Initiation à l'ingénierie patrimoniale
Public admis
- Salarié en Poste
- Demandeur d'emploi
- Entreprise
- Etudiant
Financements
Eligible CPF Votre OPCO Financement personnel
Objectifs de la formation
Maîtriser les savoirs techniques, juridiques et fiscaux nécessaires à l’appréhension de la fiscalité patrimoniale
Proposer des stratégies fiscales patrimoniales adaptées à la situation du client
Identifier les risques fiscaux
| Tarif |
A partir de 2 145,00 € |
| Durée | 3 jours - 21 heures |
| Modes |
|
| Sessions |
| Tarif |
A partir de 2 145,00 € |
| Durée | 3 jours - 21 heures |
| Modes |
|
| Sessions |
Programme
Établir un bilan patrimonial
Repérer les attentes du client
Recueillir les informations pertinentes à l’établissement d’un bilan
- Poser les bonnes questions
- Aborder la situation familiale, le statut professionnel, le niveau et la nature des revenus
Conduire un entretien découverte
Dresser un bilan patrimonial et l'analyser
- Analyser la situation
- Établir un diagnostic patrimonial
Exercice d’application : rédaction d’un diagnostic patrimonial à partir d’une situation donnée
Maîtriser les différents mécanismes de base de la fiscalité du patrimoine
Maîtriser l’impôt sur le revenu et la fiscalité catégorielle
- Gérer les revenus professionnels
- Traiter fiscalement les stock-options, les jetons de présence et les comptes courants d’associés
- Maîtriser les règles des revenus fonciers
Appliquer le régime de la fiscalité des revenus de capitaux mobiliers
- Modalités de calcul de l’impôt
- Identifier les abattements, les crédits d’impôt et les déductions possibles
- Opter, ou non, pour le prélèvement forfaitaire libératoire
- Gérer les revenus tirés des PEA, des FCPR, des FCPI, des PEL et des CEL
Exercice d’application : détermination et calcul de l’imposition des revenus de capitaux mobiliers
Intégrer le régime fiscal des plus-values
- Distinguer les plus-values mobilières des plus-values immobilières
- Calculer le montant de la plus-value
- Déterminer le prix de revient
- Traiter fiscalement une moins-value
Exercice d’application : calcul du montant de la plus-value réalisée par un chef d’entreprise
Appliquer des stratégies patrimoniales adaptées à l’interlocuteur
Identifier les évolutions en matière de fiscalité du patrimoine
- Prendre en compte la réforme de la fiscalité du patrimoine
- Faire le point sur le régime Dutreil
- Appliquer les nouvelles modalités en droit de la famille
Préconiser et mettre en œuvre des solutions patrimoniales
- Recourir à l’assurance vie
- Restructurer le patrimoine
- Recourir à une holding patrimoniale
- Créer une SCI
Optimiser fiscalement la situation
- Limiter ou réduire les frottements fiscaux
- Minorer l’assiette d’imposition
Étude de cas : mise en place d'une stratégie d’optimisation fiscale patrimoniale
Prérequis
Public
Ingénieurs patrimoniaux
Chargés de clientèle particuliers
Ces formations pourraient vous intéresser
Objectifs de la formation
Identifier les précautions préalables
Rédiger les clauses sensibles des contrats de vente de fonds de commerce
Sécuriser la mise en œuvre de la cession
| Tarif |
A partir de 1 165,00 € |
| Durée |
1 jour - 7 heures |
| Modes |
|
Objectifs de la formation
- Déterminer les causes d'ouverture de la succession et les conditions requises pour succéder
- Gérer les règles de la dévolution successorale
- Définir les règles de la transmission du patrimoine successoral
| Tarif |
A partir de 1 390,00 € |
| Durée |
2j / 14h |
| Modes |
|
Objectifs de la formation
Cerner les principes de gestion de l’entreprise
Définir les leviers de financement et d’investissements
Mesurer l’impact de ses décisions sur les états comptables et financiers
| Tarif |
A partir de 1 595,00 € |
| Durée |
2 jours - 14 heures |
| Modes |
|
Formation Pacte Dutreil : optimiser la transmission de l'entreprise familiale
Proposé par LEFEBVRE DALLOZ COMPETENCESObjectifs de la formation
- Évaluer l'intérêt du recours au pacte Dutreil dans une optique de gestion de patrimoine
- Mettre en place un pacte Dutreil
- Surveiller les opérations sur titres et restructurations portant sur les titres objet des engagements de conservation
| Tarif |
A partir de 1 350,00 € |
| Durée |
1 jour |
| Modes |
|
Objectifs de la formation
- Bénéficier des commentaires de la loi de Finances pour 2025 et des dernières doctrines administratives par les membres du Conseil d’État et des praticiens de renom membres de l’IACF
- Faire le point sur les évolutions jurisprudentielles du Conseil d’État, de la Cour de cassation et de la Cour de Justice de l’Union Européenne dans l’ensemble des domaines de la fiscalité
- Maîtriser les évolutions de la fiscalité interne et internationale qui impactent vos pratiques
| Tarif |
A partir de 2 695,00 € |
| Durée |
3 jours 21 heures |
| Modes |
|
Objectifs de la formation
- Appréhender l'environnement juridique, fiscal et financier de la gestion patrimoniale
- Analyser et comprendre les besoins des clients : épargne de précaution, retraite, succession, projets personnels
- Définir la stratégie adéquate
| Tarif |
A partir de 1 679,00 € |
| Durée |
2 jours |
| Modes |
|
Objectifs de la formation
- Identifier la meilleure méthode de transmission responsable en fonction de l’objectif poursuivi
- Maîtriser la pratique d’une transmission engagée dans le partage de valeur
- Cerner l’ensemble des contraintes et obligations dispositifs permettant de transmettre une entreprise familiale
| Tarif |
A partir de 1 195,00 € |
| Durée |
1 jour 7 heures |
| Modes |
|
Objectifs de la formation
- Identifiez les nouvelles pratiques en matière d’assurance vie et anticipez l’actualité fiscale et nouveau programme du Président nouvellement élu
- Faites le point sur l’état du marché de l’assurance vie 2022
- Renonciation, insaisissabilité du contrat, effet du nantissement, délégation : quelles nouveautés ?
- Contrats en UC : quelles nouveautés en matière de devoir de conseil ?
- Prime manifestement exagérée : quelle évolution, requalification et donation indirecte ?
- Relations intermédiaires en assurance et assureurs : anticipez les difficultés possibles
| Tarif |
A partir de 1 095,00 € |
| Durée |
1 jour 7 heures |
| Modes |
|
Objectifs de la formation
- Analyser les besoins du client
- Réaliser l'ingénierie pédagogique
- Animer une formation
- Evaluer une action de formation
| Tarif |
A partir de 395,00 € |
| Durée |
3 heures |
| Modes |
|
Objectifs de la formation
- Pendant la formation, le formateur évalue la progression pédagogique des participants via des QCM, des mises en situation et des travaux pratiques. Les participants passent un test de positionnement avant et après la formation pour valider leurs compétences acquises.
| Tarif |
Contacter l'organisme |
| Durée |
3 jours (21 heures) |
| Modes |
|
