Conseiller / Conseillère en gestion de capitaux

Bac+5 | Code ROME C1205

Les gestionnaires d’actifs investissent les fonds d’un client dans des actifs financiers, par l’intermédiaire de véhicules tels que les fonds d’investissement ou la gestion de portefeuilles de clients individuels. Cela inclut la gestion des actifs financiers, dans un cadre de politique et de risque d’investissement donné, la fourniture d’informations, l’évaluation et le suivi des risques.

Salaires annuels

37 - 44k €

Techniciens de la banque

53 - 66k €

Cadres de la banque

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Compétences clés

Établir le bilan patrimonial d'un client
Analyser la situation financière d'un client

Qualités requises

Fiscalité
Droit fiscal

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Compétences opérationnelles

Stratégie de développement

Proposer une stratégie d'investissement
Piloter la performance et la rentabilité d'une activité ou d'un projet

Gestion et contrôle

Établir le bilan patrimonial d'un client
Analyser la situation financière d'un client
Définir une stratégie de gestion du patrimoine immobilier
Réaliser des opérations comptables
Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs
Réaliser des opérations de marché financier
Concevoir des montages financiers complexes

Développement commercial

Adapter une campagne promotionnelle à une cible ou un produit
Développer un portefeuille clients et prospects
Développer et fidéliser la relation client

Conseil, Transmission

Orienter un client vers un avocat, un notaire ou un gérant de portefeuille

Prévention des risques

Gérer les risques de cybersécurité
Déterminer des mesures correctives

Gestion administrative

Rédiger des rapports d'activité

Droit, contentieux et négociation

Gérer des réclamations et litiges
Gérer une procédure contentieuse

Relation client

Recueillir et analyser les besoins client

Organisation

Établir, mettre à jour un dossier, une base de données
Respecter la confidentialité des informations