Formation Marchés financiers : les fondamentaux
Public admis
- Salarié en Poste
- Demandeur d'emploi
- Entreprise
- Etudiant
Financements
Eligible CPF Votre OPCO Financement personnel
Objectifs de la formation
- Expliquer le rôle des marchés financiers
- Détailler le rôle de chaque intervenant
- Utiliser les mécanismes et les méthodes de gestion des flux des différents produits cash et dérivés
- Mesurer l'impact des produits et des activités en termes de risques (contrepartie, liquidité, marché, opérationnel, crédit)
| Tarif |
A partir de 1 669,00 € |
| Durée | 2 jours |
| Modes |
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| Sessions | |
| Lieux | Partout en France |
| Tarif |
A partir de 1 669,00 € |
| Durée | 2 jours |
| Modes |
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| Sessions | |
| Lieux | Partout en France |
Description
Les marchés financiers peuvent apparaître comme un monde très fermé et opaque. Les turbulences financières de ces dernières années amplifient ce phénomène. Ces deux jours intensifs vont vous permettre de démystifier cet univers, de comprendre son mode de fonctionnement, ses mécanismes, ses produits et leurs utilisations. Vous allez ainsi utiliser le jargon des salles de marchés, devenir « bilingue » marchés financiers ; vous allez acquérir les réflexes essentiels pour comprendre les fonctions opérationnelles du domaine, la gestion des risques qui en découle et le respect des réglementations en place pour ainsi intégrer les connaissances dans votre activité au quotidien.
Programme
Engagement
- Mise en situation : l'impact d'une dette sur un pays
Lister les différents marchés : actions, taux, change, crédit, matières premières
A quoi servent une action, une obligationLe rôle d'une deviseL'impact clé des matières premières- Exercices
Definir la frontière entre produit cash et produit dérivé
Que signifie un cours spotDécaler ou reporter dans le tempsCouvrir à terme- Cas pratiques
Etablir la frontière entre marchés organisés et marchés de gré à gré
Les avantages du marché cashUtilité des marchés à terme- Exercice : confirmer la bonne fin d'une opération via une chambre de compensation
Cartographier la place de l'Etat, des entreprises, des banques, des particuliers, des assurances
Le rôle de chaque intervenantLes spécificités des acteurs financiers purs- Quiz de validation de l'organisation des marchés
Comparer les activités de marché face aux activités d'investment banking.
Le rôle de l'intermédiationComprendre la gestion du risqueBanque d'investissement et marge- Exercice : origination, syndication et distribution
Etudier l'organisation des autres métiers des marchés financiers : gestion collective, private banking, asset managers, institutionnels, hedge funds
Les missions de la gestion collectiveLes particularités de la banque privée- Cas pratique : distinction entre Zinzins et Hedge Funds
Evaluer les contraintes réglementaires et prudenteilles : Bâle, IFRS, AMF, ACPR, MIF, UCITS, EMIR, FATCA
L'accumulation des risques depuis 20 ansLes réponses réglementaires transfrontalièresL'importance du contrôle permanent- Exercice : les nouveaux risques
Détailler les marchés action
Le fonctionnement des marchés actionsLes compartiments de la bourse de ParisLes principaux indices boursiers mondiauxLes opérations de règlement-livraison- Exercice : le passage d'un ordre en bourse
Expliquer les produits monétaires et obligataires
La gamme de produits à court et moyen termeLes indices de référence internationauxLes marchés obligataires mondiaux- Etude de cas : pourquoi le prix des obligations baisse quand les taux montent ?
Géolocaliser les produits de change et les matières premières sur la carte des produits disponibles
Hard & Soft commoditiesLes devisesLe roi Dollar- Etude de cas : l'historique des marchés à terme
Expliquer les produits dérivés fermes
Couvrir son activité commercialeL'émergence des marchés à termeDroit à polluer et quotas- Exercice : couvrir son risque
- Exemples d'utilisation
Utiliser les produits dérivés conditionnels : les options
Différence entre un Call et un PutLa mesure du risque via les paramètres de prix et de sensibilitésL'effet de levier en couvertureStratégie de couverture ou stratégie de prise de risque- Etude de cas : analyser les stratégies optionnelles
Valoriser et mesurer
Inputs et méthodes de calcul pour valoriser un actif financierVar et MTMCartographie des risques : de marché, de contrepartie, de crédit et opérationnel- Illustrations pratiques sous forme d'exercices
Transfert
Les points forts
Nombreux exemples et cas pratiques
Session très opérationnelle, interactivité étendue entre les participants
Prérequis
Aucun prérequis nécessaire
Public
Fonctions supports back et middle offices - Départements risques - Fonctions contrôle, audit, compliance, déontologie, valorisation, juridique, RH, communication - Consultants SSII en inter-contrat - Business managers, MOA - Collaborateurs des services financiers des entreprises – Nouveaux entrants dans le domaine (banques, assurances, sociétés de gestion, courtiers, intermédiaires)
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