Formation Réglementation des fonds d'investissement alternatifs
Public admis
- Salarié en Poste
- Demandeur d'emploi
- Entreprise
- Etudiant
Financements
Eligible CPF Votre OPCO Financement personnel
Objectifs de la formation
- Enumérer la typologie des OPC AIFM
- Préciser l'intérêt et les risques de ces supports à règles allégées
- Expliquer les contraintes d'accès à ces supports pour vos clients
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Programme
Engagement
Cadre général : enjeux de transposition
L'industrie de la gestion d'actifs en France et en EuropeLes principaux acteurs de la régulationLe(s) champ(s) d'application et l'articulation des textes applicables : Directive UCITS, Directive AIFM, Règlement Délégué n°231/2013 de la Commission, Directive MIF, Code Monétaire et Financier, Règlement Général et instructions AMF...La société de gestion de portefeuille : un acteur agréé, un statut unique, des activités et services d'investissement « à la carte », les passeports « acteur »Règles de fonctionnement des OP et FIA
Les procédures d'agrément/d'enregistrement des OPC et FIA et de mise à jour des prospectusLes différents critères de segmentation « produits » et modifications introduites par la Directive AIFMLes classifications AMF : mesure d'exposition aux risques, erreurs à ne pas commettreLes OPC : rappel des modifications « produits » introduites par la directive UCITS IVLe passeport « produit »La structure maître-nourricier transnationaleLes FIAles FIA « par nature » et « par objet » : définitions, critères de classement, réglementations communes et spécifiques...le passeport « commercialisation »calcul et suivi de l'effet de levierles reportings introduits par la Directive AIFM au niveau du FIALes impacts attendus de MIF2 sur la distribution- Cas pratique : Analyse critique de sanctions AMF
- Etude de cas : Analyse de conformité des ratios et limites de risque d'un FIA à partir de son portefeuille et de son prospectus
Règles et contraintes d'investissement des OPC et FIA
Les actifs éligibles aux OPC et FIA et leurs caractéristiquesLes risques contingents aux OPC/FIA et aux instruments financiers sous-jacents : risque de marché, de liquidité, de crédit/contrepartie et de taux d'intérêtLes grandes familles de ratios réglementairesCalcul du risque global : Engagement ou VaR ?Le profil de rendement-risque de l'OPCLe SRRI : méthodologie de calcul et règles de mise à jourQuelles obligations en matière de gestion des risques financiers, opérationnels et de non-conformité, résultant des directives UCITS, AIFM et MIF lTransfert
Prérequis
La participation à cette formation requiert d'avoir de solides connaissances et expériences sur le sujet
Public
Managers et collaborateurs des fonctions commerciales et contrôle interne en asset management et assurance - Toute personne ayant déjà des notions maîtrisées sur le sujet et souhaitant se perfectionner
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