Formation Conseiller l'Assurance vie en gestion privée
Public admis
- Salarié en Poste
- Demandeur d'emploi
- Entreprise
- Etudiant
Financements
Eligible CPF Votre OPCO Financement personnel
Objectifs de la formation
- Conseiller les contrats d’assurance vie adaptés aux besoins et attentes d’une clientèle patrimoniale
- Planifier le parcours client et rester conforme en toutes circonstances
- Mettre en œuvre une méthodologie pour détecter les écarts entre les attentes et besoins et les allocations en épargne financière
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Programme
Engagement
Quel avenir pour l’assurance vie et l’épargne financière chez vos clients ?
L’assurance-vie face aux autres véhicules d’investissementanalyse de la collecte et du stockanalyse des performances et des fraisanalyse de la conjoncture : quels arguments pour aller dans l’épargne financière et de l’assurance vie en UC aujourd’hui ?- Exercice : analyse des documents de conjoncture
Dimension fiscale et patrimoniale de l’assurance vie :
Evolution de la fiscalité de l’assurance vie :quelles conséquences sur les contrats ?quelle orientation ? Comptes titre, PEA, assurance vie…l’assurance vie et le dirigeant d’entreprise : quels impacts ? Protection de la famille, transmission, fiscalité- Etude de cas patrimonial
- Etude de cas : emprunter plutôt que vendre pour profiter des taux bas
- Etude de cas
Méthodologie d’analyse des situations clients et argumentaire
Les indices les plus fréquents pour identifier les clients présentant des écarts ou pour lesquels vous n’avez pas assez d’information dans vos portefeuillesPrise d’engagement par les apprenants pour action au retour en agenceComprendre les réticences des clients vis-à-vis de l’épargne financière en identifiant les argumentsarguments exacts : les inconvénients de l’épargne financièrearguments non-exacts : faux inconvénients ou erreur de compréhensionles croyances : perception irrationnelle du risque, de la complexité ou de l’intérêt du produitSavoir adapter son argumentaire en fonction du niveau de réticenceLes erreurs à éviter face à des croyancesArgumentaire en fonction des typologies de clients
L’approche rationnelle de l’adéquation de long termeLa pédagogie pour expliciter la logique de rendement et de risqueêtre transparent et faire attention aux performances passéesanalyse comparée des différentes classes d’actifsêtre lucide sur le placement immobilierconserver une approche patrimoniale globaleidentifier les scénarios possibles : quelles sont les conséquences du scénario du pire ?Votre capital confiance à l’épreuveSavoir progresser par étape mais emporter une décision ici et maintenant (la règle des 3 oui) en toute conformité- Mise en situation : conseillez vos clients
Les enjeux de DDA en Gestion privée
Le cadre législatif :la convergence des textes : MIF2, DDA, PRIIPsle rôle du banquier privéle rôle de contrôle de l’ACPRLes principes de DDAla protection des clientsl’application aux produits d’assurance-vieLa gouvernance produit en assurance viela logique de marché cible et la responsabilité du producteurla relation entre assureur et distributeurL’information précontractuelleanalyse comparée de deux DICla spécificité de l’information sur les coûtsRenforcer le conseil délivrél’importance d’un recueil écrit des exigences de l’assurérester conforme aux exigences des clientsles trois niveaux de conseil, le choix du niveau 2 en gestion privéel’importance du profilage des clients lors de la recommandation personnaliséeadapter le conseil à la complexité du contratla révision périodique de l’adéquation- Etude de cas : développer la collecte de façon adaptée
Transfert
Prérequis
Une expérience pratique sur le sujet est recommandée
Public
Conseillers en gestion de patrimoine - Agents généraux - Toute personne souhaitant acquérir des compétences supplémentaires sur ce sujet
Ces formations pourraient vous intéresser
Objectifs de la formation
- Accueil : préparer des conditions optimales
- Accueil : recevoir un visiteur
- Accueil : répondre à la demande d’un visiteur
- Accueil et téléphone : adopter une posture professionnelle
| Tarif |
A partir de 100,00 € |
| Durée |
2 heures 34 minutes |
| Modes |
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Objectifs de la formation
A l'issue de cette formation, vous serez capable de :
- Identifier les enjeux, les avantages et les risques du télétravail
- Intégrer les droits, devoirs et comportements attendus d'un télétravailleur
- Analyser les nouvelles situations engendrées par le télétravail et sélectionner les réponses adaptées
- Définir le bon aménagement d'un poste de travail à domicile
- Choisir une pratique du télétravail permettant de valoriser l'alternance entre temps sur site et temps à domicile
- Structurer votre journée de télétravail pour améliorer votre efficacité
- Définir la porosité entre vie personnelle et vie professionnelle
- Choisir l'outil de communication adapté aux situations.
