Formation Le diagnostic patrimonial
Public admis
- Salarié en Poste
- Demandeur d'emploi
- Entreprise
- Etudiant
Financements
Eligible CPF Votre OPCO Financement personnel
Objectifs de la formation
- Appliquer la méthodologie de l'approche patrimoniale globale (APG)
- Etablir une synthèse sous la forme d'un rapport
- Identifier les points à améliorer dans le respect des objectifs du client
- Suivre la stratégie définie avec le client
| Tarif |
A partir de 1 206,00 € |
| Durée | 1 jour |
| Modes |
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| Sessions | |
| Lieux | Partout en France |
| Tarif |
A partir de 1 206,00 € |
| Durée | 1 jour |
| Modes |
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| Sessions | |
| Lieux | Partout en France |
Programme
Engagement
Intégrer la démarche de l'approche patrimoniale globale
Les objectifs : avoir une vision d'ensemble de l'organisation du patrimoine d'une personne - permettre au client d'optimiser les trois étapes patrimoniales classiquesLes trois étapes patrimoniales : endettement (constitution) ; accumulation (valorisation) ; consommation (complément de revenus, transmission)Les trois piliers : analyse, diagnostic, propositionL'éthique et la conformité en conseil patrimonialConnaître le client au regard de la réglementation MIF II
Le DER (Document d'entrée en relation) : contenu - protection des données - gestion des conflitsLa lettre de missionKYC (Know your customer) : classification des clients - profil de risque - personnes politiquement exposées - lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme- Cas pratique : établir une lettre de mission
Recueillir les données du client
La découverte personnelle : bilan civil, familial et social ; juridique ; actifs et passifs privésLa découverte professionnelle : bilan des actifs et passifs professionnelsLa découverte patrimoniale chiffrée : bilan de trésorerie ; de prévoyance et de retraite ; bilan fiscal ; bilan successoral...- Cas pratique : établir une check list pour recueillir des données sur un nouveau client
Analyser la situation et les optimisations à mener
L'identification des objectifsL'identification des contraintesLa construction d'une proposition adaptée et d'une allocation d'actifsLa mise en évidence des points à travaillerLa traçabilité du conseil donnéLes simulations sur les optimisations et la réorganisation du patrimoineLa mise en avant de l'impact des réorganisations entre la situation actuelle et les préconisations- Cas pratique : analyser la situation d'un client et proposer des optimisations
Elaborer le rapport de la mission de conseil
Les éléments du rapportLa conservation réglementaire des éléments- Cas pratique : rédiger le rapport de la mission de conseil (suite du cas précédent)
Faire vivre les décisions issues de la stratégie patrimoniale choisie
La validation avec le client des étapes à venirLes méthodes et outils de suivi de la stratégieLes limites du recours à l'utilisation de logiciels- Cas de synthèse : réaliser un diagnostic patrimonial sur le logiciel E-DIXIT
Transfert
Les points forts
Une approche méthodologique du diagnostic
Des mises en application pratiques et un cas de synthèse illustré à l'aide du logiciel Patrimonial e-Dixit des Editions Francis Lefebvre
Prérequis
Avoir une première expérience de l'entretien clientèle. Niveau de la formation :
Public
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