Transmettre son patrimoine
Public admis
- Salarié en Poste
- Demandeur d'emploi
- Entreprise
- Etudiant
Financements
Eligible CPF Votre OPCO Financement personnel
Objectifs de la formation
- Intégrer les règles applicables et les dernières évolutions en matière de transmission du patrimoine et de succession.
- Identifier les formalités à accomplir en prévision de la succession.
- Donner à ses enfants dans les meilleures conditions.
- Protéger son conjoint.
- Optimiser fiscalement la transmission de son patrimoine.
| Tarif |
A partir de 1 095,00 € |
| Durée | 1 jour |
| Modes |
|
| Sessions |
| Tarif |
A partir de 1 095,00 € |
| Durée | 1 jour |
| Modes |
|
| Sessions |
Description
Transmettre son patrimoine : c'est le souhait de la plupart d'entre nous. Que l'on parle de succession ou de donation, c'est un acte fort au cours d'une vie, qui ne souffre aucune improvisation. En participant à cette formation sur la transmission de patrimoine, vous connaîtrez les règles essentielles qui régissent les successions et les donations, et tous les aspects fiscaux liés à la transmission de patrimoine. Vous pourrez ainsi répondre à l'ensemble de vos questions et à celles de vos collaborateurs : Comment transmettre mon patrimoine à mes enfants ? Impôt sur les successions : combien vais-je payer ? Donation au dernier vivant : concrètement, comment cela se passe-t-il ?
Programme
Transmission du patrimoine et succession
- La succession légale sans conjoint
- Quels sont les droits du conjoint survivant face aux héritiers légaux ?
- Intérêt de la donation au dernier vivant
- Comment gérer l'indivision successorale ?
Appliquer | Cas pratique : comment protéger son conjoint ?
Règles de transmission du patrimoine
- Distinction entre donation et testament
- le principe de la donation
- le testament
- Typologie des donations et critères de choix
- différentes formes de donations : dons manuels ou en présence d'un notaire
- différents types de donations : donation partage, donation en avance de part successorale, donation hors part successorale, donation avec réserve d'usufruit
- différentes clauses de la donation : avec charge, alinéabilité, retour conventionnel, attribution ou exclusion à la communauté, donation graduelle ou résiduelle
- Conséquences de la transmission
- usufruit
- quasi-usufruit
- nue propriété
- pleine propriété
- Société Civile Immobilière (SCI)
- Optimiser la transmission de son patrimoine à ses enfants
Appliquer | Cas pratique : l'optimisation fiscale d'une transmission aux enfants
- Les nouvelles règles sur les successions en Europe
La fiscalité applicable aux successions
- Barème des droits
- Assurances vie et fiscalité
Appliquer | Cas pratique : calcul de droits de succession
Prérequis
Public
Responsables et techniciens des services paie/comptabilité, responsables et assistants RH/personnel, responsables et gestionnaires retraite/prévoyance ou affaires sociales, responsables du service médical, assistantes sociales, toute personne souhaitant connaitre les règles de transmission du patrimoine
Ces formations pourraient vous intéresser
Objectifs de la formation
Comprendre le rôle fondamental de la sécurisation de données dans la transformation numérique de l'organisme - Maîtriser le cadre légal d'exploitation et de protection des données personnelles - Acquérir les bases de construction d'un plan d'action (Registre des traitements, tri des données sensibles, respect du droit des personnes, sécurisation des données)| Tarif |
A partir de 2 175,00 € |
| Durée |
3j / 21h |
| Modes |
|
Objectifs de la formation
- Se situer dans l'environnement du marché immobilier.
- Respecter les obligations qui incombent à l’ensemble des prêteurs.
- Anticiper les principaux risques liés à l'emprunteur.
- Distinguer les principales techniques de financement.
- Sélectionner la garantie la mieux adaptée, ainsi que l’assurance emprunteur adéquate.
| Tarif |
A partir de 1 065,00 € |
| Durée |
1 jour |
| Modes |
|
Formation Gestion des immobilisations corporelles et incorporelles
Proposé par LEFEBVRE DALLOZ COMPETENCESObjectifs de la formation
- Identifier les immobilisations corporelles et incorporelles parmi les différentes catégories de dépenses
- Traiter les opérations d'évaluation et de comptabilisation liées à la vie de l'immobilisation dans le patrimoine de l'entreprise
- Procéder au contrôle du cycle des immobilisations et aux travaux de clôture
| Tarif |
A partir de 1 638,00 € |
| Durée |
2 jours |
| Modes |
|
Formation Parcours Directeur financier - Spécialisation comptabilité/fiscalité
Proposé par LEFEBVRE DALLOZ COMPETENCESObjectifs de la formation
- Appliquer les normes comptables
- Valider les arrêtés comptables et les choix en matière de clôture
- Analyser les conséquences fiscales des choix opérés par l'entreprise
| Tarif |
A partir de 4 347,00 € |
| Durée |
5 jours |
| Modes |
|
Objectifs de la formation
A l'issue de cette formation, vous serez capable de :
- Identifier les principaux postes du compte de résultat et du bilan
- Analyser les mécanismes de l'amortissement, des provisions et variations des stocks
- Distinguer la logique financière du bilan en termes de ressources et d'emplois
- Evaluer la profitabilité à travers les différents niveaux de résultat
- Comparer les résultats avec le compte de résultat par fonctions
- Evaluer les capitaux investis et la structure financière à travers les ratios
- Utiliser les étapes de l'analyse financière pour réaliser un diagnostic rapide
- Détecter les signes de dégradation à la lecture directe des documents comptables
- Questionner efficacement pour comprendre les principales évolutions
- Evaluer la capacité d'auto-financement de l'entreprise.
| Tarif |
A partir de 1 380,00 € |
| Durée |
2j / 14h |
| Modes |
|
Objectifs de la formation
- Déterminer le patrimoine taxable à l'IFI
- Evaluer les biens au regard de l'IFI
- Identifier les cas d'exonération en cas de détention indirecte de l'immeuble
- Définir le passif imputable
| Tarif |
A partir de 1 350,00 € |
| Durée |
1 jour |
| Modes |
|
Formation Adulte vulnérable : régimes de protection et applications
Proposé par LEFEBVRE DALLOZ COMPETENCESObjectifs de la formation
- Découvrir le contenu des régimes d'accompagnement
- Coordonner la protection des biens en fonction des différents régimes de protection
- Assimiler le cadre juridique des droits de la personne protégée en vue de lui garantir une protection juste et équitable
| Tarif |
A partir de 1 430,00 € |
| Durée |
2 jours |
| Modes |
|
Formation Pack Initiation au droit de la famille pour non-juristes
Proposé par LEFEBVRE DALLOZ COMPETENCESObjectifs de la formation
- Comprendre le divorce et s'initier à la liquidation des régimes matrimoniaux
- Identifier les outils de transmission du patrimoine
- Découvrir les notions et les étapes du règlement d'une succession
| Tarif |
A partir de 2 348,00 € |
| Durée |
3 jours |
| Modes |
|
Objectifs de la formation
- Découvrir le compte de résultat et le bilan.
- Comptabiliser les opérations courantes.
- Se repérer dans les documents comptables.
| Tarif |
A partir de 1 360,00 € |
| Durée |
2 jours (14 heures) |
| Modes |
|
Objectifs de la formation
- Structurer l'accueil en le valorisant
- Développer la communication afin de transmettre une image positive
- Gérer les situations délicates pendant un accueil
| Tarif |
A partir de 1 390,00 € |
| Durée |
2j / 14h |
| Modes |
|
