Formation Le diagnostic patrimonial

Public admis

  • Salarié en Poste
  • Demandeur d'emploi
  • Entreprise
  • Etudiant

Financements

Eligible CPF Votre OPCO Financement personnel

Objectifs de la formation

  • Appliquer la méthodologie de l'approche patrimoniale globale (APG)
  • Etablir une synthèse sous la forme d'un rapport
  • Identifier les points à améliorer dans le respect des objectifs du client
  • Suivre la stratégie définie avec le client

LEFEBVRE DALLOZ COMPETENCES


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Tarif

A partir de 1 206,00 €

Durée 1 jour
Modes
  • Entreprise
  • Centre
  • Distance
Sessions
Lieux Partout en France

LEFEBVRE DALLOZ COMPETENCES


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A partir de 1 206,00 €

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Programme

Engagement

Vous vous engagez dans votre formation. Connectez-vous sur votre espace participant et complétez votre questionnaire préparatoire. Votre formateur recevra vos objectifs de progrès.

Intégrer la démarche de l'approche patrimoniale globale

Les objectifs : avoir une vision d'ensemble de l'organisation du patrimoine d'une personne - permettre au client d'optimiser les trois étapes patrimoniales classiquesLes trois étapes patrimoniales : endettement (constitution) ; accumulation (valorisation) ; consommation (complément de revenus, transmission)Les trois piliers : analyse, diagnostic, propositionL'éthique et la conformité en conseil patrimonial

Connaître le client au regard de la réglementation MIF II

Le DER (Document d'entrée en relation) : contenu - protection des données - gestion des conflitsLa lettre de missionKYC (Know your customer) : classification des clients - profil de risque - personnes politiquement exposées - lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme
  • Cas pratique : établir une lettre de mission

Recueillir les données du client

La découverte personnelle : bilan civil, familial et social ; juridique ; actifs et passifs privésLa découverte professionnelle : bilan des actifs et passifs professionnelsLa découverte patrimoniale chiffrée : bilan de trésorerie ; de prévoyance et de retraite ; bilan fiscal ; bilan successoral...
  • Cas pratique : établir une check list pour recueillir des données sur un nouveau client

Analyser la situation et les optimisations à mener

L'identification des objectifsL'identification des contraintesLa construction d'une proposition adaptée et d'une allocation d'actifsLa mise en évidence des points à travaillerLa traçabilité du conseil donnéLes simulations sur les optimisations et la réorganisation du patrimoineLa mise en avant de l'impact des réorganisations entre la situation actuelle et les préconisations
  • Cas pratique : analyser la situation d'un client et proposer des optimisations

Elaborer le rapport de la mission de conseil

Les éléments du rapportLa conservation réglementaire des éléments
  • Cas pratique : rédiger le rapport de la mission de conseil (suite du cas précédent)

Faire vivre les décisions issues de la stratégie patrimoniale choisie

La validation avec le client des étapes à venirLes méthodes et outils de suivi de la stratégieLes limites du recours à l'utilisation de logiciels
  • Cas de synthèse : réaliser un diagnostic patrimonial sur le logiciel E-DIXIT

Transfert

Votre parcours de formation se poursuit dans votre espace participant. Connectez-vous pour accéder aux ressources et faciliter la mise en œuvre de vos engagements dans votre contexte professionnel.

Les points forts

Une approche méthodologique du diagnostic

Des mises en application pratiques et un cas de synthèse illustré à l'aide du logiciel Patrimonial e-Dixit des Editions Francis Lefebvre

Prérequis

Avoir une première expérience de l'entretien clientèle. Niveau de la formation :

Public

Conseillers en gestion de patrimoine - Conseillers en investissements financiers - Conseillers de clientèle - Ingénieurs patrimoniaux - Avocats - Experts-comptables - Notaires

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Objectifs de la formation

A l'issue de cette formation, vous serez capable de :

  • Elaborer un projet de QVT en identifiant les actions à entreprendre
  • Analyser les effets directs d'une optimisation de la QVT
  • Modifier ou améliorer les éléments de la politique QVT pour favoriser une meilleure qualité de vie au travail
  • Constituer un groupe de pilotage pour superviser la démarche QVT
  • Effectuer un diagnostic général de l'entreprise et améliorer les éléments standards liés à la QVT
  • Rédiger, améliorer progressivement la charte QVT et l'expliquer aux collaborateurs
  • Mettre en oeuvre un plan d'actions pour améliorer la QVT au quotidien
  • Intégrer et impliquer les managers dans la démarche QVT et adapter leurs pratiques
  • Evaluer l'impact économique de la démarche QVT.
Tarif

A partir de 1 400,00 €

Durée

2j / 14h

Modes
  • Centre
  • Distance

Objectifs de la formation

  • Favoriser le maintien et le retour dans l'emploi.
  • Mettre en application les mesures prévues par la loi du 2 août 2021.
  • Mener un diagnostic pour identifier l'absentéisme dans son entreprise.
  • Identifier les leviers d'action adaptés pour réduire l'absentéisme.
  • Renforcer l'engagement en développant la QVCT.
Tarif

