Formation Méthodologie de l’entretien client en gestion patrimoniale
Public admis
- Salarié en Poste
- Demandeur d'emploi
- Entreprise
- Etudiant
Financements
Eligible CPF Votre OPCO Financement personnel
Objectifs de la formation
- Organiser son suivi client dans le temps
- Mener différents types d’entretien : patrimonial, découverte, restitution
- Engager le client dans la solution la plus adéquate
| Tarif |
A partir de 1 103,00 € |
| Durée | 1 jour |
| Modes |
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| Sessions | |
| Lieux | Partout en France |
| Tarif |
A partir de 1 103,00 € |
| Durée | 1 jour |
| Modes |
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| Sessions | |
| Lieux | Partout en France |
Programme
Engagement
Le conseil patrimonial
De l’importance d’un diagnostic de départ réussiL’obligation de conseil et d’informationLa formalisationLes clés d’un conseil réussiLes quatre étapes de la préparation à l’entretien patrimonial
Analyser l'environnement et les besoins du client : objectifs revenus / retraite / succession / prévoyanceRecenser les informations connues : ressources - charges - patrimoine - situation maritaleLister les informations que l'on veut obtenir dans ces différentes catégoriesDéfinir les potentiels "univers de besoins" du client- Cas pratiques d’application sur des situations patrimoniales diverses
Pratiquer les 4 formes d'écoute active et poser les questions indispensables au cours de l’entretien de découverte
Les questions de recensement, pour bien comprendre la situation du client aujourd’hui, à moyen long termeLes questions d'ouverture, pour susciter des confidences, identifier des insatisfactions et rendre demandeur de votre expertiseLes questions de validation, pour gagner en efficacitéLes questions d’organisation, pour encourager le besoin de se revoir et rencontrer son entourage- Exercice de mise en situation sur des situations patrimoniales diverses (suite de l’exercice précédent)
L’entretien de restitution
Recadrer en fonction des objectifs identifiésPrésenter les solutions alternatives possibles : placements financiers, immobiliers - assurances et prévoyance - opérations de réorganisation du patrimoine personnel, professionnel - opérations dans un but de transmissionQuestionner et dialoguer pour identifier la solution la mieux adaptéeRemplir ses obligations d’informationValider le choix avec le clientCréer un climat de confiance qui prouve que vous avez travaillé avec une volonté d’être un contributeur, un accélérateur de réussite patrimoniale- Exercice de mise en situation sur des situations patrimoniales diverses (suite de l’exercice précédent)
Transfert
Prérequis
Aucun prérequis nécessaire
Public
Toute personne souhaitant s'initier à ce domaine - Conseillers clientèle
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