Formation Gestion sous mandat
Public admis
- Salarié en Poste
- Demandeur d'emploi
- Entreprise
- Etudiant
Financements
Eligible CPF Votre OPCO Financement personnel
Objectifs de la formation
- Associer le cadre fiscal à la gestion financière en gestion sous mandat
- Sélectionner et pondérer les allocations de portefeuille dans un mandat de gestion
- Améliorer la relation dans le cadre d'une conformité respectée
| Tarif |
A partir de 2 050,00 € |
| Durée | 2 jours |
| Modes |
|
| Sessions | |
| Lieux | Partout en France |
| Tarif |
A partir de 2 050,00 € |
| Durée | 2 jours |
| Modes |
|
| Sessions | |
| Lieux | Partout en France |
Programme
Engagement
Introduction : la gestion d'actifs financiers ou gestion de portefeuille
Définition de la gestion sous mandatExistence de plusieurs types de gestion de portefeuille dont la gestion sous mandatGestion sous mandat : aspects financiers et fiscaux
Cadre général et cadre contractuel en Franceacteur de la gestionrelation clients / gérantsClients institutionnels et clients privésStyles de gestion en gestion sous mandat
Gestion traditionnellegestion actionsgestion de produits de tauxgestion diversifiéegestion alternativesNouveaux modes de gestiongestion profiléegestion indiciellegestion structuréegestion passive- Etude de cas
L'investissement et les objectifs d'investissement d'un mandat de gestion
Analyse économique et les convictions de la société de gestionVues et perspectives macroéconomiquesStratégies d'investissement de moyen termeRappel théorique« théorie moderne du portefeuille »SharpeMarkovitz- Etude de cas : construction de portefeuille et l'allocation d'actifs
- Avantages et inconvénients de la gestion sous mandat
Transfert
Prérequis
La participation à cette formation requiert d'avoir de solides connaissances et expériences sur le sujet
Public
Chargés de clientèle réseau - Chargés de clientèle patrimoniale - Conseillers en gestion privé – Banquiers privés - Gestion conseillée - Gestionnaires de patrimoine - Family office - Stratégistes - Département risques - Conseiller en Investissements Financiers – Marketing et communication - Fonctions support en Gestion d’actifs- Département juridique – Compliance /Déontologie – Contrôle interne
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| Tarif |
Contacter l'organisme |
| Durée |
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| Modes |
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Contacter l'organisme |
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Objectifs de la formation
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Contacter l'organisme |
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