Formation - Les fondamentaux de la gestion de patrimoine
Qualiopi
À partir de
2015 €
Durée
3 jours (21 heures)
Localisation
Partout en France
Proposé par
CEGOS
Objectifs pédagogiques
- Acquérir les compétences juridiques, fiscales et économiques pour la gestion d’un patrimoine.
- Mener un diagnostic et proposer des solutions patrimoniales.
Programme de la formation
1 - Définir la notion de patrimoine
- Les composantes d’un patrimoine : financières, non financières et sociales.
- Le cycle de vie d’un patrimoine.
2 - Identifier les catalyseurs de la gestion du patrimoine
- L’environnement juridique : régimes matrimoniaux et transmission.
- L’environnement fiscal.
- L’environnement économique.
3 - Réaliser un diagnostic patrimonial
- La démarche d’un diagnostic patrimonial.
- Les différents objectifs patrimoniaux.
- L'allocation d’actifs.
4 - Repérer les solutions d’investissement et leur fiscalité
- Solutions bancaires : comptes rémunérés, comptes sur livrets…
- Solutions financières : PEA, OPC, épargne salariale…
- L’assurance vie et les contrats de capitalisation.
- L’immobilier.
5 - Utiliser les leviers juridiques et fiscaux
- Les solutions pour protéger son conjoint, aider ses enfants ou favoriser un tiers.
- Les leviers d’optimisation fiscale sur l'imposition à l'IR et les transmissions.
6 - Activités à distance
- Pour s'approprier les apports d'un expert sur un point théorique ou pratique : deux @experts : "Réaliser une allocation d'un portefeuille d'actifs financiers" et "Découvrir les principes de la gestion structurée".
Proposé par
CEGOS
"Leader international de la formation professionnelle et continue"
À partir de
2015 €
Durée
3 jours (21 heures)
Localisation
Partout en France
Proposé par
CEGOS
À partir de
2015 €
