Durabilité des produits financiers
Public admis
- Salarié en Poste
- Demandeur d'emploi
- Entreprise
- Etudiant
Financements
Eligible CPF Votre OPCO Financement personnel
Objectifs de la formation
- Durabilité des produits financiers : décryptez les règles du jeu réglementaire sophistiqué et bénéficiez de la mise en perspective et retours d'exépriences au sein des différents secteurs et métiers concernés
- Faites le point sur la durabilité de vos produits financiers en matière de gestion d’actifs durables sous SFDR
- Maîtrisez les obligations réglementaires et leur mise en œuvre par les producteurs et distributeurs du règlement Taxonomie
- Comment intégrer la durabilité pour les acteurs de l’assurance (DDA) ?
- Quelle application de la durabilité dans MIF 2 ? Quels enjeux pour l’ensemble des acteurs ?
- Anticipez les risques de contentieux mais également la question de la régulation de la notation extra financière et des labels ISR
| Tarif |
A partir de 1 095,00 € |
| Durée | 1 jour 7 heures |
| Modes |
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| Sessions |
| Tarif |
A partir de 1 095,00 € |
| Durée | 1 jour 7 heures |
| Modes |
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| Sessions |
Programme
Jeudi 21 mars 2024
Quel cadre réglementaire de la finance durable ?
- Quel est le paysage actuel de la réglementation de la finance durable ?
- Les enjeux de la transformation réglementaire durable pour les acteurs de l’industrie financière, de l’assurance et la banque
Dominique Stucki
Avocat Associé
PLEDGE CABINET D'AVOCATS
La taxonomie au cœur de la finance durable : Evaluez et maîtrisez les obligations réglementaires des producteurs et distributeurs
- Taxonomie verte et caractéristiques des activités durables : évaluez le processus réglementaire des conditions d’’éligibilité
- Comment aligner son portefeuille d’actifs sur la taxonomie ?
- Identifiez les frontières d’alignement et de non-alignement des portefeuilles
- Déchiffrez les critères ‘’DNSH’’
- Quel champ d’application de la taxonomie aux autres réglementations ? Le repère essentiel de la taxonomie
- Déchiffrez et préparez l’enjeu du ‘’reporting’’ extra financier sous couvert de l’article 8 de la taxonomie
- Où en est-on de l’adoption de la taxonomie sociale ?
Jacques Rosemont
Responsable Engagement au sein de la Direction des politiques durables
GROUPE CDC
Maîtrisez la durabilité de vosproduits financiers en matière de gestion d'actifs durables sous SFDR
- Rappel du cadre réglementaire SFDR
- Documentation précontractuelle et périodique des produits financiers : comment remplir vos devoirs de transparence et d’information financière ?
- Quelles informations suivant le support envisagé ? Site internet, Informations précontractuelles, rapport périodique
- Maîtrisez les exigences applicables à l’ensemble des produits financiers
- En matière de risques de durabilité : Comment décrire la manière dont ces risques sont pris en compte dans les décisions d’investissement et/ou les conseils ?
- Quelle information sur les résultats de l’évaluation des incidences probables de ces risques sur le rendement des produits financiers ?
- Quelles modalités de prise en compte des principales incidences négatives ? (PAI)
- Quelle déclaration applicable aux produits financiers non durables ?
- Quelles exigences applicables aux produits financiers durables ?
- Produits qui promeuvent les caractéristiques environnementales ou produits « article 8 » et « article 9 » : quelles différences d’obligations SFDR depuis le reclassement de nombreux fonds ?
- Quelles informations sur la manière dont les caractéristiques E/S sont respectées ?
- Quels indices de référence utiliser ?
- Quel niveau et degré d’information pour les sous-jacents ?
- Quelles informations dans la déclaration obligatoire sur le ou les objectifs environnementaux énoncés par le règlement Taxonomie auxquels le sous-jacent contribue ?
- Quel alignement de l’indice de référence ou quel degré d’information sur l’objectif d’investissement durable ?
- Quelles mesures des sous-jacents réalisés dans des activités durables ?
- Quelle information sur les objectifs environnementaux énoncés par le règlement taxonomie auxquels les sous-jacents contribuent ?
- Description de l’objectif de développement durable : faites le point sur les méthodes, les sources de données, les critères d’évaluation des actifs sous-jacents et les indicateurs pertinents
- Quelle forme de publication de ces informations sous couvert de SFDR ?
