Executive MASTERE SPECIALISE® Expert en gestion patrimoniale et financière
Public admis
- Salarié en Poste
- Demandeur d'emploi
- Entreprise
- Etudiant
Financements
Eligible CPF Votre OPCO Financement personnel
Objectifs de la formation
- Former des conseillers en gestion de patrimoine opérant soit de façon indépendante ou dans le cadre d’organismes financiers, mais aussi des spécialistes de la gestion financière opérant dans le cadre de la gestion des actifs et des passifs sociaux des entreprises
- Donner l’accès à la Compétence Juridique Appropriée (CJA) et au statut de Conseil en Investissements Financiers (CIF). Le contenu de ses enseignements prépare également à l’examen de la certification de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF)
- Orienter vers les grands métiers de la gestion de patrimoine, de la gestion d’actifs et de la finance d’entreprise, pour une insertion au sein d’entités spécialistes (banques et établissements financiers, compagnies d’assurances, caisses de retraite, sociétés immobilières, sociétés de gestion de patrimoine indépendantes ou de gestion d’actifs, services financiers d’entreprises, sociétés d’audit, d’expertise et de conseil en gestion)
DEMOS
Leader de la formation professionnelle et du conseil en ressources humaines
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| Tarif |
A partir de 12 000,00 € |
| Durée | 72 jours ( 510 heures ) |
| Modes |
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| Sessions |
| Tarif |
A partir de 12 000,00 € |
| Durée | 72 jours ( 510 heures ) |
| Modes |
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| Sessions |
Description
Cette formation diplômante vous pemettra de devenir conseiller en gestion de patrimoine ou spécialiste de la gestion financière. Master spécialisé de niveau 7, éligible au RNCP.
Programme
BLOC DE COMPÉTENCES 1 : ÉTABLIR UN DIAGNOSTIC GLOBAL PATRIMONIAL ET FINANCIER
Diagnostic et prévisions financières du patrimoine professionnel
Relation avec le client, gestion pour le compte de tiers et instruments
financiers
Environnement juridique du particulier
Environnement juridique et fiscal du patrimoine professionne
Organisation et fonctionnement des activités de marchés
BLOC DE COMPÉTENCES 2 : ÉLABORER DES PRÉCONISATIONS FISCALES ET FINANCIÈRES
Environnement fiscal du patrimoine du particulier
Environnement juridique et fiscal du patrimoine professionnel
Patrimoine et immobilier
Choix des actifs financiers
Organisation et fonctionnement des activités de marchés
BLOC DE COMPÉTENCES 3 : DÉVELOPPER ET FIDÉLISER UN PORTEFEUILLE CLIENTS/PROSPECTS EN ENVIRONNEMENT PATRIMONIAL ET FINANCIER
Marketing et approche globale client
Environnement institutionnel, réglementaire et déontologique
Relation avec le client, gestion pour le compte de tiers et instruments
financiers
BLOC DE COMPÉTENCES 4 : LES OUTILS DU MANAGER
Myers Briggs Type Indicator® (MBTI)
Environnement institutionnel, règlementaire et déontologique
Prérequis
Le programme s’adresse aux diplômés Bac+5 d’une école d’ingénieur habilitée par la CTI, d’une école de management habilitée par la CEFDG à délivrer le grade de Master, d’un 3e cycle universitaire ou équivalent (DEA, DESS, Master) et aux titulaires d’un titre inscrit au RNCP Niveau 7 ; – aux diplômés M1 ou équivalent (Bac+4) avec 3 années d’expérience professionnelle ; – aux détenteurs d’un diplôme international équivalent aux précédents. Des admissions dérogatoires pour les niveaux inférieurs sont possibles. Nous consulter.
