Formation Panorama des schémas patrimoniaux : du droit de la famille aux techniques de gestion de patrimoine
Public admis
- Salarié en Poste
- Demandeur d'emploi
- Entreprise
- Etudiant
Financements
Eligible CPF Votre OPCO Financement personnel
Objectifs de la formation
- Aménager les régimes matrimoniaux pour répondre aux objectifs du client
- Optimiser les transmissions
- Recourir aux techniques sociétaires dans une optique de gestion patrimoniale
| Tarif |
A partir de 1 916,00 € |
| Durée | 2 jours |
| Modes |
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| Sessions | |
| Lieux | Partout en France |
| Tarif |
A partir de 1 916,00 € |
| Durée | 2 jours |
| Modes |
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| Sessions | |
| Lieux | Partout en France |
Description
Vous souhaitez être en mesure d'évaluer les différentes solutions d'organisation patrimoniale offertes par la législation française tout en identifiant les avantages et inconvénients de ces dernières ? Cette formation vous permet de faire un tour d'horizon des techniques d'ingénierie patrimoniale, d'adapter les solutions aux objectifs de vos clients tout en identifiant les situations à risques.
Programme
Engagement
Apprécier les conséquences juridiques et fiscales du choix d'organisation du couple (mariage, PACS, concubinage)
Rappel des basiques sur les régimes matrimoniaux, le statut du concubin, le PACSLa fiscalité du couple (IR, IFI, droits de succession)- Cas pratique : déterminer la part nette du conjoint survivant selon le régime matrimonial des époux
Définir la liberté laissée aux conjoints dans l'aménagement des régimes légaux
Les techniques visant à la protection du patrimoineLes aménagements pour protéger le conjointLes dispositions facilitant la gestion des actifs, etc.- Cas pratiques : déterminer les droits respectifs du conjoint survivant et des enfants selon les dispositions prises par le couple
Identifier les conséquences des donations simples
La donation, le don manuel et le présent d'usageLes donations en avancement de part successorale ou hors part successoraleLa donation partageLes donations graduelles ou résiduelles- Cas pratique : comparer le coût fiscal d'une transmission successorale avec ou sans donation
Recourir aux libéralités complexes pour optimiser les transmissions
Les libéralités et le démembrement de propriété : les techniques juridiques et les limitesL'assurance-vie ou les contrats de capitalisation : les critères de choix- Synthèse : les effets de levier juridiques et fiscaux du recours au démembrement de propriété
- Cas pratique : calculer la fiscalité sur des contrats d'assurance-vie
- Cas pratique : déterminer les droits de donation dus en cas de transfert de la nue-propriété
Conseiller la forme juridique adaptée au but poursuivi
La société non IS et transmissionLa société IS et capitalisation- Cas pratique : identifier les solutions envisageables pour protéger le conjoint sans déshériter les enfants d'un premier lit
- Cas pratique : déterminer le gain fiscal entre différentes stratégies transmissives de parts de SARL ou de SCI à des enfants
Interposer une société holding
Les enjeux de la holdingLa signature d'un pacte Dutreil- Cas pratique : proposer une stratégie adaptée à différents couples avec enfants pour transmettre leur entreprise et leur patrimoine en fonction des souhaits de chacun
Transfert
Les points forts
Triple approche : juridique, fiscale, patrimoniale
Nombreux conseils pratiques et exemples chiffrés pour se rendre compte des structurations « optimisantes »
Prérequis
Pratique et expérience en gestion de patrimoine et connaissance de la fiscalité des particuliers
Public
Banquiers privés - Conseillers en gestion de patrimoine - Ingénieurs patrimoniaux - Juristes - Assureurs conseils - Avocats - Notaires - Experts-comptables
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Objectifs de la formation
- Appliquer une méthode et des techniques simples et efficaces pour optimiser le classement des documents.
- Définir un plan de classement personnel et collectif, adaptés aux besoins et aux fonctionnements de sa structure.
