Formation Gestion sous mandat
Public admis
- Salarié en Poste
- Demandeur d'emploi
- Entreprise
- Etudiant
Financements
Eligible CPF Votre OPCO Financement personnel
Objectifs de la formation
- Associer le cadre fiscal à la gestion financière en gestion sous mandat
- Sélectionner et pondérer les allocations de portefeuille dans un mandat de gestion
- Améliorer la relation dans le cadre d'une conformité respectée
| Tarif |
A partir de 2 050,00 € |
| Durée | 2 jours |
| Modes |
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| Sessions | |
| Lieux | Partout en France |
| Tarif |
A partir de 2 050,00 € |
| Durée | 2 jours |
| Modes |
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| Sessions | |
| Lieux | Partout en France |
Programme
Engagement
Introduction : la gestion d'actifs financiers ou gestion de portefeuille
Définition de la gestion sous mandatExistence de plusieurs types de gestion de portefeuille dont la gestion sous mandatGestion sous mandat : aspects financiers et fiscaux
Cadre général et cadre contractuel en Franceacteur de la gestionrelation clients / gérantsClients institutionnels et clients privésStyles de gestion en gestion sous mandat
Gestion traditionnellegestion actionsgestion de produits de tauxgestion diversifiéegestion alternativesNouveaux modes de gestiongestion profiléegestion indiciellegestion structuréegestion passive- Etude de cas
L'investissement et les objectifs d'investissement d'un mandat de gestion
Analyse économique et les convictions de la société de gestionVues et perspectives macroéconomiquesStratégies d'investissement de moyen termeRappel théorique« théorie moderne du portefeuille »SharpeMarkovitz- Etude de cas : construction de portefeuille et l'allocation d'actifs
- Avantages et inconvénients de la gestion sous mandat
Transfert
Prérequis
La participation à cette formation requiert d'avoir de solides connaissances et expériences sur le sujet
Public
Chargés de clientèle réseau - Chargés de clientèle patrimoniale - Conseillers en gestion privé – Banquiers privés - Gestion conseillée - Gestionnaires de patrimoine - Family office - Stratégistes - Département risques - Conseiller en Investissements Financiers – Marketing et communication - Fonctions support en Gestion d’actifs- Département juridique – Compliance /Déontologie – Contrôle interne
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Objectifs de la formation
- Définir le cadre juridique de l'activité de chasseur immobilier
- Identifier les particularités techniques spécifiques à l'activité de chasseur immobilier
- Gérer et accompagner l'acquéreur tout au long du processus d'acquisition
| Tarif |
A partir de 1 390,00 € |
| Durée |
3j / 21h |
| Modes |
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Objectifs de la formation
- Gérer les problématiques liées aux solutions autorisées par la loi
- Etablir l'équilibre de la condition suspensive de manière à préserver les intérêts du vendeur
- Adapter la rédaction de la clause à la réalité de l'opération en cause
| Tarif |
A partir de 1 390,00 € |
| Durée |
2j / 14h |
| Modes |
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Objectifs de la formation
- Respecter les règles de validité des différentes formes de testament
- Examiner le régime juridique des donations et donations-partages
- Évaluer l'opportunité des différents modes de transmission dans la famille recomposée
- Mettre en place un mandat de protection future ou un mandat à effet posthume
| Tarif |
A partir de 2 565,00 € |
| Durée |
3 jours + 6 heures |
| Modes |
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Objectifs de la formation
A l'issue de cette formation, vous serez capable de :
- Clarifier les missions déléguées par le CSE à la commission SSCT
- Examiner la composition et le rôle de chaque membre de la commission SSCT
- Organiser et adapter la communication concernant les réunions de la commission SSCT et les ordres du jour
- Elaborer des recommandations pour la protection des salariés contre les risques professionnels
- Réaliser une analyse d'accident et rechercher des solutions de reclassement pour les travailleurs inaptes
- Elaborer des procédures pour la gestion des accidents et maladies professionnelles
- Analyser les différentes expertises nécessaires pour la CSSCT
- Appliquer les règles de confidentialité et de discrétion nécessaires à la CSSCT
- Elaborer des règlements intérieurs pour le CSE et la CSSCT
- Collaborer au développement des mesures de prévention nécessaires pour la santé et la sécurité au travail.
| Tarif |
A partir de 2 750,00 € |
| Durée |
5j / 35h |
| Modes |
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Objectifs de la formation
- Dresser un panorama complet de l'actualité législative et jurisprudentielle en droit des sociétés
- En cerner les enjeux et les conséquences pratiques
- Echanger avec les intervenants et ses pairs
| Tarif |
A partir de 1 090,00 € |
| Durée |
1 jour |
| Modes |
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Objectifs de la formation
- Gérer l'environnement juridique et fiscal de la défiscalisation immobilière
- Établir une analyse patrimoniale d'un client acquéreur
- Calculer et proposer des investissements dans le cadre de la loi Pinel
- Intégrer les particularités de revente d'un bien acquis sous le régime Pinel
| Tarif |
A partir de 1 390,00 € |
| Durée |
1j / 7h |
| Modes |
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Objectifs de la formation
- Distinguer les attributions des représentants du personnel : CSE, Conseil d’Entreprise et rôle des syndicats.
- Maîtriser le fonctionnement, identifier les droits et devoirs des différentes instances.
- Évaluer ses pratiques et identifier ses marges de manœuvre dans les relations avec les IRP.
| Tarif |
A partir de 1 505,00 € |
| Durée |
2 jours (14 heures) |
| Modes |
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Formation CSE moins de 50 salariés - Parcours accéléré « Essentiel du mandat + Missions en santé-sécurité » (2 jours)
Proposé par LEFEBVRE DALLOZ COMPETENCESObjectifs de la formation
- Détailler les missions et les moyens dont disposent les CSE de moins de 50 salariés pour exercer leur mandat
- Identifier les droits dont disposent les CSE de moins de 50 salariés pour exercer leur mandat
- Détailler les attributions et les moyens du CSE en matière de santé-sécurité
- S'approprier les étapes de la réalisation des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles
| Tarif |
A partir de 1 190,00 € |
| Durée |
2 jours |
| Modes |
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Objectifs de la formation
- Identifier les règles régissant l'activité de syndic de copropriété
- Etablir la gestion administrative, technique, juridique et financière de la copropriété
- Développer les compétences organisationnelles du gestionnaire de copropriété
- Déterminer les réponses et les solutions à apporter dans sa mission quotidienne de syndic
- Intégrer dans sa gestion les dernières nouveautés issues de la loi Alur
| Tarif |
A partir de 1 390,00 € |
| Durée |
4j / 28h |
| Modes |
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Objectifs de la formation
- Établir un bilan sur les pratiques dans la transition entre anciennes et nouvelles instances en prenant en compte l’actualité juridique
- Identifier les points de vigilance sur le protocole et accords des futures élections
- Respecter les obligations légales et règlementaires en termes d'élections professionnelles
| Tarif |
A partir de 850,00 € |
| Durée |
1 jour |
| Modes |
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