Public
Le programme accueille des jeunes diplômés et, au titre de la formation continue, des salariés, des professionnels et des demandeurs d’emploi qui souhaitent compléter leur cursus académique, réorienter leur carrière ou rebondir professionnellement
Ces formations pourraient vous intéresser
Objectifs de la formation
- Piloter et animer son équipe au quotidien
- Maîtriser le droit du travail pour agir efficacement
- Mettre en place les principaux outils de gestion d'une entreprise
| Tarif |
A partir de 4 650,00 € |
| Durée |
7 jours |
| Modes |
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Objectifs de la formation
- Gérer le langage immobilier
- Développer ses connaissances et maîtriser le droit de l'immobilier
- Définir les fondamentaux juridiques en matière de transaction immobilière
- Compléter les différents mandats et documents professionnels
- Décrire les règles régissant la location immobilière
- Examiner le mécanisme de la vente en viager
- Identifier les règles régissant l'activité de syndic immobilier
- Gérer la rédaction et la communication des annonces
- Mettre en oeuvre les modalités d'exercice de la profession dans la pratique quotidienne
| Tarif |
A partir de 1 390,00 € |
| Durée |
16j / 112h |
| Modes |
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Formation Gestion d'entreprise pour managers (niveau 1) : s’approprier les outils de gestion
Proposé par LEFEBVRE DALLOZ COMPETENCESObjectifs de la formation
- Préciser le contexte économique et financier de l'entreprise
- Analyser la situation financière d'une entreprise au travers de ses états financiers de référence
- Utiliser les outils de gestion pour le pilotage de son entreprise
| Tarif |
A partir de 2 133,00 € |
| Durée |
3 jours |
| Modes |
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Objectifs de la formation
- Appliquer la méthodologie de l'approche patrimoniale globale (APG)
- Etablir une synthèse sous la forme d'un rapport
- Identifier les points à améliorer dans le respect des objectifs du client
- Suivre la stratégie définie avec le client
| Tarif |
A partir de 1 206,00 € |
| Durée |
1 jour |
| Modes |
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Objectifs de la formation
- Savoir mettre en avant la qualité de vos prestations dans la négociation de votre projet de CPOM
- Identifier les avantages des CPOM dans vos prévisions budgétaires dans le secteur médico-social
- Acquérir la méthodologie de calcul budgétaire et les règles à appliquer dans vos demandes de financement
| Tarif |
A partir de 1 450,00 € |
| Durée |
2j / 14h |
| Modes |
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Objectifs de la formation
A l'issue de cette formation, vous serez capable de :
- Analyser la composition du patrimoine d'un sénior
- Evaluer les avoirs et les dettes d'un sénior
- Concevoir et mettre en oeuvre une stratégie patrimoniale pour la retraite
- Estimer le montant nécessaire de patrimoine pour générer des revenus suffisants à la retraite
- Identifier et évaluer les différents types de placements appropriés pour un sénior
- Optimiser le contrat d'assurance-vie pour maximiser les revenus financiers
- Elaborer des stratégies pour augmenter le patrimoine immobilier et générer des revenus fonciers
- Organiser le patrimoine en vue de minimiser les droits de succession
- Expliquer les règles essentielles de dévolution successorale
- Mettre en place des stratégies de donations pour réduire la facture fiscale.
| Tarif |
A partir de 690,00 € |
| Durée |
1j / 7h |
| Modes |
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Objectifs de la formation
- Analyser des masses de données importantes dans Excel pour les faire parler
- Appliquer les fonctions d'Excel nécessaires à la construction de tableaux de bord et reportings de gestion
- Optimiser la création et la présentation des différents reportings sur Excel
| Tarif |
A partir de 1 834,00 € |
| Durée |
2 jours |
| Modes |
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Formation Trésorier du CSE : statut, attributions et enjeux du mandat
Proposé par LEFEBVRE DALLOZ COMPETENCESObjectifs de la formation
- Idenifier les rôles du Trésorier et du Trésorier adjoint du comité social et économique
- Identifier les moyens d'exercice de son mandat
- Mesurer les responsabilités encourues afin de sécuriser ses pratiques
| Tarif |
A partir de 780,00 € |
| Durée |
1 jour |
| Modes |
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Objectifs de la formation
- Connaître les modalités de création d’une association
- Connaître le fonctionnement et la disparition d’une association
- Connaître les ressources d’une association
- Connaître les dépenses et la gestion de trésorerie d’une association
- Connaître les principes comptables d’une association
- Connaître le régime fiscal d’une association
| Tarif |
A partir de 150,00 € |
| Durée |
4 heures 10 minutes |
| Modes |
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Formation Intégration fiscale : détermination des résultats individuels, du résultat d'ensemble et de l'IS du groupe intégré
Proposé par LEFEBVRE DALLOZ COMPETENCESObjectifs de la formation
- Créer un groupe d'intégration fiscale
- Réaliser les retraitements nécessaires à la détermination des résultats individuels et du résultat d'ensemble
- Respecter les obligations déclaratives et de paiement
| Tarif |
A partir de 2 014,00 € |
| Durée |
2 jours |
| Modes |
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