Formation Gestion d'actifs : les fondamentaux
Public admis
- Salarié en Poste
- Demandeur d'emploi
- Entreprise
- Etudiant
Financements
Eligible CPF Votre OPCO Financement personnel
Objectifs de la formation
- Expliquer comment les gérants génèrent des rendements avec l'épargne confiée
- Reconnaître les méthodologies et les styles de gestion
- Indiquer comment appréhender les risques
| Tarif |
A partir de 1 669,00 € |
| Durée | 2 jours |
| Modes |
|
| Sessions | |
| Lieux | Partout en France |
| Tarif |
A partir de 1 669,00 € |
| Durée | 2 jours |
| Modes |
|
| Sessions | |
| Lieux | Partout en France |
Description
La gestion d'actif et les fonds d'investissement occupent une place de plus en plus importante dans l'intermédiation financière entre ceux qui ont de l'épargne à faire fructifier et ceux qui ont besoin de capitaux. Les ménages les utilisent pour transmettre un patrimoine ou pour préparer leur retraite, et les investisseurs institutionnels pour leur permettre d'honorer leurs engagements de régler des prestations à leurs clients. Il est crucial de bien comprendre comment les gérants s'y prennent pour gérer, quels sont les différents types d'objectifs, de styles et d'outils de gestion.
Programme
Engagement
Détailler la gestion d'actif
Définition des concepts de base : allocation d'actif, construction de portefeuille, styles de gestion, risquesQu'est-ce qu'une classe d'actif ?- Quiz
Différencier l'allocation d'actif stratégique de l'allocation d'actif tactique
Les classes d'actif secondairesLa construction de portefeuilleLes bénéfices de la diversification, la frontière efficiente- Exemples
Construire un portefeuille
Quel objectif de gestion ?Comment formuler sa promesse à l'investisseur ?Battre un indice ou générer un rendement absolu ? (définition d'une performance absolue)- Exemples
Choisir son style
Gestion passive ou gestion active ?Gestion systématique ou discrétionnaire ?Gestion "bottom-up" ou gestion "top-down" ?Gestion "long-only" ou gestion "long-short" ?- Cas pratiques
Lister les risques en gestion d'actif
Définition du risqueDistinction entre gestion du risque et contrôle du risqueRisques opérationnels et risques de marché- Cas pratiques
Mesurer le risque
Combien puis-je perdre ?Pourquoi puis-je perdre ?La mesure des risques de marché : passage en revue de mesures quantitatives du risque- Exemples d'incidents en gestion de fonds
Transfert
Les points forts
Interaction avec votre intervenant en rapport avec son expérience et l'actualité
TP et cas pratiques multiples
Prérequis
Aucun prérequis nécessaire
Public
Chargés de clientèle réseau - Chargés de clientèle patrimoniale - Conseillers en gestion privé - Advisory desk - Gestion conseillée - Gestionnaires de patrimoine - Family office - Stratégistes - Département risques - Conseiller en Investissements Financiers – Marketing et communication - Fonctions support en Gestion d’actifs
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