- Se repérer dans les outils de classement et d'archivage papier et numériques.
| Tarif |
A partir de 1 520,00 € |
| Durée |
2 jours |
| Modes |
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Objectifs de la formation
A l’issue de cette formation le stagiaire sera capable d’occuper la fonction de formateur au sein de son entreprise. Découvrir les techniques d'apprentissage Comprendre les bases de l'enseignement Concevoir des contenus de formation et scenarii pédagogiques Animer des formations et des séquences réflexives Concevoir une boite à outils Créer des supports Evaluer la formation et la progression de l’apprenant Découvrir les types d'apprenants Apprendre à gérer les cas difficiles| Tarif |
A partir de 2 175,00 € |
| Durée |
3j / 21h |
| Modes |
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Objectifs de la formation
- Apprendre à utiliser Team Foundation Server
- Régler les paramètres de projets d'équipe
- Savoir utiliser les work items
- Contrôler les versions
- Maîtriser l'intégration continue
- Réaliser des tests techniques et fonctionnels
| Tarif |
A partir de 1 950,00 € |
| Durée |
3 jours |
| Modes |
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Objectifs de la formation
A l'issue de cette formation, vous serez capable de :
- Structurer les tâches définies dans la stratégie de test en fonction des exigences techniques
- Evaluer le système en termes de caractéristiques techniques de qualité telles que la performance, la sécurité...
- Préparer et exécuter les activités adéquates, et communiquer sur leur avancement
- Piloter et exécuter les activités de test techniques
- Fournir les preuves nécessaires pour supporter les évaluations
- Implémenter les outils et techniques nécessaires pour atteindre les objectifs définis
- Vous préparer et passer l'examen de certification CFTL - ISTQB Advanced Certified Technical Test Analyst.
| Tarif |
A partir de 2 100,00 € |
| Durée |
3j / 21h |
| Modes |
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Objectifs de la formation
A l'issue de cette formation, vous serez capable de :
- Identifier les différents styles de communication et expliquer l'importance de l'assertivité
- Différencier l'information, l'interprétation et l'opinion lors des échanges avec les fournisseurs
- Pratiquer l'écoute active pour améliorer la communication avec les fournisseurs
- Utiliser des outils de communication tels que la grille DOG, les techniques de reformulation, le DESC et les formulations positives
- Formuler efficacement une demande auprès des fournisseurs en tenant compte des différents profils
- Evaluer l'importance de la réponse des fournisseurs dans le contexte des conditions générales d'achat et l'automatisation des réponses
- Anticiper les besoins et les contraintes pour optimiser la réalisation du contrat d'approvisionnement et éviter les ruptures
- Gérer les situations conflictuelles en cherchant des points d'accord, en prenant des engagements concrets et en désamorçant les tensions
- Faire preuve de calme face à la mauvaise foi, la mauvaise volonté ou les manoeuvres d'intimidation des interlocuteurs
- Gérer les erreurs ou les moublis sans dramatiser, tout en faisant passer positivement ses contraintes et en assurant la satisfaction des interlocuteurs.
| Tarif |
A partir de 1 400,00 € |
| Durée |
2j / 14h |
| Modes |
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Objectifs de la formation
- Maîtriser les techniques et les outils de sécurisation, de protection et d’analyse d’intrusion
- Déployer une stratégie de sécurisation optimale
| Tarif |
A partir de 2 450,00 € |
| Durée |
4j / 28h |
| Modes |
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Formation Asset and Liability Management (ALM) en Assurance : les fondamentaux
Proposé par LEFEBVRE DALLOZ COMPETENCESObjectifs de la formation
- Appliquer les techniques de gestion ALM pour une compagnie d'assurance
- Calculer les besoins en ALM
- Couvrir les risques du passif des compagnies d'assurance sur la base des besoins calculés
| Tarif |
A partir de 2 050,00 € |
| Durée |
2 jours |
| Modes |
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Formation Médiation : techniques et outils pour professionnels de l'action sociale
Proposé par LEFEBVRE DALLOZ COMPETENCESObjectifs de la formation
- Identifier les grands principes et composantes de la médiation
- Repérer les situations professionnelles qui relèvent de la médiation
- Utiliser des techniques et outils propres à la gestion des conflits et à la négociation
| Tarif |
Contacter l'organisme |
| Durée |
Nous contacter |
| Modes |
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Objectifs de la formation
- Identifier les enjeux clés, actualités, jurisprudences marquantes en droit du travail
- Mesurer les conséquences pratiques de cette actualité dans son quotidien professionnel
| Tarif |
A partir de 850,00 € |
| Durée |
1j / 7h |
| Modes |
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Objectifs de la formation
- Construire la démarche de révision des comptes
- Organiser le contrôle des comptes et son suivi
- Utiliser les techniques et les outils de révision / d'audit pour contrôler les comptes
| Tarif |
A partir de 2 555,00 € |
| Durée |
3 jours |
| Modes |
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