Formation Méthodologie de l’entretien client en gestion patrimoniale
Public admis
- Salarié en Poste
- Demandeur d'emploi
- Entreprise
- Etudiant
Financements
Eligible CPF Votre OPCO Financement personnel
Objectifs de la formation
- Organiser son suivi client dans le temps
- Mener différents types d’entretien : patrimonial, découverte, restitution
- Engager le client dans la solution la plus adéquate
| Tarif |
A partir de 1 103,00 € |
| Durée | 1 jour |
| Modes |
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| Sessions | |
| Lieux | Partout en France |
| Tarif |
A partir de 1 103,00 € |
| Durée | 1 jour |
| Modes |
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| Sessions | |
| Lieux | Partout en France |
Programme
Engagement
Le conseil patrimonial
De l’importance d’un diagnostic de départ réussiL’obligation de conseil et d’informationLa formalisationLes clés d’un conseil réussiLes quatre étapes de la préparation à l’entretien patrimonial
Analyser l'environnement et les besoins du client : objectifs revenus / retraite / succession / prévoyanceRecenser les informations connues : ressources - charges - patrimoine - situation maritaleLister les informations que l'on veut obtenir dans ces différentes catégoriesDéfinir les potentiels "univers de besoins" du client- Cas pratiques d’application sur des situations patrimoniales diverses
Pratiquer les 4 formes d'écoute active et poser les questions indispensables au cours de l’entretien de découverte
Les questions de recensement, pour bien comprendre la situation du client aujourd’hui, à moyen long termeLes questions d'ouverture, pour susciter des confidences, identifier des insatisfactions et rendre demandeur de votre expertiseLes questions de validation, pour gagner en efficacitéLes questions d’organisation, pour encourager le besoin de se revoir et rencontrer son entourage- Exercice de mise en situation sur des situations patrimoniales diverses (suite de l’exercice précédent)
L’entretien de restitution
Recadrer en fonction des objectifs identifiésPrésenter les solutions alternatives possibles : placements financiers, immobiliers - assurances et prévoyance - opérations de réorganisation du patrimoine personnel, professionnel - opérations dans un but de transmissionQuestionner et dialoguer pour identifier la solution la mieux adaptéeRemplir ses obligations d’informationValider le choix avec le clientCréer un climat de confiance qui prouve que vous avez travaillé avec une volonté d’être un contributeur, un accélérateur de réussite patrimoniale- Exercice de mise en situation sur des situations patrimoniales diverses (suite de l’exercice précédent)
Transfert
Prérequis
Aucun prérequis nécessaire
Public
Toute personne souhaitant s'initier à ce domaine - Conseillers clientèle
Ces formations pourraient vous intéresser
Objectifs de la formation
- Respecter les règles de validité des différentes formes de testament
- Examiner le régime juridique des donations et donations-partages
- Évaluer l'opportunité des différents modes de transmission dans la famille recomposée
- Mettre en place un mandat de protection future ou un mandat à effet posthume
| Tarif |
A partir de 2 565,00 € |
| Durée |
3 jours + 6 heures |
| Modes |
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Objectifs de la formation
- Découvrir le logiciel 3DS MAX
- Créer une scène composée de modélisations, de textures et d'animations simples afin d'avoir un rendu convaincant
- Gérer l'utilisation globale de 3DS MAX et la méthodologie de travail professionnelle pour mener à bien un projet 3D
| Tarif |
A partir de 1 400,00 € |
| Durée |
3j / 21h |
| Modes |
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Objectifs de la formation
A l'issue de cette formation, vous serez capable de :
- Identifier les interfaces de base utilisées pour gérer l'environnement Check Point
- Identifier les types de technologies que Check Point supporte pour l'automatisation
- Expliquer le but du déploiement de Check Management High Availability (HA)
- Identifier le flux de travail suivi pour déployer un serveur primaire et une solution secondaire
- Expliquer les concepts de base du clustering et de ClusterXL, y compris les protocoles, la synchronisation, le maintien de la connexion
- Exclure des services de la synchronisation ou retarder la synchronisation
- Expliquer le processus d'installation des politiques
- Expliquer l'objectif des objets dynamiques, des objets pouvant être mis à jour et des flux réseau
- Gérer l'accès des utilisateurs internes et externes
- Décrire les composants et les configurations d'Identity Awareness
- Décrire les différentes solutions de prévention des menaces Check Point
- Expliquer comment le système de prévention des intrusions est configuré
- Obtenir des connaissances sur Check Point's IoT Protect
- Expliquer l'objectif des VPN basés sur un domaine
- Décrire les situations dans lesquelles l'authentification par certificat géré en externe est utilisée
- Décrire comment la sécurité du client peut être assurée par l'accès à distance
- Discuter de la lame logicielle d'accès mobile
- Déterminer si la configuration est conforme aux meilleures pratiques
- Définir les solutions d'optimisation des performances et le flux de travail de la configuration de base
- Identifier les méthodes et procédures de mise à niveau et de migration prises en charge pour les serveurs de gestion de la sécurité et les serveurs de journalisation et d'événements intelligents dédiés
- Identifier les méthodes et procédures de mise à niveau prises en charge pour les passerelles de sécurité.
