Formation Les financements obligataires
Public admis
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Financements
Eligible CPF Votre OPCO Financement personnel
Objectifs de la formation
- Identifier les avantages et les inconvénients du financement obligataire pour les émetteurs
- Préciser l’organisation du marché obligataire
- Traduire les attentes des investisseurs
- Emettre des obligations en pratique
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Programme
Engagement
Rappels des concepts de base
Définition : titre vs contrat, dette vs capitaux propresRentabilité et rémunération du risqueLa courbe des taux d’intérêts, déterminants du niveau des taux- Exercice sur Excel : la relation taux-prix
L’obligation et son marché
Les différents émetteurs : entreprises, souverain, banques, foncières, assureursLes différents types d’obligation : senior, subordonnée, convertible, hybride, etc.Les acteurs des marchés obligataires : émetteurs, intermédiaires, investisseursLe trading des obligations : comment acheter et vendre en pratiquePourquoi émettre une obligation ?
Taux fixe vs taux variableAmortissement in fineMoins dépendre des fluctuations de l’appétit des banques à prêterLes covenantsQui achète les obligations et pourquoi ?
Typologie des investisseursMotivations et crainte d’un investisseur obligataireComment l’investisseur analyse-t-il le risque de crédit de l’émetteur ?Le rôle des agences de notationEnjeux de liquidité et développement des émissions privées.Comment émettre une obligation en pratique ?
Le syndicat bancaire, le rôle de la banque chef de fileComment choisir son chef de file ?Le processus d’émission : due diligence, prospectus, notation, road shows, etc.Transfert
Prérequis
Une expérience pratique sur le sujet est recommandée
Public
Collaborateurs et managers de direction financière en entreprise - Collaborateurs de la fonction DCM en banque d'investissement
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Objectifs de la formation
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- Savoir calculer les marges faciale et actuarielle d’une obligation à taux variable
- Savoir lire et interpréter les cours des obligations
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A partir de 150,00 € |
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3 heures 30 minutes |
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Formation Mathématiques financières pour les produits de taux : les fondamentaux
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2 jours |
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Formation Financements alternatifs : IPO, LBO, crowdfunding...
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2 jours |
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Objectifs de la formation
- Reconnaitre les spécificités de chaque type d'obligation, ses risques associés et ses paramètres de prix
- Visualiser l'organisation du marché obligataire et ses acteurs
- Valoriser et couvrir les produits de taux en fonction des risques de taux et de crédit
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A partir de 1 834,00 € |
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2 jours |
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Objectifs de la formation
- Situer le marché des financements structurés.
- Maîtriser les différentes formes de financement de projet (BOT, PPP…) et d'actifs autour d'une SPV.
- Évaluer les principaux risques et leur impact sur le coût et le financement du projet.
| Tarif |
A partir de 1 555,00 € |
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2 jours (14 heures) |
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Objectifs de la formation
- Appréhender les différents types de financements disponibles : Comprendre les opportunités offertes par les entreprises et les institutions.
- Développer des stratégies de mobilisation adaptées : Élaborer des approches ciblées pour solliciter des financements.
- Créer des propositions de partenariat convaincantes : Apprendre à rédiger des propositions qui répondent aux attentes des bailleurs de fonds.
- Établir des relations durables avec les partenaires : Découvrir comment construire et maintenir des partenariats à long terme.
- Évaluer l'impact des financements obtenus : Mettre en place des outils pour suivre et mesurer les résultats des actions menées.
| Tarif |
Contacter l'organisme |
| Durée |
8j / 62h |
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Objectifs de la formation
- Identifier l’ensemble des sources de financement et de placement court terme disponibles
- Maîtriser les avantages et les conditions d’utilisation de chacun des supports de financement et de placement
- Comprendre comment optimiser les capacités de financement de l’entreprise
| Tarif |
A partir de 1 550,00 € |
| Durée |
2j / 14h |
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Objectifs de la formation
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
- Présenter et valider son business plan face à des financiers
- Obtenir les financements adéquats auprès des interlocuteurs compétents
| Tarif |
A partir de 300,00 € |
| Durée |
2j / 14h |
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Objectifs de la formation
A l'issue de cette formation, vous serez capable de :
- Identifier les différentes composantes d'un bilan fonctionnel
- Evaluer l'équilibre financier d'une entreprise à partir des données du bilan fonctionnel
- Analyser les variations de la trésorerie nette à partir du tableau de financement
- Etablir un plan de trésorerie à partir des prévisions de dépenses et de recettes
- Prévoir les besoins de financement d'exploitation à partir de la loi Dailly, de l'affacturage, du découvert, des crédits de campagne et des autres crédits à court terme
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- Calculer le seuil de rentabilité et évaluer la rentabilité d'un projet d'investissement
- Etablir un résultat prévisionnel et des soldes intermédiaires de gestion pour évaluer la performance de l'entreprise
- Effectuer les contrôles nécessaires à l'ouverture d'un compte bancaire, notamment les états de rapprochement et les dates de valeur.
| Tarif |
A partir de 1 380,00 € |
| Durée |
2j / 14h |
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Objectifs de la formation
- Mettre en œuvre l'ensemble des missions de la gestion de trésorerie en entreprise
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