Formation Gestion d'actifs : les fondamentaux
Public admis
- Salarié en Poste
- Demandeur d'emploi
- Entreprise
- Etudiant
Financements
Eligible CPF Votre OPCO Financement personnel
Objectifs de la formation
- Expliquer comment les gérants génèrent des rendements avec l'épargne confiée
- Reconnaître les méthodologies et les styles de gestion
- Indiquer comment appréhender les risques
| Tarif |
A partir de 1 669,00 € |
| Durée | 2 jours |
| Modes |
|
| Sessions | |
| Lieux | Partout en France |
| Tarif |
A partir de 1 669,00 € |
| Durée | 2 jours |
| Modes |
|
| Sessions | |
| Lieux | Partout en France |
Description
La gestion d'actif et les fonds d'investissement occupent une place de plus en plus importante dans l'intermédiation financière entre ceux qui ont de l'épargne à faire fructifier et ceux qui ont besoin de capitaux. Les ménages les utilisent pour transmettre un patrimoine ou pour préparer leur retraite, et les investisseurs institutionnels pour leur permettre d'honorer leurs engagements de régler des prestations à leurs clients. Il est crucial de bien comprendre comment les gérants s'y prennent pour gérer, quels sont les différents types d'objectifs, de styles et d'outils de gestion.
Programme
Engagement
Détailler la gestion d'actif
Définition des concepts de base : allocation d'actif, construction de portefeuille, styles de gestion, risquesQu'est-ce qu'une classe d'actif ?- Quiz
Différencier l'allocation d'actif stratégique de l'allocation d'actif tactique
Les classes d'actif secondairesLa construction de portefeuilleLes bénéfices de la diversification, la frontière efficiente- Exemples
Construire un portefeuille
Quel objectif de gestion ?Comment formuler sa promesse à l'investisseur ?Battre un indice ou générer un rendement absolu ? (définition d'une performance absolue)- Exemples
Choisir son style
Gestion passive ou gestion active ?Gestion systématique ou discrétionnaire ?Gestion "bottom-up" ou gestion "top-down" ?Gestion "long-only" ou gestion "long-short" ?- Cas pratiques
Lister les risques en gestion d'actif
Définition du risqueDistinction entre gestion du risque et contrôle du risqueRisques opérationnels et risques de marché- Cas pratiques
Mesurer le risque
Combien puis-je perdre ?Pourquoi puis-je perdre ?La mesure des risques de marché : passage en revue de mesures quantitatives du risque- Exemples d'incidents en gestion de fonds
Transfert
Les points forts
Interaction avec votre intervenant en rapport avec son expérience et l'actualité
TP et cas pratiques multiples
Prérequis
Aucun prérequis nécessaire
Public
Chargés de clientèle réseau - Chargés de clientèle patrimoniale - Conseillers en gestion privé - Advisory desk - Gestion conseillée - Gestionnaires de patrimoine - Family office - Stratégistes - Département risques - Conseiller en Investissements Financiers – Marketing et communication - Fonctions support en Gestion d’actifs
Ces formations pourraient vous intéresser
Formation Fusions, scissions et apports partiels d'actifs : technique juridique et fiscale
Proposé par LEFEBVRE DALLOZ COMPETENCESObjectifs de la formation
- Choisir l'opération de restructuration adéquate
- Analyser le régime juridique des fusions, scissions et APA
- Caractériser les incidences fiscales des opérations de restructuration
| Tarif |
A partir de 2 036,00 € |
| Durée |
2 jours |
| Modes |
|
Objectifs de la formation
- Choisir la forme sociale adaptée
- Rédiger les statuts en aménageant contractuellement les obligations et pouvoirs
- Encadrer le suivi juridique des événements majeurs et opérations de la société
- Mesurer les risques propres aux groupes de sociétés et restructurations
| Tarif |
A partir de 8 046,00 € |
| Durée |
12 jours |
| Modes |
|
Formation Investissements socialement responsables (ISR) : règles et développement
Proposé par LEFEBVRE DALLOZ COMPETENCESObjectifs de la formation
- Décrire le processus de gestion et les normes ISR
- Intégrer et développer la démarche ISR en gestion
- Résumer la législation française et européenne sur l'ISR et les obligations imposées par les codes de transparence
| Tarif |
A partir de 1 267,00 € |
| Durée |
1 jour |
| Modes |
|
Formation Lutte anti-blanchiment et financement du terrorisme (LCB-FT) - Etablissements bancaires
Proposé par LEFEBVRE DALLOZ COMPETENCESObjectifs de la formation
- Définir les enjeux et techniques de blanchiment
- Identifier la relation d'affaires pour une conformité au cadre juridique de la lutte contre le blanchiment
- Mettre en place une gouvernance LCB-FT basée sur une approche par les risques
| Tarif |
A partir de 1 154,00 € |
| Durée |
1 jour |
| Modes |
|
Objectifs de la formation
- Situer l'environnement conjoncturel dans un cycle de moyen long terme
- Identifier les différents cycles de performance par style de gestion
- Mesurer la sensibilité d'un portefeuille pour mieux le couvrir
| Tarif |
Contacter l'organisme |
| Durée |
Nous contacter |
| Modes |
|
Formation Cryptomonnaies et autres jetons de la blockchain : réglementation, techniques, comptabilité et fiscalité (niveau 2)
Proposé par LEFEBVRE DALLOZ COMPETENCESObjectifs de la formation
- Préciser le contexte et les concepts clés de la blockchain
- Comptabiliser les cryptomonnaies et les jetons en French Gaap et traitement IFRS
- Préciser le dispositif et les traitements spécifiques aux PSAN
- Traiter la fiscalité des cryptomonnaies et des jetons
| Tarif |
A partir de 1 970,00 € |
| Durée |
2 jours |
| Modes |
|
Objectifs de la formation
- Évaluation des compétences acquises via un questionnaire en ligne intégrant des mises en situation. (Pour passer le certificat voir "Certificat".)
| Tarif |
A partir de 5 285,00 € |
| Durée |
10 jours (70 heures) |
| Modes |
|
Objectifs de la formation
- Partager la logique et la finalité des opérations de consolidation
- Assimiler le concept d'impôts différés, le mécanisme de la preuve d'impôt et la notion de fonds propres consolidés
- Apprécier l'impact de la stratégie fiscale sur les comptes consolidés
| Tarif |
A partir de 1 294,00 € |
| Durée |
1 jour |
| Modes |
|
Formation Réglementation des fonds d'investissement alternatifs
Proposé par LEFEBVRE DALLOZ COMPETENCESObjectifs de la formation
- Enumérer la typologie des OPC AIFM
- Préciser l'intérêt et les risques de ces supports à règles allégées
- Expliquer les contraintes d'accès à ces supports pour vos clients
| Tarif |
Contacter l'organisme |
| Durée |
Nous contacter |
| Modes |
|
Objectifs de la formation
- Acquérir les compétences juridiques, fiscales et économiques pour la gestion d’un patrimoine.
- Mener un diagnostic et proposer des solutions patrimoniales.
| Tarif |
A partir de 2 015,00 € |
| Durée |
3 jours (21 heures) |
| Modes |
|
