Formation Gestion sous mandat
Public admis
- Salarié en Poste
- Demandeur d'emploi
- Entreprise
- Etudiant
Financements
Eligible CPF Votre OPCO Financement personnel
Objectifs de la formation
- Associer le cadre fiscal à la gestion financière en gestion sous mandat
- Sélectionner et pondérer les allocations de portefeuille dans un mandat de gestion
- Améliorer la relation dans le cadre d'une conformité respectée
| Tarif |
A partir de 2 050,00 € |
| Durée | 2 jours |
| Modes |
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| Sessions | |
| Lieux | Partout en France |
| Tarif |
A partir de 2 050,00 € |
| Durée | 2 jours |
| Modes |
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| Sessions | |
| Lieux | Partout en France |
Programme
Engagement
Introduction : la gestion d'actifs financiers ou gestion de portefeuille
Définition de la gestion sous mandatExistence de plusieurs types de gestion de portefeuille dont la gestion sous mandatGestion sous mandat : aspects financiers et fiscaux
Cadre général et cadre contractuel en Franceacteur de la gestionrelation clients / gérantsClients institutionnels et clients privésStyles de gestion en gestion sous mandat
Gestion traditionnellegestion actionsgestion de produits de tauxgestion diversifiéegestion alternativesNouveaux modes de gestiongestion profiléegestion indiciellegestion structuréegestion passive- Etude de cas
L'investissement et les objectifs d'investissement d'un mandat de gestion
Analyse économique et les convictions de la société de gestionVues et perspectives macroéconomiquesStratégies d'investissement de moyen termeRappel théorique« théorie moderne du portefeuille »SharpeMarkovitz- Etude de cas : construction de portefeuille et l'allocation d'actifs
- Avantages et inconvénients de la gestion sous mandat
Transfert
Prérequis
La participation à cette formation requiert d'avoir de solides connaissances et expériences sur le sujet
Public
Chargés de clientèle réseau - Chargés de clientèle patrimoniale - Conseillers en gestion privé – Banquiers privés - Gestion conseillée - Gestionnaires de patrimoine - Family office - Stratégistes - Département risques - Conseiller en Investissements Financiers – Marketing et communication - Fonctions support en Gestion d’actifs- Département juridique – Compliance /Déontologie – Contrôle interne
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Objectifs de la formation
- Identifier les difficultés
- Mettre en place des solutions efficaces
- Sécuriser le déroulement des élections
- Limiter les risques de contentieux
| Tarif |
A partir de 1 390,00 € |
| Durée |
2j / 14h |
| Modes |
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Objectifs de la formation
A l'issue de cette formation, vous serez capable de :
- Utiliser les techniques indispensables à la pratique du métier de négociateur immobilier
- Pratiquer l'écoute active pour identifier les besoins de vos clients / acheteurs
- Proposer des solutions adaptées aux besoins de vos clients / acheteurs
- Construire et valoriser vos arguments de vente en immobilier.
| Tarif |
A partir de 700,00 € |
| Durée |
1j / 7h |
| Modes |
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Formation Rapprochements, fusions et absorptions dans le secteur social et médico-social
Proposé par LEFEBVRE DALLOZ COMPETENCESObjectifs de la formation
- Identifier les fondements des rapprochements et des diminutions des organismes gestionnaires au sein de l'action sociale et médico-sociale
- Repérer les opportunités et les risques de ces rapprochements et fusions
- Analyser les dimensions juridiques des différentes formules de rapprochements ou de fusions
- Engager une démarche conjointe, respectueuse des intérêts des différentes parties internes et externes
| Tarif |
A partir de 1 570,00 € |
| Durée |
2 jours |
| Modes |
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Objectifs de la formation
- Identifier les aspects du droit du travail pour remplir son mandat au sein du CSE, notament durant les échanges avec l'employeur
- Apporter une réponse simple aux questions des salariés et bien les orienter
- Accompagner efficacement les salariés en difficulté
| Tarif |
A partir de 1 450,00 € |
| Durée |
2 jours |
| Modes |
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Objectifs de la formation
- Identifier le rôle et fonctionnement du CSSCT
- Détecter les risques professionnels
- Organiser la prévention
| Tarif |
A partir de 1 390,00 € |
| Durée |
3j / 21h |
| Modes |
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Objectifs de la formation
- Analyser les dernières évolutions législatives et réglementaires en droit des contrats
- Interpréter la jurisprudence récente en droit des contrats
- Adapter vos pratiques à cette dernière
| Tarif |
Contacter l'organisme |
| Durée |
3.5 Heures |
| Modes |
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Formation Managers : gérer les relations avec les membres du CSE
Proposé par LEFEBVRE DALLOZ COMPETENCESObjectifs de la formation
- Expliquer les rôles, missions et heures de délégation des membres du CSE
- Définir une méthode permettant d'adapter ses pratiques managériales à la présence de représentant(s) du personnel dans son équipe
- Adapter son pouvoir d'autorité au statut particulier des salariés protégés
| Tarif |
A partir de 1 030,00 € |
| Durée |
1 jour |
| Modes |
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Maitriser les différents écrits et actes notariés en matière de transaction immobilière (Formation conforme loi ALUR)
Proposé par GROUPE LEXOMObjectifs de la formation
- Identifier les conséquences juridiques issues de l'authenticité de l'acte notarié
- Déterminer les modalités applicables aux différents types de transaction
- Décrire la réglementation des différentes garanties en matière d'emprunt immobilier
- Examiner les particularités de chaque situation pour d'adapter la rédaction en conséquence
| Tarif |
A partir de 1 390,00 € |
| Durée |
2j / 14h |
| Modes |
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Formation DDA - Mise en pratique de la Directive sur la Distribution d’Assurance
Proposé par LEFEBVRE DALLOZ COMPETENCESObjectifs de la formation
- Expliquer le contexte et les implications dans la relation client
- Synthétiser et intégrer les enjeux opérationnels et commerciaux pour l'établissement
- Faire le lien de la DDA avec les réformes PRIPS et MIF2
| Tarif |
A partir de 1 834,00 € |
| Durée |
2 jours |
| Modes |
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Objectifs de la formation
- Construire sa légitimité et revaloriser sa responsabilité de manager
- Développer son leadership et s’affirmer dans son rôle de manager
- Acquérir les clés d’une autorité managériale légitime et reconnue
| Tarif |
A partir de 1 550,00 € |
| Durée |
2j / 14h |
| Modes |
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