Formation Fonds et sociétés de gestion : les fondamentaux
Public admis
- Salarié en Poste
- Demandeur d'emploi
- Entreprise
- Etudiant
Financements
Eligible CPF Votre OPCO Financement personnel
Objectifs de la formation
- Décrire l'organisation et les services d'une société de gestion
- Définir les caractéristiques des classes d'actifs pour une gestion efficiente des OPC
- Explorer les principaux styles de gestion pratiqués aujourd'hui
| Tarif |
A partir de 1 669,00 € |
| Durée | 2 jours |
| Modes |
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| Sessions | |
| Lieux | Partout en France |
| Tarif |
A partir de 1 669,00 € |
| Durée | 2 jours |
| Modes |
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| Sessions | |
| Lieux | Partout en France |
Description
L'univers de la gestion collective est en perpétuelle évolution ; sa segmentation initiale (banques, assurances, institutions financières) ainsi que son offre (gestion collective, gestion dédiée) se retrouvent en profonde mutation.L'évolution des cycles économiques (hausse des taux d'intérêts, inflation), l'apparition de nouveaux acteurs (néo-banques, banque en ligne), l'émergence de nouvelles classes d'actifs (crypto-actifs) viennent redistribuer les cartes. Par ailleurs la finance durable/finance responsable s'impose comme LE facteur dorénavant incontournable, les critères ISR, ESG sont en passe de devenir la norme de référence pour la profession. Déployée sur deux jours cette session - très interactive- vous permettra de maîtriser ces paramètres essentiels pour l'industrie de la gestion collective, leur importance au regard des autorités de tutelle et leurs impacts sur la gestion des risques.
Programme
Engagement
Lister les différentes catégories de clients : retail, réseaux, institutionnels, entreprises
Revue de l'organisation des métiers au sein d'une société de gestion- Etude de cas : analyse de l'organigramme d'une société de gestion
Favoriser la création de valeur du front office avec les gérants, commerciaux, négociateurs et analystes
La gestion des flux aux middle et back-officesSupervision des risques avec l'équipe Risk ManagementLe respect de l'efficacité opérationnelle et de la conformité avec les fonctions compliance, juridique et informatiqueRevue des principaux points de la MIF II : type de gestion et conseil, rétrocessions, best execution, transparence, processus de règlement-livraison- Etude de cas : parcours d'une intervention sur les marchés
Comparer les marchés : action, taux, change, crédit, commodities
Les différences entre les produits cash et les légendaires produits dérivésLes fondamentaux d'une bonne gestion sur la base des risques, de la rentabilité, de l'horizon de placement et de la liquiditéLa diversification d'un portefeuille en fonction des différentes classes d'actifsL'ajout de produits de défiscalisation (FCPR, FIP, SOFICA) et de diversification immobilière (SCPI, FCPI) à son portefeuille- Etude de cas : hiérarchiser les risques des classes d'actifs
Distinguer les aspects juridiques et règlementaires des OPCVM et des FIA
Le classement des principaux OPC par gamme : monétaires, obligataires, actionsAnalyse de la composition d'un OPC mixte (taux, actions)Etude du fonctionnement des produits structurés et des ETFL'intérêt des fonds de fonds et fonds alternatifs dans un portefeuille- Etude de cas : le choix d'un OPC en fonction de ses objectifs
Trier les styles de gestion
Les gestions indiciellesLes gestions tilltéesLa gestion stock picking, la gestion value, la gestion growth, core satellite et thématiques (pricing power, share buy back, innovation,...)- La sélection d'un benchmark : une approche dominante
Gérer au quotidien avec un benchmark, simple ou composite
Les objectifs et les outils de la gestion alternativeLes particularités de la gestion alternative et le rôle du gérant, avec l'alpha et le bêtaMesure et attribution de performanceLa montée en gamme de l'analyse extra-financière : règlement SFDR et analyse ESG autour de la sustainability- Etude de cas : analyse comparative des modes de gestion
Utiliser les produits dérivés en gestion : futures, swaps et options
Se couvrir ou spéculer avec les dérivésMontage et radioscopie de produits structurés avec des options- Brainstorming : évolutions et tendances du métier
Transfert
Prérequis
Aucun prérequis nécessaire
Public
Fonctions commerciales en gestion collective (banques, asset managers, réseaux), banquiers privés, équipes de gestion sous mandat – CIF - CGP - Family office (junior) – Equipes souscription cabinets d’assurances, courtiers en Assurance -Vie – Managers et collaborateurs de middle et back office (Asset management, OPCVM, Post trade, contrôle interne) - Juristes - Managers et collaborateurs de la fonction IT – Equipes commerciales et Consultants SSII Banque-Assurance en intercontrat - Relation Investisseurs - Communication & marketing
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Objectifs de la formation
- Pendant la formation, le formateur évalue la progression pédagogique des participants via des QCM, des mises en situation et des travaux pratiques. Les participants passent un test de positionnement avant et après la formation pour valider leurs compétences acquises.
| Tarif |
Contacter l'organisme |
| Durée |
3 jours (21 heures) |
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Objectifs de la formation
Découvrir les principales caractéristiques du système bancaire
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A partir de 1 675,00 € |
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Objectifs de la formation
Comprendre les enjeux du reporting
Construire des tableaux de bord performants
Concevoir des présentations pertinentes pour rendre compte des résultats
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2j / 14h |
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Objectifs de la formation
- Cette formation fait l'objet d'une évaluation formative.
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Contacter l'organisme |
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5 jours (35 heures) |
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