Formation Entreprises non cotées : un enjeu pour la gestion d'actifs
Public admis
- Salarié en Poste
- Demandeur d'emploi
- Entreprise
- Etudiant
Financements
Eligible CPF Votre OPCO Financement personnel
Objectifs de la formation
- Analyser les sociétés non cotées et l'impact de l'entrée de ce type de signature dans les portefeuilles
- Préciser les spécificités techniques de l'analyse financière de ces entreprises
- Evaluer les enjeux juridiques, financiers et de communication de ces entreprises pour la gestion d'actifs
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Description
Investir dans des entreprises non cotées est un métier bien à part; en parallèle des marchés boursiers, les entreprises recherchent des capitaux autres que les financements bancaires classiques. Dès lors les méthodes d'analyse de ces sociétés deviennent prépondérantes, en particulier en début du cycle de vie de l'entreprise, mais également après plusieurs d'années d'existence. La partie "analyse pure" de la société est vitale, certes, mais se doit d'être accompagnée d'une bonne vision des risques pour l'investisseur, de même qu'une bonne maîtrise des aspects juridiques. Les deux journées proposées lors de la session posent les bases du domaine en explorant les techniques et méthodes utilisées afin que chaque participant détienne les clés de décryptage du monde du non coté
Programme
Engagement
Identifier quelles sont les entreprises non listées, non notées
ETI et PME mais pas seulementImpact des exigences des agences de notationsEvolutions des sources de financement pour ces sociétés :Capital investissement : FCPR, FPCI, FCPI, FIPFonds de dette, Euro PP, Novo fonds de prêts à l'économieFinancements participatifs en capital et prêt- Exercice : impact des évolutions réglementaires sur le non listé, non noté : AIFMD
Analyser financièrement le non listé, non noté dans le cadre de la gestion d'actifs
Les sources d'information pour évaluer le risque de ces entreprisesAnalyse des risques de crédit des émetteurs : principes et pratiquesL'analyse du compte de résultatL'analyse du bilanL'analyse des cash flowsAnalyse qualitative des fonds propresRatios de structure financière : gearing - leverage - liquidité - solvabilité- Etude de cas : structure de la dette : bancaire / obligataire, subordination des différents créanciers, garanties
Evaluer les clauses juridiques qui peuvent avoir un impact sur le risque obligataire
Impacts du nouveau cadre de résolution bancaireAnalyse des incorporels en matière de risqueAnalyse des risques ESG (Environnement, Social et Gouvernance) et politiques- Etude de cas : Analyse comparée de la rentabilité selon le secteur d'activité
Lister les risques inhérents à la gestion d'actifs non listés, non notés
Valorisation et liquidité des participations en capital et dette :Communication avec l'émetteurEnjeux pour l'actionnaire minoritaireQuels outils de couverture des risques de marché ?Adaptation du Contrôle Interne pour ces actifs non listés, non notésRôle du RCCI- Etude de cas : Implications dans les stratégies d'allocation d'actifs des gérants
Transfert
Prérequis
La participation à cette formation requiert d'avoir de solides connaissances et expériences sur le sujet
Public
Analystes Recherche action – Analystes Fonds - Managers et collaborateurs des équipes commerciales en société de gestion, en banque privée - Equipes de coverage - Senior bankers - Gérants en multigestion - Family Offices - Juristes - Managers et collaborateurs du contrôle interne – Direction des engagements- Direction des risques - Managers et collaborateurs de Middle et Back Office Titres – Département valorisation – Dépositaires - Gestionnaires et comptables des sociétés de gestion
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| Durée |
2j / 14h |
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