Formation Conseiller l'Assurance vie en gestion privée
Public admis
- Salarié en Poste
- Demandeur d'emploi
- Entreprise
- Etudiant
Financements
Eligible CPF Votre OPCO Financement personnel
Objectifs de la formation
- Conseiller les contrats d’assurance vie adaptés aux besoins et attentes d’une clientèle patrimoniale
- Planifier le parcours client et rester conforme en toutes circonstances
- Mettre en œuvre une méthodologie pour détecter les écarts entre les attentes et besoins et les allocations en épargne financière
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Programme
Engagement
Quel avenir pour l’assurance vie et l’épargne financière chez vos clients ?
L’assurance-vie face aux autres véhicules d’investissementanalyse de la collecte et du stockanalyse des performances et des fraisanalyse de la conjoncture : quels arguments pour aller dans l’épargne financière et de l’assurance vie en UC aujourd’hui ?- Exercice : analyse des documents de conjoncture
Dimension fiscale et patrimoniale de l’assurance vie :
Evolution de la fiscalité de l’assurance vie :quelles conséquences sur les contrats ?quelle orientation ? Comptes titre, PEA, assurance vie…l’assurance vie et le dirigeant d’entreprise : quels impacts ? Protection de la famille, transmission, fiscalité- Etude de cas patrimonial
- Etude de cas : emprunter plutôt que vendre pour profiter des taux bas
- Etude de cas
Méthodologie d’analyse des situations clients et argumentaire
Les indices les plus fréquents pour identifier les clients présentant des écarts ou pour lesquels vous n’avez pas assez d’information dans vos portefeuillesPrise d’engagement par les apprenants pour action au retour en agenceComprendre les réticences des clients vis-à-vis de l’épargne financière en identifiant les argumentsarguments exacts : les inconvénients de l’épargne financièrearguments non-exacts : faux inconvénients ou erreur de compréhensionles croyances : perception irrationnelle du risque, de la complexité ou de l’intérêt du produitSavoir adapter son argumentaire en fonction du niveau de réticenceLes erreurs à éviter face à des croyancesArgumentaire en fonction des typologies de clients
L’approche rationnelle de l’adéquation de long termeLa pédagogie pour expliciter la logique de rendement et de risqueêtre transparent et faire attention aux performances passéesanalyse comparée des différentes classes d’actifsêtre lucide sur le placement immobilierconserver une approche patrimoniale globaleidentifier les scénarios possibles : quelles sont les conséquences du scénario du pire ?Votre capital confiance à l’épreuveSavoir progresser par étape mais emporter une décision ici et maintenant (la règle des 3 oui) en toute conformité- Mise en situation : conseillez vos clients
Les enjeux de DDA en Gestion privée
Le cadre législatif :la convergence des textes : MIF2, DDA, PRIIPsle rôle du banquier privéle rôle de contrôle de l’ACPRLes principes de DDAla protection des clientsl’application aux produits d’assurance-vieLa gouvernance produit en assurance viela logique de marché cible et la responsabilité du producteurla relation entre assureur et distributeurL’information précontractuelleanalyse comparée de deux DICla spécificité de l’information sur les coûtsRenforcer le conseil délivrél’importance d’un recueil écrit des exigences de l’assurérester conforme aux exigences des clientsles trois niveaux de conseil, le choix du niveau 2 en gestion privéel’importance du profilage des clients lors de la recommandation personnaliséeadapter le conseil à la complexité du contratla révision périodique de l’adéquation- Etude de cas : développer la collecte de façon adaptée
Transfert
Prérequis
Une expérience pratique sur le sujet est recommandée
Public
Conseillers en gestion de patrimoine - Agents généraux - Toute personne souhaitant acquérir des compétences supplémentaires sur ce sujet
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Objectifs de la formation
- Aborder la retraite avec plus de quiétude.
- Élaborer son projet de vie à la retraite.
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Objectifs de la formation
- Comprendre l’importance d’une bonne expression dans la vie professionnelle
- Mobiliser et classer ses idées
- Gagner en aisance dans la rédaction des écrits professionnels et les interventions orales
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A partir de 1 740,00 € |
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Formation Facturation électronique : mise en oeuvre et contraintes fiscales
Proposé par LEFEBVRE DALLOZ COMPETENCESObjectifs de la formation
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- Identifier les clauses à exiger d'un prestataire externe pour sécuriser l'entreprise en cas de contrôle fiscal
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Objectifs de la formation
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Objectifs de la formation
Développeurs, chefs de projets Web souhaitant développer des sites Web ou applications avec HTML 5 et CSS3.
À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
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- Être capable de créer des interactions dynamiques avec l'utilisateur sans développement serveur
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METHODES ET OUTILS PEDAGOGIQUES
- Alternance exposés théoriques et exercices pratiques (80% pratique)
-
Support de cours
EVALUATION
- Tout au long de la formation, exercices pratiques permettant au formateur la validation des acquis et des compétences
Public concerné
Développeurs .Net ou Java souhaitant savoir exploiter les possibilités offertes par HTML5 et CSS Chargés de développement d'applications informatiques
Pré-requis
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A partir de 2 965,00 € |
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Objectifs de la formation
- Comprendre la législation sociale en matière de harcèlement sexuel et agissements sexistes
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Assurance-Vie individuelle : maîtriser la fiscalité et les dispositifs fiscaux spécifiques
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Optimisez votre accueil et votre prospection téléphoniques - E-learning + coaching
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Objectifs de la formation
A l'issue de cette formation, vous serez capable de :
- Installer et configurer les hôtes ESXi
- Déployer et configurer vCenter
- Utiliser le client vSphere pour créer l'inventaire de vCenter et assigner des rôles aux utilisateurs de vCenter
- Configurer vCenter HA (High Availability)
- Créer et configurer des réseaux virtuels avec les switches standards et distribués vSphere
- Créer et configurer des Data Stores en utilisant les technologies de stockage prises en charge par vSphere
- Utiliser le client vSphere pour créer des VM (machines virtuelles), des templates, des clones et des snapshots
- Configurer et gérer un référentiel VMware Tools
- Créer une bibliothèque de contenu pour gérer les templates et déployer des VM
- Gérer l'utilisation des ressources des VM
- Migrer des VM avec vSphere vMotion et vSphere Storage vMotion
- Créer et configurer un cluster vSphere qui est activé avec vSphere HA et vSphere DRS (Distributed Resource Scheduler)
- Gérer le cycle de vie de vSphere pour maintenir vCenter, les hôtes ESXi et les VM à jour
- Configurer et gérer la mise en réseau et le stockage vSphere pour une grande entreprise sophistiquée
- Utiliser les profils d'hôtes pour gérer la conformité des hôtes VMware ESXi
- Contrôler les performances de vCenter, ESXi et des VM dans le client vSphere.
| Tarif |
A partir de 4 450,00 € |
| Durée |
5j / 35h |
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