A partir de 1 595,00 €

Durée

1 jour

Modes
  • Centre
  • Entreprise

Formation Gestion de patrimoine : les fondamentaux

Proposé par LEFEBVRE DALLOZ COMPETENCES

Objectifs de la formation

  • Appréhender l'environnement juridique, fiscal et financier de la gestion patrimoniale
  • Analyser et comprendre les besoins des clients : épargne de précaution, retraite, succession, projets personnels
  • Définir la stratégie adéquate
Tarif

A partir de 1 679,00 €

Durée

2 jours

Modes
  • Centre
  • Entreprise
  • Distance

Objectifs de la formation

A l'issue de cette formation, vous serez capable de :

  • Identifier les principaux postes du compte de résultat et du bilan
  • Analyser les mécanismes de l'amortissement, des provisions et variations des stocks
  • Distinguer la logique financière du bilan en termes de ressources et d'emplois
  • Evaluer la profitabilité à travers les différents niveaux de résultat
  • Comparer les résultats avec le compte de résultat par fonctions
  • Evaluer les capitaux investis et la structure financière à travers les ratios
  • Utiliser les étapes de l'analyse financière pour réaliser un diagnostic rapide
  • Détecter les signes de dégradation à la lecture directe des documents comptables
  • Questionner efficacement pour comprendre les principales évolutions
  • Evaluer la capacité d'auto-financement de l'entreprise.
Tarif

A partir de 1 380,00 €

Durée

2j / 14h

Modes
  • Centre
  • Distance

Objectifs de la formation

  • Décrire les différents types de flore vaginale
  • Identifier les infections génitales basses et hautes
  • Connaître les germes responsables d’IST
  • Identifier les bactéries responsables d’infections materno-foetales et néonatales
Tarif

A partir de 1 160,00 €

Durée

2j / 14h

Modes
  • Centre
  • Entreprise
  • Distance

Objectifs de la formation

  • Comprendre les différentes étapes intervenant dans l’analyse de données de séquençage haut-débit, ou NGS, dans le domaine du diagnostic médical (maladies rares ou héréditaires, génétique somatique)
  • Détecter et interpréter des variations génomiques dans un contexte pathologique, grâce à des outils et méthodes bioinformatiques employés dans l’analyse de ces données
Tarif

A partir de 1 160,00 €

Durée

2j / 14h

Modes
  • Centre
  • Entreprise
  • Distance

Objectifs de la formation

  • Maîtriser les techniques en caryotype moléculaire basées sur les puces à ADN
  • Interpréter correctement les résultats obtenus à partir des puces à ADN
  • Comprendre l'intérêt de ces techniques dans le diagnostic pré-natal, post-natal et pour l'étude des pathologies acquises
Tarif

A partir de 1 160,00 €

Durée

2j / 14h

Modes
  • Centre
  • Entreprise
  • Distance

Objectifs de la formation

  • Raisonner et orienter le diagnostic des maladies hématologiques
  • Comprendre l'apport de l'immunophénotypage en hématologie
  • Comprendre les principes de la classification OMS des hémopathies
  • Lire un myélogramme
  • Rédiger un compte rendu cytologique ; prestation de conseil
Tarif

A partir de 1 740,00 €

Durée

3j / 21h

Modes
  • Centre
  • Entreprise
  • Distance

Objectifs de la formation

  • Diagnostiquer et interpréter les parasitoses sanguines par l'examen microscopique
  • Utiliser les techniques appropriées de prélèvement, de coloration et de préparation des échantillons
  • Respecter les normes de contrôle qualité et de biosécurité
Tarif

A partir de 2 900,00 €

Durée

5j / 35h

Modes
  • Centre
  • Entreprise
  • Distance

Objectifs de la formation

A l'issue de cette formation, vous serez capable de :

  • Expliquer les principes fondamentaux du networking
  • Installer et configurer les périphériques utilisant le système d'exploitation ArubaOS-CX
  • Décrire et configurer les VLAN
  • Expliquer, décrire et configurer le Protocole Spanning Tree
  • Décrire quand utiliser le VRRP et comment le configurer
  • Expliquer et configurer l'agrégation de liens
  • Décrire et configurer le routage IP et OSPFv2 – Single Area
  • Décrire et configurer l'empilage de commutateurs à l'aide de VSF
  • Décrire la plateforme ESP et la gamme de produits Aruba
  • Intégrer des AP (Points d'Accès)
  • Expliquer comment les solutions de réseau sans fil d'Aruba répondent aux besoins des clients
  • Expliquer les technologies WLAN fondamentales, les concepts RF et les normes 802.11
  • Reconnaître et expliquer les bandes et les canaux de radiofréquence, ainsi que les normes utilisées pour les réglementer
  • Décrire le concept de couverture et d'interférence des fréquences radio, ainsi que la mise en oeuvre et le diagnostic des systèmes WLAN
  • Identifier et différencier les options de technologie d'antenne pour assurer une couverture optimale dans divers scénarios de déploiement
  • Décrire la technologie de la puissance RF, y compris la force du signal, comment elle est mesurée et pourquoi elle est essentielle dans la conception des réseaux sans fil
  • Contrôler l'accès sécurisé au WLAN à l'aide des politiques et des rôles du pare-feu Aruba
  • Effectuer des fonctions de surveillance et de dépannage du réseau.
Tarif

A partir de 3 600,00 €

Durée

5j / 35h

Modes
  • Centre
  • Distance

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