Formation - Les fondamentaux de la gestion de patrimoine
Public admis
- Salarié en Poste
- Demandeur d'emploi
- Entreprise
- Etudiant
Financements
Eligible CPF Votre OPCO Financement personnel
Objectifs de la formation
- Acquérir les compétences juridiques, fiscales et économiques pour la gestion d’un patrimoine.
- Mener un diagnostic et proposer des solutions patrimoniales.
| Tarif |
A partir de 2 015,00 € |
| Durée | 3 jours (21 heures) |
| Modes |
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| Sessions | |
| Lieux | Partout en France |
| Tarif |
A partir de 2 015,00 € |
| Durée | 3 jours (21 heures) |
| Modes |
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| Sessions | |
| Lieux | Partout en France |
Programme
1 - Définir la notion de patrimoine
- Les composantes d’un patrimoine : financières, non financières et sociales.
- Le cycle de vie d’un patrimoine.
2 - Identifier les catalyseurs de la gestion du patrimoine
- L’environnement juridique : régimes matrimoniaux et transmission.
- L’environnement fiscal.
- L’environnement économique.
3 - Réaliser un diagnostic patrimonial
- La démarche d’un diagnostic patrimonial.
- Les différents objectifs patrimoniaux.
- L'allocation d’actifs.
4 - Repérer les solutions d’investissement et leur fiscalité
- Solutions bancaires : comptes rémunérés, comptes sur livrets…
- Solutions financières : PEA, OPC, épargne salariale…
- L’assurance vie et les contrats de capitalisation.
- L’immobilier.
5 - Utiliser les leviers juridiques et fiscaux
- Les solutions pour protéger son conjoint, aider ses enfants ou favoriser un tiers.
- Les leviers d’optimisation fiscale sur l'imposition à l'IR et les transmissions.
6 - Activités à distance
- Pour s'approprier les apports d'un expert sur un point théorique ou pratique : deux @experts : "Réaliser une allocation d'un portefeuille d'actifs financiers" et "Découvrir les principes de la gestion structurée".
Prérequis
- Aucun.
Public
- Gestionnaire, chargé de clientèle ou toute autre personne souhaitant s’initier aux techniques de gestion de patrimoine.
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Objectifs de la formation
- Comprendre la place de la fonction Asset Management, en lien avec le Property Management.
- Contribuer à la valorisation des actifs immobiliers de l'entreprise et à la stratégie immobilière.
| Tarif |
A partir de 890,00 € |
| Durée |
1 jour ( 7 heures) |
| Modes |
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Objectifs de la formation
- Appréhender les savoirs nécessaires afin de présenter une offre commerciale globale à des clients patrimoniaux
| Tarif |
A partir de 490,00 € |
| Durée |
19 heures 30 minutes |
| Modes |
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Objectifs de la formation
- Se situer dans l'environnement du marché immobilier.
- Respecter les obligations qui incombent à l’ensemble des prêteurs.
- Anticiper les principaux risques liés à l'emprunteur.
- Distinguer les principales techniques de financement.
- Sélectionner la garantie la mieux adaptée, ainsi que l’assurance emprunteur adéquate.
| Tarif |
A partir de 1 065,00 € |
| Durée |
1 jour |
| Modes |
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Objectifs de la formation
- Connaître les modalités de création d’une association
- Connaître le fonctionnement et la disparition d’une association
- Connaître les ressources d’une association
- Connaître les dépenses et la gestion de trésorerie d’une association
- Connaître les principes comptables d’une association
- Connaître le régime fiscal d’une association
| Tarif |
A partir de 150,00 € |
| Durée |
4 heures 10 minutes |
| Modes |
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Objectifs de la formation
- Appréhender les savoirs nécessaires pour présenter une offre commerciale adaptée aux besoins des exploitants agricoles
| Tarif |
A partir de 490,00 € |
| Durée |
19 heures 30 minutes |
| Modes |
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Objectifs de la formation
- Dialoguer avec les responsables comptables et financiers et les dirigeants de la société.
- Mesurer les impacts financiers des décisions de gestion.
- Évaluer la solidité financière de ses partenaires : clients, fournisseurs, partenaires, sous-traitants.
| Tarif |
A partir de 1 545,00 € |
| Durée |
2 jours |
| Modes |
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Objectifs de la formation
- Se situer dans le contexte réglementaire
- Identifier les impacts et les acteurs liés à la mise en place du décret tertiaire
- Mener en 6 étapes le dispositif Éco Énergie Tertiaire sur vos bâtiments
| Tarif |
Contacter l'organisme |
| Durée |
2j / 14h |
| Modes |
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Objectifs de la formation
A l'issue de cette formation, vous aurez les connaissances nécessaires pour :
- Appréhender les particularités juridiques, comptables et fiscales des associations
- Enregistrer les opérations spécifiques à une association
- Réaliser une analyse financière
- Élaborer un budget prévisionnel équilibré
| Tarif |
Contacter l'organisme |
| Durée |
2j / 14h |
| Modes |
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Objectifs de la formation
À l'issue de cette formation Projet Data/IA vous aurez acquis les connaissances et les compétences nécessaires pour :
- Repérer les potentiels d’utilisation de la donnée au sein de votre organisation
- Repérer votre patrimoine data (interne et externe) et ses limites
- Challenger les attendus d’un projet d’analyse prédictive : la question est elle bien posée ? sait on décrire l’usage qui sera fait des résultats ? Y a-t-il une vocation à industrialiser ou s’agit-il de diagnostiquer un comportement ?
- Anticiper les biais inhérents à tout projet data : les détecter, les évaluer : peut-on les corriger ? sinon sont-ils assumés ?
- Sécuriser le respect des règles du RGPD
- Piloter le gain économique du projet au-delà des métriques spécifiques à l’IA
- Comprendre les infrastructures sous-jacentes aux projets d’IA (Big Data)
- Comprendre l’écosystème d’outils mobilisés : Python / scikit learn / Tensorflow / …
- Identifier les approches analytiques pertinentes (supervisé, non supervisé, principaux modèles)
- Rythmer et piloter le projet au sein des équipes techniques (méthodes agiles, devops, ML Ops)
- Comprendre les enjeux et ressources de la datavisualisation
- Arbitrer la poursuite ou l’arrêt du projet, sauvegarder les acquis
| Tarif |
A partir de 1 995,00 € |
| Durée |
3j / 21h |
| Modes |
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Objectifs de la formation
- Intégrer l'environnement juridique et économique d'un patrimoine immobilier
- Analyser la documentation et les titres de propriété
- Définir les règles d'urbanisme et de construction
- Gérer les spécificités de la fiscalité immobilière
- Organiser la gestion locative d'un bien immobilier
| Tarif |
A partir de 1 390,00 € |
| Durée |
3j / 21h |
| Modes |
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