J'ai un diplôme "Responsable de clientèle banque, finance, assurance"
Je sais faire les actions suivantes :
Les métiers visés sont tous ceux qui présentent, conseillent, commercialisent des produits bancaires, financiers, d'assurance pour la gestion d'un portefeuille de clients particuliers ou professionnels. Le responsable de clientèle Banque, Finance, Assurance équipe la clientèle de produits d'épargne, de prévoyance, d'assurance, de services et de crédit, et permet de gérer un portefeuille de clients particuliers ou professionnels, sous la responsabilité d'un directeur d'agence. Grâce à ses aptitudes de raisonnement et d'analyse, il suggère des améliorations dans le processus de relation avec la clientèle, et doit évoluer vers des fonctions d'encadrement.
OÙ SUIVRE CETTE CERTIFICATION ?
Détails du diplôme
Quelles sont les compétences que vous allez apprendre mais aussi comment l'examen va-t-il se passer ?
Compétences attestées :
La certification atteste que le titulaire possède les compétences suivantes : - Développement d'un portefeuille clients d'un organisme bancaire, de la finance ou de l'assurance; - Présentation technique de produits financiers, bancaires et d'assurances; - Conseils clients sur des problématiques bancaires, financières et d'assurance; - Contrôle de dossiers techniques de clients en lien avec des demandes et des situations données.
Voies d'accès à la certification :
| Voies d'accès | Composition des Jurys |
|---|---|
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Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant Autorisé |
Le jury est composé de 8 membres avec voix délibératives dont : •1 président extérieur à Ecoris; •5 professionnels; •2 représentants d'Ecoris. |
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En contrat d’apprentissage Autorisé |
Le jury est composé de 8 membres avec voix délibératives dont : •1 président extérieur à Ecoris; •5 professionnels; •2 représentants d'Ecoris. |
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Après un parcours de formation continue Autorisé |
Le jury est composé de 8 membres avec voix délibératives dont : •1 président extérieur à Ecoris; •5 professionnels; •2 représentants d'Ecoris. |
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En contrat de professionnalisation Autorisé |
Le jury est composé de 8 membres avec voix délibératives dont : •1 président extérieur à Ecoris; •5 professionnels; •2 représentants d'Ecoris. |
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Par candidature individuelle Non autorisé |
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Par expérience Autorisé |
Le jury est composé de 8 membres avec voix délibératives dont : •1 président extérieur à Ecoris; •5 professionnels; •2 représentants d'Ecoris. |
Segmentation de la certification
Cette certification se compose de 5 Blocs de compétences
Les modalités d'acquisition de la certification par capitalisation des blocs de compétences et/ou par équivalence sont définies par chaque certificateur accrédité qui met en œuvre les dispositifs qu’il juge adaptés. Ces modalités peuvent être modulées en fonction du chemin d’accès à la certification : formation initiale, VAE, formation continue.
RNCP25483BC01 - Gestion d’un portefeuille clients dans le respect de la réglementation
- Descriptif : Gérer des opérations en connaissant le fonctionnement de la profession bancaire et de l'économie monétaire. Modalités d’évaluation : Le candidat tire au sort une question de réflexion relative à une ou plusieurs des compétences associées au bloc de compétences.
RNCP25483BC02 - Maîtrise des dimensions patrimoniale et juridique
- Descriptif : Etablir des diagnostics en matière de fiscalité des particuliers et proposer des solutions adaptées. Modalités d’évaluation : Le candidat tire au sort une question de réflexion relative à une ou plusieurs des compétences associées au bloc de compétences.
RNCP25483BC03 - Maîtrise des fondamentaux du fonctionnement de l’entreprise
- Descriptif : Maîtriser les dispositions juridiques, comptables et financières d’une entreprise. Modalités d’évaluation : Le candidat tire au sort une question de réflexion relative à une ou plusieurs des compétences associées au bloc de compétences.
RNCP25483BC04 - Conseil et gestion d’un portefeuille de clients professionnels
- Descriptif : Gérer les clients professionnels en tant que particuliers par l’analyse de leurs bilans et de leurs situations personnelles et économiques. Modalités d’évaluation : Le candidat tire au sort une question de réflexion relative à une ou plusieurs des compétences associées au bloc de compétences.
RNCP25483BC05 - Mise en œuvre de la relation client
- Descriptif : Assurer toutes les phases de la vente grâce à la maitrise des techniques commerciales et la mise en place d’outils d’aide à la vente. Modalités d’évaluation : Le candidat tire au sort une question de réflexion relative à une ou plusieurs des compétences associées au bloc de compétences.
