Formation - Les fondamentaux de la gestion de patrimoine
Public admis
- Salarié en Poste
- Demandeur d'emploi
- Entreprise
- Etudiant
Financements
Eligible CPF Votre OPCO Financement personnel
Objectifs de la formation
- Acquérir les compétences juridiques, fiscales et économiques pour la gestion d’un patrimoine.
- Mener un diagnostic et proposer des solutions patrimoniales.
| Tarif |
A partir de 2 015,00 € |
| Durée | 3 jours (21 heures) |
| Modes |
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| Sessions | |
| Lieux | Partout en France |
| Tarif |
A partir de 2 015,00 € |
| Durée | 3 jours (21 heures) |
| Modes |
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| Sessions | |
| Lieux | Partout en France |
Programme
1 - Définir la notion de patrimoine
- Les composantes d’un patrimoine : financières, non financières et sociales.
- Le cycle de vie d’un patrimoine.
2 - Identifier les catalyseurs de la gestion du patrimoine
- L’environnement juridique : régimes matrimoniaux et transmission.
- L’environnement fiscal.
- L’environnement économique.
3 - Réaliser un diagnostic patrimonial
- La démarche d’un diagnostic patrimonial.
- Les différents objectifs patrimoniaux.
- L'allocation d’actifs.
4 - Repérer les solutions d’investissement et leur fiscalité
- Solutions bancaires : comptes rémunérés, comptes sur livrets…
- Solutions financières : PEA, OPC, épargne salariale…
- L’assurance vie et les contrats de capitalisation.
- L’immobilier.
5 - Utiliser les leviers juridiques et fiscaux
- Les solutions pour protéger son conjoint, aider ses enfants ou favoriser un tiers.
- Les leviers d’optimisation fiscale sur l'imposition à l'IR et les transmissions.
6 - Activités à distance
- Pour s'approprier les apports d'un expert sur un point théorique ou pratique : deux @experts : "Réaliser une allocation d'un portefeuille d'actifs financiers" et "Découvrir les principes de la gestion structurée".
Prérequis
- Aucun.
Public
- Gestionnaire, chargé de clientèle ou toute autre personne souhaitant s’initier aux techniques de gestion de patrimoine.
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2j / 14h |
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| Tarif |
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| Durée |
3 jours |
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Objectifs de la formation
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Contacter l'organisme |
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Objectifs de la formation
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Objectifs de la formation
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2 jours |
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Objectifs de la formation
Plus concrètement, à l'issue de cette formation PRINCE2® (6th Edition) Foundation, vous aurez acquis les connaissances et compétences nécessaires pour :
- Appréhender des concepts fondamentaux de la méthode PRINCE2® (6th Edition)
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- Obtenir la certification PRINCE2® (6th Edition) Fondamentaux
| Tarif |
A partir de 2 190,00 € |
| Durée |
3j / 21h |
| Modes |
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Objectifs de la formation
1. Définir les notions de communication, organisation, communication des organisations, communication institutionnelle, image, relations publiques, relation presse, publicité, crise, communication de crise, gestion de crise, service de communication, cellule de crise.2. Rappeler le contexte historique de l'avènement et de lévolution du concept de communication de crise.
3. Identifier la crise dans la communication dentreprise ;
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5. Citer les typologies des crises ;
6. Expliquer laccélération des crises ;
7. Lister les éléments pour se préparer et anticiper la crise ;
8. Appliquer les techniques de communication pour protéger lorganisation pendant la crise ;
9. Adapter la communication institutionnelle pour restaurer limage de lentreprise après la crise ;
10. Organiser la communication avec les médias en période de crise ;
11. Mesurer les enjeux actuels de société pour mettre en place une stratégie de communication 2.0. ;
| Tarif |
A partir de 559,00 € |
| Durée |
1j / 9h |
| Modes |
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Objectifs de la formation
A l'issue de cette formation, vous serez capable de :
- Mettre en oeuvre la gestion des identités et des accès dans Microsoft Entra ID, la sécurisation des utilisateurs, des groupes et des identités externes, l'implémentation des contrôles d'authentification et d'autorisation, la gestion de l'accès et de la sécurité des applications
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| Tarif |
A partir de 2 840,00 € |
| Durée |
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