| Tarif |
A partir de 700,00 € |
| Durée |
1j / 7h |
| Modes |
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Objectifs de la formation
- Découvrir le métier de négociateur et de conseiller en immobilier
- Identifier les fondamentaux juridiques de la transaction immobilière
- Etablir efficacement sa prospection et le suivi qui en découle
- Traiter la globalité des tâches afférentes au client acquéreur
| Tarif |
A partir de 1 390,00 € |
| Durée |
4j / 28h |
| Modes |
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Objectifs de la formation
- Connaître l’étendue d’un contrat multirisques immeuble et les événements garantis
- Connaître les responsabilités et les valeurs assurées dans un contrat multirisques immeuble
- Connaître le risque du propriétaire non occupant et le règlement des sinistres
| Tarif |
A partir de 150,00 € |
| Durée |
2 heures 15 minutes |
| Modes |
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Objectifs de la formation
- Choisir la forme sociale adaptée
- Appliquer le régime juridique adéquat à toutes les étapes de la vie sociale d'une société
- Distinguer les atouts de la SAS
- Identifier les techniques d'augmentation et de réduction de capital
- Repérer les conventions réglementées
- Recourir aux pactes d'actionnaires
| Tarif |
A partir de 10 070,00 € |
| Durée |
13 jours |
| Modes |
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Objectifs de la formation
A l'issue de cette formation, vous serez capable de :
- Gérer des hôtes et des applications Cloud hybrides dans des environnements de moyenne à grande échelle
- Planifier et mettre en oeuvre des environnements réseaux Cloud hybrides
- Provisionner les hôtes et les logiciels gérés
- Gérer les cycles de vie des applications personnalisées dans des entreprises locales et distribuées.
| Tarif |
Contacter l'organisme |
| Durée |
5j / 30h |
| Modes |
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Objectifs de la formation
- Revoir les connaissances grammaticales de base et lexicales en espagnol
- Conforter sa compréhension orale et écrite des principales situations de la vie quotidienne
- Progresser notablement en expression orale et écrite
| Tarif |
Contacter l'organisme |
| Durée |
Sur mesure |
| Modes |
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Objectifs de la formation
A l'issue de cette formation, vous serez capable de :
- Installer et configurer les hôtes ESXi
- Déployer et configurer vCenter
- Utiliser le vSphere Client pour créer l'inventaire vCenter et attribuer des rôles aux utilisateurs de vCenter
- Créer des réseaux virtuels à l'aide de commutateurs standards et de commutateurs distribués vSphere
- Créer et configurer des datastores à l'aide des technologies de stockage prises en charge par vSphere
- Utiliser le vSphere Client pour créer des machines virtuelles, des modèles, des clones et des snapshots
- Créer des bibliothèques de contenu pour gérer les modèles et déployer les machines virtuelles
- Gérer l'allocation des ressources des machines virtuelles
- Migrer des machines virtuelles avec VMware vSphere vMotion et VMware vSphere Storage vMotion
- Créer et configurer un cluster vSphere activé avec VMware vSphere HA (High Availability) et VMware vSphere DRS (Distributed Resource Scheduler)
- Gérer le cycle de vie de vSphere pour maintenir vCenter, les hôtes ESXi et les machines virtuelles à jour.
| Tarif |
A partir de 4 300,00 € |
| Durée |
5j / 35h |
| Modes |
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Formation : Trouver le juste équilibre « vie pro/vie perso » en contexte hybride
Proposé par COMUNDIObjectifs de la formation
- Trouver le point de confort entre sa vie professionnelle et personnelle
- Identifier des objectifs SMART
- Communiquer avec aisance sur ses besoins et réguler stress et émotions
| Tarif |
A partir de 1 450,00 € |
| Durée |
2j / 14h |
| Modes |
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Objectifs de la formation
A l'issue de cette formation, vous serez capable de :
- Identifier les conditions d'exercice et de fonctionnement des instances de représentation
- Expliquer le rôle du CSA / CST ou de la FS SSCT en matière de Santé, Sécurité et Conditions de Travail
- Analyser les enjeux liés à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail
- Appliquer les bons réflexes et utiliser les outils nécessaires en tant que membre du CSA / CST ou membre de la FS SSCT
- Distinguer les notions d'accident de service, d'accident de travail et d'accident de trajet, et effectuer des enquêtes et des visites
- Examiner les risques spécifiques liés à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail
- Etablir le rôle de la commission spécialisée
- Evaluer les risques spécifiques et les positions à adopter au sein de la commission
- Développer des compétences relationnelles adaptées lors de l'interaction avec les agents
- Planifier et mettre en oeuvre des actions concrètes visant à améliorer la santé, la sécurité et les conditions de travail.
| Tarif |
A partir de 3 500,00 € |
| Durée |
5j / 35h |
| Modes |
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