Transmettre son patrimoine
Public admis
- Salarié en Poste
- Demandeur d'emploi
- Entreprise
- Etudiant
Financements
Eligible CPF Votre OPCO Financement personnel
Objectifs de la formation
- Intégrer les règles applicables et les dernières évolutions en matière de transmission du patrimoine et de succession.
- Identifier les formalités à accomplir en prévision de la succession.
- Donner à ses enfants dans les meilleures conditions.
- Protéger son conjoint.
- Optimiser fiscalement la transmission de son patrimoine.
| Tarif |
A partir de 1 095,00 € |
| Durée | 1 jour |
| Modes |
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| Sessions |
| Tarif |
A partir de 1 095,00 € |
| Durée | 1 jour |
| Modes |
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| Sessions |
Description
Transmettre son patrimoine : c'est le souhait de la plupart d'entre nous. Que l'on parle de succession ou de donation, c'est un acte fort au cours d'une vie, qui ne souffre aucune improvisation. En participant à cette formation sur la transmission de patrimoine, vous connaîtrez les règles essentielles qui régissent les successions et les donations, et tous les aspects fiscaux liés à la transmission de patrimoine. Vous pourrez ainsi répondre à l'ensemble de vos questions et à celles de vos collaborateurs : Comment transmettre mon patrimoine à mes enfants ? Impôt sur les successions : combien vais-je payer ? Donation au dernier vivant : concrètement, comment cela se passe-t-il ?
Programme
Transmission du patrimoine et succession
- La succession légale sans conjoint
- Quels sont les droits du conjoint survivant face aux héritiers légaux ?
- Intérêt de la donation au dernier vivant
- Comment gérer l'indivision successorale ?
Appliquer | Cas pratique : comment protéger son conjoint ?
Règles de transmission du patrimoine
- Distinction entre donation et testament
- le principe de la donation
- le testament
- Typologie des donations et critères de choix
- différentes formes de donations : dons manuels ou en présence d'un notaire
- différents types de donations : donation partage, donation en avance de part successorale, donation hors part successorale, donation avec réserve d'usufruit
- différentes clauses de la donation : avec charge, alinéabilité, retour conventionnel, attribution ou exclusion à la communauté, donation graduelle ou résiduelle
- Conséquences de la transmission
- usufruit
- quasi-usufruit
- nue propriété
- pleine propriété
- Société Civile Immobilière (SCI)
- Optimiser la transmission de son patrimoine à ses enfants
Appliquer | Cas pratique : l'optimisation fiscale d'une transmission aux enfants
- Les nouvelles règles sur les successions en Europe
La fiscalité applicable aux successions
- Barème des droits
- Assurances vie et fiscalité
Appliquer | Cas pratique : calcul de droits de succession
Prérequis
Public
Responsables et techniciens des services paie/comptabilité, responsables et assistants RH/personnel, responsables et gestionnaires retraite/prévoyance ou affaires sociales, responsables du service médical, assistantes sociales, toute personne souhaitant connaitre les règles de transmission du patrimoine
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Objectifs de la formation
- Conseiller les clients en tenant compte des principes fiscaux régissant l’organisation familiale du particulier.
- Réaliser un calcul de l’impôt selon les différentes catégories de revenus.
- Déterminer les différentes étapes de la déclaration de l'Impôt sur le Revenu (IR) et l'Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI).
- Répondre aux questions essentielles des clients sur leur cadre fiscal.
