Responsable des fusions-acquisitions
Public admis
- Salarié en Poste
- Demandeur d'emploi
- Entreprise
- Etudiant
Financements
Eligible CPF Votre OPCO Financement personnel
Objectifs de la formation
Piloter l'ensemble d'un processus de fusion-acquisition et coordonner les différents acteurs impliqués
Dérouler plan et méthodes pour pouvoir intégrer les enjeux multiples : stratégiques, financiers, juridiques, organisationnels et humains
Négocier et sécuriser juridiquement la transaction
| Tarif |
A partir de 7 995,00 € |
| Durée | 12 jours - 84 heures |
| Modes |
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| Sessions | |
| Lieux | Partout en France |
| Tarif |
A partir de 7 995,00 € |
| Durée | 12 jours - 84 heures |
| Modes |
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| Sessions | |
| Lieux | Partout en France |
Programme
Objectifs
Optimiser la stratégie de continuité ou de rupture
Utiliser les outils de diagnostic stratégique et les méthodes de transformation pour mieux cibler sa stratégie
Identifier les différentes modalités de croissance
- Développer l'entreprise par croissance interne ou externe, par alliances et partenariats
- Développer une activité ou un portefeuille d'activités
Conduire un diagnostic stratégique de l'activité
- Réaliser le diagnostic externe et interne
- Définir son segment stratégique
- Construire son business modèle canvas
Choisir sa stratégie
- Les stratégies concurrentielles traditionnelles
- Les stratégies de rupture et de transformation
- Les stratégies corporate
Identifier les modalités financières et juridiques des transactions
- Entreprises cotées et non cotées
- Prise de contrôle minoritaire ou majoritaire d'entreprise
- Achat de titres ou d'actifs, apports d'actifs, fusions, scissions
- LBO, introduction en bourse et les scénarios alternatifs
Exercice d'application : identification des enjeux stratégiques pour une entreprise mature
Exercice d’intersession : pour valider les acquis et préparer la session suivante
Objectifs
Maîtriser un plan d'analyse financière
Retraiter les comptes pour établir des performances normatives et futures
Interpréter les états financiers
- Les différents documents comptables et leur interprétation
- Les comptes sociaux et consolidés
- Les normes comptables
Analyser et retraiter les états financiers
- Retraiter les comptes pour définir les performances opérationnelles normatives
- Structurer l'analyse financière en 5 étapes
- Comprendre les leviers de l'exploitation et le cycle d'investissement
- Apporter les ressources financières nécessaires
- Conclure sur la rentabilité et la structure financière
Établir le business plan de la cible d'acquisition
- Identifier les synergies et les coûts d'intégration
- Valider la cohérence entre le business modèle et les performances normatives
- Projeter le business plan de la cible stand alone / Synergies incluses
Étude de cas : analyse financière d'une entreprise
Exercice d’intersession : pour valider les acquis et préparer la session suivante
Objectifs
Identifier les principales méthodes d'évaluation
Appliquer à la cible les méthodes les plus adaptées.
Maîtriser les différents concepts de l'évaluation d'entreprise
- Les différentes approches et méthodes
Évaluer par les différentes méthodes
- La méthode patrimoniale ou "sum of parts"
- Les méthodes comparatives
- Les méthodes par actualisation des flux de trésorerie
- La méthodes des fonds de capital risque
Pratiquer l'évaluation
- Limites et cohérence des méthodes par rapport aux types d'entreprises
- Les points de vigilance
- Les primes ou décotes
- Établir une fourchette de valorisation pour négocier un prix
Exercices d'application : évaluation d'une entreprise par les différentes méthodes et établissement d'une fourchette de prix, évaluation d'une start-up
Exercice d’intersession : pour valider les acquis et préparer la session suivante
Objectifs
Optimiser l'équilibre financier et l'effet de levier
Utiliser les techniques d'ingénierie financière
Estimer les besoins en financement
- Analyser les cycles de fonctionnement de l'entreprise
- Estimer les besoins en financement par le bilan et par les flux de trésorerie disponibles
Exercice d'application : calcul des besoins en financement d'une entreprise
Déterminer la structure financière du montage de reprise
- Évaluer l'impact du montage financier d'acquisition sur le coût moyen pondéré du capital
- Mesurer l'impact sur la valorisation
Intégrer les différentes ressources financières accessibles
- Le capital investissement et le crowdfunding
- Les prêts bancaires et le crédit bail, les aides et subventions
Intégrer les limites à l'endettement et à l'augementation de capital
- Cerner les enjeux pour les investisseurs et les prêteurs
- Identifier les contraites de l'augementaition de capital
Optimiser l'endettement pour créer de la valeur
- Utliser l'effet de levier et éviter l'effet de massue
- Choisir sa structure financière : arbitrer entre risque et rentabilité
Exercice d'application : évaluation de l'effet de levier et de l'effet de massue
Mettre en œuvre un LBO
Maîtriser les impacts fiscaux du financement
- La déductibilité des charges financières
- L'effet de levier fiscal et le CMPC
- Le régime mère-fiille et l'intégration fiscale
- L'étalement et le report d'impôt lors d'une fusion
Utiliser l'ingénierie financière
Exercice d'application : réalisation d'une augmentation du capital et négociation des contreparties au risque
Exercice d’intersession : pour valider les acquis et préparer la session suivante
Objectifs
Documenter les étapes de la négociation
Négocier et sécuriser le prix
Contacter les acquéreurs
- Le teaser, le NDA, la lettre de process
- Le memorandum of information La lettre d'intention
Exercice d'application : définition du plan d'un MOI
Sélectionner un acquéreur exclusif
- Les due diligences préliminaires et la négociation d'une offre ferme
Rédiger une offre ferme
- Le protocole d'achat et ses conditions suspensives
- Les due diligences complémentaires
- L'ajustement de prix, la lock box et l'earn-out
Exercice d'application : mettre en place une clause d'ajustement de prix
Négocier une garantie de passif et actif
- Les garanties légales de conformité et vices cachés
- Les mécanismes d'indemnisation et franchises de la GAP
- La garantie de la garantie
Rédiger un pacte d'actionnaires
- Les clauses de gouvernance, de composition du capital, de liquidité, de partage de la plus-value
Exercice d'application : identification des clauses classiques et sensibles d'un pacte d'actionnaires
Exercice d’intersession : pour valider les acquis et préparer la session suivante
Objectifs
Identifier les facteurs clés de succès d'une intégration
Accompagner le changement
Valider les étapes et anticiper l'intégration
- Prévoir la gouvernance du processus d'acquisition
- Choisir le bon degré d'intégration
Organiser l'entreprise
- L'approche organisationnelle
- Le cycle de vie d'une organisation
- La culture d'entreprise
Jeu de rôles : intégration d'une start-up dans un grand groupe
Intégrer une acquisition
- Le plan d'intégration et les enjeux
- Les trois niveaux d'intégration
- Le processus, l'équipe et les étapes
Accompagner le changement
- Identifier les résistances au changement
- Cadrer
- Faire participer
Mise en situation : les techniques d'accompagnement du changement
CP FFP/ Pilotage des fusions-acquisitions :
Soutenance devant un jury d’un mémoire à l’issue du parcours
Prérequis
Public
Toute personne impliquée dans le pilotage d'une opération d'acquisition, de cession, de fusion, de reprise d'entreprise au sein d'une banque d'affaires, d'un fonds d'investissement ou d'une entreprise en croissance
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2 jours - 14 heures |
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