Formation Gestion de patrimoine : les fondamentaux
Public admis
- Salarié en Poste
- Demandeur d'emploi
- Entreprise
- Etudiant
Financements
Eligible CPF Votre OPCO Financement personnel
Objectifs de la formation
- Appréhender l'environnement juridique, fiscal et financier de la gestion patrimoniale
- Analyser et comprendre les besoins des clients : épargne de précaution, retraite, succession, projets personnels
- Définir la stratégie adéquate
| Tarif |
A partir de 1 679,00 € |
| Durée | 2 jours |
| Modes |
|
| Sessions | |
| Lieux | Partout en France |
| Tarif |
A partir de 1 679,00 € |
| Durée | 2 jours |
| Modes |
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| Sessions | |
| Lieux | Partout en France |
Programme
Engagement
Adopter une posture de conseil
Les objectifs de la gestion de patrimoine : prévoir, analyser et optimiserLes obligations et rôle du conseiller patrimonialLes limites du conseil en gestion de patrimoineEtablir un bilan patrimonial : la clé de voûte du conseil
Mener une analyse de situationLes trois domaines d'expertise : le domaine juridique - l'aspect fiscal - le financierQuelles sont les informations requises ?La construction d'une propositionDécouvrir l'approche juridique du patrimoine
La constitution du patrimoine : le choix du régime matrimonial - le divorce - le hors mariage (union libre, PACS)La transmission du patrimoine : la dévolution légale - la dévolution volontaireS'intier à l'approche financière de la gestion de patrimoine
Les principaux supports d'investissement : les valeurs mobilières - l'assurance-vie - les OPCVM - les FCPI / FCPRLes principe de gestion : la logique rendement / risque - la diversification - la liquiditéSe familiariser avec l'approche fiscale du patrimoine
Les règles d’imposition : le système fiscal français - les règles de base de l’impôt sur le revenu - les différents revenus catégorielsL'imposition de valeurs mobilières : la fiscalité des produits à revenu variable - la fiscalité des produits à revenu fixeLa taxation des plus-values de valeurs mobilières : le régime général - le PEA (banque / assurance)La fiscalité liée aux revenus immobiliers : les régimes de droit commun - les régimes spécifiques - la location meubléeLes déductions du revenu global- Chaque point traité fait l'objet d'une illustration pratique sous forme d'exercice
Transfert
Prérequis
Aucun prérequis nécessaire
Public
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