- Quelles informations relatives aux produits « article 8 » et « article 9 », les acteurs des marchés financiers doivent-ils intégrer dans la documentation précontractuelle et périodique ainsi que sur le site internet de l’entité ?
- Comment utiliser les modèles de présentation standard (mock-up) ?
Laurence Caron Habib
Responsable Affaires Publiques
BNP ASSET MANAGEMENT
Maîtrisez l’intégration de la durabilité pour les acteurs de l’assurance (DDA)
- Identifier les sources réglementaires de la durabilité pour les acteurs de l’assurance ?
- Devoir de conseil et distribution : comment intégrer la durabilité ?
- Acte délégué modifiant la réglementation DDA et complétant le cadre mis en place avec les règlements Taxonomie et Disclosure : que devez-vous mettre en place en matière de distribution ?
- Quel respect des exigences de gouvernance des produits et du processus de conseil à travers les préférences de durabilité des clients et clients potentiels ?
- Comment intégrer les préférences ESG des clients et clients potentiels dans le devoir de conseil ?
- Quelles catégories de produits correspondent aux préférences en matière de durabilité ?
- Intégration des préférences du client en matière de durabilité : quelle évaluation de l'adéquation ?
Caroline Jovet
Legal Expert Distribution & Regulatory
BNP PARIBAS CARDIF
Pierre-Grégoire Marly
Professeur Agrégé des Facultés de Droit
Directeur du Master de Droit des Assurances du Mans
Comment intégrer la réglementation de la finance durable dans MIF 2 pour les acteurs de la gestion de portefeuille et les entreprises d’investissement :
- Maîtriser le cadre réglementaire d’introduction de la durabilité dans MIF 2 et identifier les enjeux pour l’ensemble des acteurs (producteurs, distributeurs, cif,..).
- Déchiffrer la gouvernance réglementaire des produits à durabilité par les producteurs et distributeurs (tirer parti des FAQ de l’ESMA)
- Comment mettre à jour les règles de Suitability et d’Appropriatness ?
- Maîtriser les règles d’organisation et de risques relatives aux critères ESG.
- Déchiffrer les caractéristiques des 3 types de produit de durabilité au sens de la taxonomie
- Mettre en place et gérez vos dispositifs de contrôle de conformité en matière de finance durable
- Les solutions d’attente de mis en œuvre des dispositions réglementaires renvoyant à CSDR pas encore en vigueur
- Identifiez et préparez les prochaines évolutions réglementaires en matière de durabilité (veille réglementaire)
Lena CHEMLA
Avocat à la Cour
RACINE AVOCATS
Quels risques contentieux en matière de finance durable ?
- Contentieux disciplinaire
- Quels sont les régulateurs compétents ? sur quels acteurs ? sur quels produits ? Quels sont les pouvoirs/outils à la disposition des régulateurs ?
- Etat des lieux des actions entreprises par les régulateurs
- Identification des points de vigilance
- Contentieux judiciaire
- Contentieux en responsabilité (civile ou pénale)/misselling
- Qui peut être à l’origine de ce contentieux (« investisseurs/consommateurs », concurrents, associations, actionnaires DGCCRF) ?
- Etat des lieux du contentieux judiciaire en France
- Identification des points de vigilance
Lena CHEMLA
Avocat à la Cour
RACINE AVOCATSLes produits dérivés peuvent-ils contrbuer à la finance durable ?
- Règlementation en matière ESG
- Utilité des dérivés dans les projets verts
- Dérivés liés au développement durable
- Structuration des fonds ESG
Jean-Baptiste Poulle
Avocat Associé
Arut Kannan
Avocat Associé
SPITZ POULLE KANNAN
17h30 Clôture de la conférence
Prérequis
Public
Au sein des banques, établissements de crédit, sociétés de gestion et des compagnies d’assurance et des mutuelles :
- Analystes financiers, Analystes ESG/ISR
- Directeurs des investissements
- Gérants d’actifs, gestionnaires de portefeuilles
- Directeurs et Responsable conformité
- Responsables des affaires réglementaires
- Responsables ESG
- Responsables du contrôle interne
- Directeurs et Responsables juridiques
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- Apporter une réponse aux questions fréquemment soulevées sur le sujet
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Contacter l'organisme |
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