| Tarif |
Contacter l'organisme |
| Durée |
3j / 21h |
| Modes |
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Objectifs de la formation
- Appréhender le vocabulaire et les concepts clés de l'ergonomie et de l'UX Design et savoir les appliquer sur un projet web mobile
- Appréhender les exigences ergonomiques du développement d’applications web pour les appareils tactiles
- Disposer d'une méthodologie de conception et d’évaluation d’interfaces mobiles : charte graphique, navigation, guidage, esthétique, coût, robustesse, adaptabilité, performance, etc.
- Appréhender les meilleures pratiques pour réaliser des maquettes et conduire le cycle de maquettage d’une application web compatible avec les mobiles
| Tarif |
A partir de 2 100,00 € |
| Durée |
3j / 21h |
| Modes |
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Objectifs de la formation
A l'issue de cette formation, vous serez capable de :
- Décrire les principes et les procédures de dépannage
- Utiliser le client vSphere, la ligne de commande et les fichiers logs pour configurer, diagnostiquer et résoudre les problèmes dans vSphere
- Expliquer les principaux fichiers logs vSphere du point de vue du dépannage
- Décrire les avantages et les capacités de VMware Skyline
- Identifier les problèmes de réseau en examinant les symptômes signalés et résoudre les problèmes signalés
- Identifier les problèmes de stockage en examinant les symptômes signalés et résoudre les problèmes signalés
- Dépanner les scénarios de défaillance des clusters vSphere et analyser les causes possibles
- Diagnostiquer les problèmes courants de VMware vSphere HA (High Availability) et fournir des solutions
- Dépanner les problèmes de VM (machines virtuelles), y compris les problèmes de migration, les problèmes de snapshot et les problèmes de connectivité
- Identifier les problèmes des hôtes VMware ESXi et de VMware vCenter Server, analyser les scénarios de défaillance et trouver des solutions
- Dépanner les problèmes de performance avec les composants vSphere.
| Tarif |
Contacter l'organisme |
| Durée |
5j / 35h |
| Modes |
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Objectifs de la formation
A l'issue de cette formation, vous serez capable de :
- Rédiger une proposition de valeur efficace en tenant compte de la stratégie marketing de l'entreprise
- Collaborer à la définition de la politique de prix en adéquation avec la stratégie marketing, permettant l'atteinte des objectifs fixés
- Identifier les étapes de la construction budgétaire et les outils de suivi de l'activité par les différents services de l'entreprise pour optimiser la réalisation des objectifs marketing visés
- Collaborer à l'identification des différents canaux de distribution en fonction de votre stratégie marketing et de votre client cible.
| Tarif |
A partir de 3 027,00 € |
| Durée |
3j / 21h |
| Modes |
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Formation System Center : Administrer System Center 2012 R2 Configuration Manager (SCCM) (Cours MS10747 - Examen 70-243)
Proposé par DAWANObjectifs de la formation
Décrire les fonctionnalités de System Center 2012 R2 Configuration Manager - Découvrir et organiser les ressources - Gérer le client Configuration Manager - Gérer les déploiements logiciels en utilisant des packages et des programmes - Gérer le déploiement des applications - Mettre en œuvre la protection avec System Center 2012 Endpoint Protection| Tarif |
A partir de 2 450,00 € |
| Durée |
5j / 35h |
| Modes |
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Objectifs de la formation
- Acquérir une méthodologie et des outils pour réaliser des audits sécurité
- Mesurer l'efficacité de son système de management de la sécurité
- Proposer des axes d'amélioration
| Tarif |
A partir de 1 390,00 € |
| Durée |
2j / 14h |
| Modes |
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Objectifs de la formation
- Acquérir une méthodologie de veille marketing et concurrentielle.
- Utiliser les outils de veille marketing et concurrentielle.
| Tarif |
A partir de 1 560,00 € |
| Durée |
2 jours (14 heures) |
| Modes |
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Qualité de l’air, des surfaces et de l’eau : stratégie et méthodologie de surveillance
Proposé par BIOFORMATIONObjectifs de la formation
- Comprendre les principes de la microbiologie de l’environnement
- Définir la microbiologie alimentaire, de l’eau, de l’air et des surfaces
| Tarif |
A partir de 2 320,00 € |
| Durée |
4j / 28h |
| Modes |
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