| Tarif |
A partir de 1 620,00 € |
| Durée |
2 jours |
| Modes |
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Objectifs de la formation
- Définir les bases du démembrement de propriété
- Identifier les différentes sources de démembrement
- Gérer les situations de démembrement
- Utiliser le démembrement pour optimiser la détention du patrimoine professionnel
| Tarif |
A partir de 1 390,00 € |
| Durée |
1j / 7h |
| Modes |
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Objectifs de la formation
- Choisir les opérations de gestion de son patrimoine professionnel
- Vérifier la rentabilité de son bien
- Valoriser son bien : travaux, gestion locative, opérations complexes
| Tarif |
A partir de 1 772,00 € |
| Durée |
2 jours |
| Modes |
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Objectifs de la formation
A l'issue de cette formation, vous serez capable de :
- Identifier les compétences clés nécessaires dans votre domaine d'expertise
- Analyser et évaluer vos propres compétences professionnelles
- Distinguer les différents types de connaissances et les appliquer dans des situations pratiques
- Créer une liste exhaustive des savoirs, savoir-faire et qualités associés à chaque compétence
- Organiser un parcours de transfert de compétences en définissant des étapes claires et progressives
- Evaluer de manière précise les acquis d'une personne par rapport à une compétence visée
- Concevoir des séquences pédagogiques adaptées en identifiant les savoirs à transmettre
- Expliquer de manière constructive, claire et utile les concepts et les techniques liés aux compétences visées
- Pratiquer un feedback constructif pour aider les apprenants à progresser dans l'acquisition des compétences
- Mesurer les résultats obtenus et suivre la progression des apprenants tout au long du parcours de formation.
| Tarif |
A partir de 1 400,00 € |
| Durée |
2j / 14h |
| Modes |
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Objectifs de la formation
Niveau de Maturité 3 : Systémique Le niveau 3 représente l’intégration. Souvent appelé « systémique », ce niveau intègre les bonnes pratiques d’ingénierie, de processus et de ressources humaines. Concrètement à la fin de cette formation vous saurez:
- Identifier la caractéristique du niveau et identifier les enjeux.
- Connaître les composants suivants les représentations.
- Analyser les secteurs clé du niveau, ainsi que les composants spécifiques et génériques de chaque secteur clé.
- Confirmer le choix de la démarche par étape ou continue.
| Tarif |
Contacter l'organisme |
| Durée |
2j / 14h |
| Modes |
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Formation Parcours Directeur financier - Spécialisation comptabilité/fiscalité
Proposé par LEFEBVRE DALLOZ COMPETENCESObjectifs de la formation
- Appliquer les normes comptables
- Valider les arrêtés comptables et les choix en matière de clôture
- Analyser les conséquences fiscales des choix opérés par l'entreprise
| Tarif |
A partir de 4 347,00 € |
| Durée |
5 jours |
| Modes |
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Objectifs de la formation
- Intégrer l'environnement juridique et économique d'un patrimoine immobilier
- Analyser la documentation et les titres de propriété
- Définir les règles d'urbanisme et de construction
- Gérer les spécificités de la fiscalité immobilière
- Organiser la gestion locative d'un bien immobilier
| Tarif |
A partir de 1 390,00 € |
| Durée |
3j / 21h |
| Modes |
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Objectifs de la formation
Les objectifs de la formation GIES niveau 2 - sécurité sur sites chimiques et industriels :
- Savoir évaluer les risques en permanence - Savoir gérer son équipe et son chantier, y compris en situation dégradée - Savoir transmettre les informations à son équipe
| Tarif |
A partir de 240,00 € |
| Durée |
2j / 14h |
| Modes |
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Formation Fusions, scissions et apports partiels : conséquences en droit social
Proposé par LEFEBVRE DALLOZ COMPETENCESObjectifs de la formation
- Anticiper le sort des contrats de travail en cas de restructurations d'entreprises
- Identifier les difficultés relatives au statut collectif des salariés afin de trouver les solutions adéquates
- Prévenir le risque de contentieux
| Tarif |
A partir de 1 247,00 € |
| Durée |
1 jour |
| Modes |
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Maîtriser la gestion comptable et financière des associations - E-learning vidéo + coaching
Proposé par DEMOSObjectifs de la formation
- Maîtriser les principes de gestion comptable et financière d’une association pour bien la gérer
- Identifier les sources de subventions et autres formes d’aides publiques
| Tarif |
A partir de 790,00 € |
| Durée |
4 heures 30 minutes |
| Modes |
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