Formation - Les fondamentaux de la gestion de patrimoine
Public admis
- Salarié en Poste
- Demandeur d'emploi
- Entreprise
- Etudiant
Financements
Eligible CPF Votre OPCO Financement personnel
Objectifs de la formation
- Acquérir les compétences juridiques, fiscales et économiques pour la gestion d’un patrimoine.
- Mener un diagnostic et proposer des solutions patrimoniales.
| Tarif |
A partir de 2 015,00 € |
| Durée | 3 jours (21 heures) |
| Modes |
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| Sessions | |
| Lieux | Partout en France |
| Tarif |
A partir de 2 015,00 € |
| Durée | 3 jours (21 heures) |
| Modes |
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| Sessions | |
| Lieux | Partout en France |
Programme
1 - Définir la notion de patrimoine
- Les composantes d’un patrimoine : financières, non financières et sociales.
- Le cycle de vie d’un patrimoine.
2 - Identifier les catalyseurs de la gestion du patrimoine
- L’environnement juridique : régimes matrimoniaux et transmission.
- L’environnement fiscal.
- L’environnement économique.
3 - Réaliser un diagnostic patrimonial
- La démarche d’un diagnostic patrimonial.
- Les différents objectifs patrimoniaux.
- L'allocation d’actifs.
4 - Repérer les solutions d’investissement et leur fiscalité
- Solutions bancaires : comptes rémunérés, comptes sur livrets…
- Solutions financières : PEA, OPC, épargne salariale…
- L’assurance vie et les contrats de capitalisation.
- L’immobilier.
5 - Utiliser les leviers juridiques et fiscaux
- Les solutions pour protéger son conjoint, aider ses enfants ou favoriser un tiers.
- Les leviers d’optimisation fiscale sur l'imposition à l'IR et les transmissions.
6 - Activités à distance
- Pour s'approprier les apports d'un expert sur un point théorique ou pratique : deux @experts : "Réaliser une allocation d'un portefeuille d'actifs financiers" et "Découvrir les principes de la gestion structurée".
Prérequis
- Aucun.
Public
- Gestionnaire, chargé de clientèle ou toute autre personne souhaitant s’initier aux techniques de gestion de patrimoine.
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Objectifs de la formation
Lobjectif de cette formation est de vous initier à tous les aspects de lentrepreneuriat: commerciaux, financiers, juridiques et gestion dentreprise.La création dune entreprise nécessite la réalisation de plusieurs formalités et démarches, dont létendue dépend du statut juridique choisi par lentrepreneur.
Vous trouverez dans cette thématique toutes les informations nécessaires pour créer votre entreprise.
Créer son entreprise est un fait mais la faire durer est plus difficile : externalisation des services, digitalisation, gestion du temps, stratégie marketing, etc...
| Tarif |
A partir de 580,00 € |
| Durée |
3j / 23h |
| Modes |
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Objectifs de la formation
- Identifier les règles d'urbanisme et de construction et maîtriser la fiscalité immobilière
- Définir le cadre juridique et technique de la loi PINEL
- Aider l'acquéreur-emprunteur dans sa réflexion et sa prise de décision
| Tarif |
A partir de 1 390,00 € |
| Durée |
2j / 14h |
| Modes |
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Objectifs de la formation
- Examiner les différents statuts du couple et ses conséquences patrimoniales
- Préparer la transmission du patrimoine
- Analyser les conséquences de la transmission de patrimoine
| Tarif |
A partir de 1 391,00 € |
| Durée |
2 jours |
| Modes |
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Formation Préparer la transmission du patrimoine : les outils patrimoniaux (pour non-juristes)
Proposé par LEFEBVRE DALLOZ COMPETENCESObjectifs de la formation
- Acquérir les bases du droit des successions
- Préparer la transmission du patrimoine : présentation de différents outils patrimoniaux
- Intégrer les opportunités et intérêts des différents outils patrimoniaux
| Tarif |
A partir de 1 129,00 € |
| Durée |
1 jour |
| Modes |
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Formation Structuration d’une opération d’investissement immobilier : l’alternative entre asset deal et share deal
Proposé par LEFEBVRE DALLOZ COMPETENCESObjectifs de la formation
- Examiner les différents régimes fiscaux applicables en cas de détention directe d'un immeuble ou via une société
- Comparer les conséquences fiscales entre asset deal (cession de l'immeuble) et share deal (cession des titres de la société propriétaire de l'immeuble)
- Identifier les intérêts de chaque partie à l'opération (acquéreur, vendeur) pour en tirer des conséquences sur le prix de la transaction
| Tarif |
A partir de 1 198,00 € |
| Durée |
1 jour |
| Modes |
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Objectifs de la formation
- Connaître les modalités de création d’une association
- Connaître le fonctionnement et la disparition d’une association
- Connaître les ressources d’une association
- Connaître les dépenses et la gestion de trésorerie d’une association
- Connaître les principes comptables d’une association
- Connaître le régime fiscal d’une association
| Tarif |
A partir de 150,00 € |
| Durée |
4 heures 10 minutes |
| Modes |
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Formation Pack Initiation au droit de la famille pour non-juristes
Proposé par LEFEBVRE DALLOZ COMPETENCESObjectifs de la formation
- Comprendre le divorce et s'initier à la liquidation des régimes matrimoniaux
- Identifier les outils de transmission du patrimoine
- Découvrir les notions et les étapes du règlement d'une succession
| Tarif |
A partir de 2 348,00 € |
| Durée |
3 jours |
| Modes |
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Objectifs de la formation
- Connaître les principes du concubinage
- Connaître les conséquences juridiques du concubinage
- Connaître le PACS
| Tarif |
A partir de 150,00 € |
| Durée |
2 heures 15 minutes |
| Modes |
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Objectifs de la formation
- Identifier les principales règles de fonctionnement juridiques et fiscales applicables aux SCI (Sociétés Civiles Immobilières)
- Choisir de loger l'immobilier dans une SCI dans la phase de constitution d'un patrimoine familial ou professionnel
- Recourir à la SCI dans une optique de transmission
| Tarif |
A partir de 1 916,00 € |
| Durée |
2 jours |
| Modes |
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Objectifs de la formation
- Découvrir le compte de résultat et le bilan.
- Comptabiliser les opérations courantes.
- Se repérer dans les documents comptables.
| Tarif |
A partir de 1 360,00 € |
| Durée |
2 jours (14 heures) |
| Modes |
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