Formation La fiscalité des produits d'épargne retraite supplémentaire
Public admis
- Salarié en Poste
- Demandeur d'emploi
- Entreprise
- Etudiant
Financements
Eligible CPF Votre OPCO Financement personnel
Objectifs de la formation
- Identifier les principales caractéristiques juridiques des produits d'épargne retraite supplémentaire
- Analyser le régime fiscal et social des produits d'épargne retraite supplémentaire pour le souscripteur et l'épargnant
- Satisfaire les obligations spécifiques en matière d'information et de conseil liées à la loi PACTE
| Tarif |
A partir de 1 294,00 € |
| Durée | 1 jour |
| Modes |
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| Sessions | |
| Lieux | Partout en France |
| Tarif |
A partir de 1 294,00 € |
| Durée | 1 jour |
| Modes |
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| Sessions | |
| Lieux | Partout en France |
Programme
Engagement
Examiner les conditions de mise en place des trois types de PER
Le PER individuelLe PER d'entreprise collectif facultatifLe PER d'entreprise collectif ou catégoriel obligatoireInventorier leurs modalités d'approvisionnement et les cas de sortie anticipée
La typologie des PER et compartimentsLa typologie des versements ou abondements par compartimentsL'abondement sous forme d'affectation de la participation, de l'intéressement, de l'épargne salariale, des droits à congésLes modalités de sortie des nouveaux PERLes transferts d'épargne vers les nouveaux PER- Quiz : répondre à une série d'affirmations sur les aspects juridiques des PER
- Cas pratique : identifier l'opportunité du transfert vers un PER individuel de l'épargne préconstituée sur un contrat d'assurance vie
Définir le régime social et fiscal des cotisations
Le principe de taxation et les cas d'exonération de charges socialesLa défiscalisation des cotisations en fonction du compartiment concerné- Quiz : valider ou non une série d'affirmations sur le régime fiscal et social des cotisations
Examiner le traitement social et fiscal des prestations
L'exonération sociale du capital investi aux compartiments individuel et collectifLes conditions de défiscalisation des prestationsIdentifier le traitement fiscal et social des fonds libérés en cas de sortie
Le régime des prestations servies sous forme de rente ou de capitalLes versements issus d'abondements défiscalisés ou nonLe régime en cas de décèsLes autres cas de sortie anticipée- Quiz : répondre à une série d'affirmations sur le régime fiscal et social des prestations
- Cas pratique global : définir le montant d'économie d'impôt réalisée à raison de versements sur un PER individuel et les prélèvements fiscaux et sociaux sur les prestations
Se conformer aux obligations spécifiques des assureurs et intermédiaires
L'état des lieux de la réglementation dans le cadre de la commercialisation de produits d'assuranceLes gestionnaires tenus à de nouvelles obligations d'informationIntégrer ces évolutions dans les conseils apportés aux clients et aux prospects
Les points d'attention à mettre en avant lors d'un entretien client L'adaptation des argumentaires pour de nouvelles opportunités commerciales- Synthèse globale : lister les points à ne pas oublier dans un entretien client
Transfert
Les points forts
Des exemples pratiques de calcul des prélèvements fiscaux et sociaux pour chacun des différents produits d'épargne retraite supplémentaire
Prérequis
Avoir des notions du fonctionnement de l'impôt sur le revenu des particuliers
Public
Assureurs - Intermédiaires d'assurance - Chargés de clientèle - CGPI - Responsables épargne salariale - Experts-comptables
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Objectifs de la formation
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- Tenir une conversation en langue anglaise : Participer activement à des échanges verbaux en anglais.
- Prendre du plaisir à apprendre : Encourager une approche positive de l'apprentissage de la langue.
| Tarif |
A partir de 1 290,00 € |
| Durée |
26j / 40h |
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Formation Cisco ENARSI : Mettre en œuvre le routage et les services réseaux avancés Cisco (CCNP Partie 2)
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Objectifs de la formation
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A partir de 1 600,00 € |
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Objectifs de la formation
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Objectifs de la formation
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Objectifs de la formation
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| Tarif |
Contacter l'organisme |
| Durée |
4 jours (28 heures) |
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Objectifs de la formation
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