Formation Gestion privée : les fondamentaux
Public admis
- Salarié en Poste
- Demandeur d'emploi
- Entreprise
- Etudiant
Financements
Eligible CPF Votre OPCO Financement personnel
Objectifs de la formation
- Identifier les rôles et responsabilités des acteurs impliqués dans la gestion privée
- Expliquer les principales techniques d'ingénierie patrimoniale
- Expliquer synthétiquement les supports d'investissement et les principes de la gestion sous mandat
| Tarif |
A partir de 1 669,00 € |
| Durée | 2 jours |
| Modes |
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| Sessions | |
| Lieux | Partout en France |
| Tarif |
A partir de 1 669,00 € |
| Durée | 2 jours |
| Modes |
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| Sessions | |
| Lieux | Partout en France |
Description
La gestion privée concerne les détenteurs d'un patrimoine d'une taille plus ou moins importante selon les banques. Elle implique une gestion spécifique des clients en terme de confidientialité, en terme d'offre produits, et en terme de suivi, notamment sur le plan fiscal. C'est l'objet de cette session qui propose un vaste panorama de la profession.
Programme
Engagement
Le cadre réglementaire : AMF et MIFID
Le marché de la Gestion Privée
Les acteursles clients : aisés, riches et fortunéssociétés de gestion et sociétés d'assuranceles Banques Privées : indépendantes / filialesLes métiers de la Banque Privéeconseil : CIF, Banquier Privé, Family Officetechnicien : notaire, fiscaliste, avocatfinancier : gérant de portefeuillesConnaître le client : la clé de la Gestion Privée
Identification du clientCatégorisation du clientAttentes du clientEvaluations financière / patrimoniale- Etude de cas : quels services et produits proposer en fonction des clients ?
L'ingénierie patrimoniale
Approche financièreoptimiser le couple Risque / Rentabilitétypes de gestionrevenus complémentairesApproche patrimonialetransmissionvalorisationcessionApproche fiscaledéfiscalisation / Fonctionnement de l'impôtimpôt sur le Revenu et Impôt sur la Fortune Immobilière (édition IFU, relevé IFI)investissement défiscalisant (FCPI, FIP, etc.)défiscalisation immobilièrefiscalité des valeurs mobilièresApproche juridiqueprincipes et enjeux du droit de la familleles cas particuliers (incapacité, montages, etc.)- Etude de cas : entrepreneur préparant la cession de sa société
La gestion sous mandat : optimiser le portefeuille de votre client
Offre produitsSICAV, OPC, PEA, assurance-vietitres de capital et de créancesDiversification du portefeuilleL'assurance de portefeuille- TP Excel : construction d'un portefeuille en fonction de différents profils d'investisseur
Transfert
Prérequis
Aucun prérequis nécessaire
Public
Gérant sous mandat - Juriste - Responsable conformité - Conseiller en gestion de patrimoine - Toute personne souhaitant s'initier à ce domaine
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Objectifs de la formation
- Présentation du marché des changes
- Connaître les différents compartiments du marché des changes
- Connaître le marché des changes et son fonctionnement
- Connaître les principaux acteurs du marché des changes
| Tarif |
A partir de 150,00 € |
| Durée |
3 heures 30 minutes |
| Modes |
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Objectifs de la formation
A l'issue de cette formation, vous serez capable de :
- Identifier vos besoins en compétences comportementales
- Evaluer vos modèles, styles d'intervention, de communication et de relation
- Développer des comportements stables et positifs face aux oppositions, aux confrontations et aux différences
- Gérer vos émotions et développer vos leviers d'adaptation et de résilience
- Appliquer des stratégies pour cultiver la confiance en soi et mettre en oeuvre des comportements stimulants
- Organiser efficacement votre temps et gérer vos priorités
- Utiliser les outils digitaux de travail et de coopération
- Gérer le rapport entre vie privée et vie professionnelle
- Développer votre créativité et sortir des limitations personnelles
- Résoudre les problèmes et prendre des décisions éclairées dans des situations de pression.
| Tarif |
A partir de 2 100,00 € |
| Durée |
3j / 21h |
| Modes |
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Objectifs de la formation
A l'issue de cette formation, vous serez capable de :
- Identifier les différentes facettes de la responsabilité dans l'IA
- Décrire le contexte réglementaire en Union Européenne
- Evaluer les risques réglementaires et de réputation liés à vos projets IA
- Gérer les notions d'incertitude et d'explicabilité pour préserver la confidentialité, l'équité et la confiance.
| Tarif |
A partir de 850,00 € |
| Durée |
1j / 7h |
| Modes |
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Objectifs de la formation
- Accueil : préparer des conditions optimales
- Accueil : recevoir un visiteur
- Accueil : répondre à la demande d’un visiteur
- Accueil et téléphone : adopter une posture professionnelle
| Tarif |
A partir de 100,00 € |
| Durée |
2 heures 34 minutes |
| Modes |
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Objectifs de la formation
- Pendant la formation, le formateur évalue la progression pédagogique des participants via des QCM, des mises en situation et des travaux pratiques. Les participants passent un test de positionnement avant et après la formation pour valider leurs compétences acquises.
| Tarif |
Contacter l'organisme |
| Durée |
2 jours (14 heures) |
| Modes |
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Objectifs de la formation
- Comprendre les fondamentaux de la Blockchain
- Connaître les secteurs et les métiers concernés par la Blockchain
- Connaître les applications potentielles et prometteuses de la Blockchain
| Tarif |
A partir de 1 690,00 € |
| Durée |
2j / 14h |
| Modes |
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Objectifs de la formation
- Examiner les différents droits des patients
- Examiner l'obligation d'information
- Identifier les droits du patient en fin de vie
- Identifier les droits aux refus de soins
| Tarif |
A partir de 1 390,00 € |
| Durée |
2j / 14h |
| Modes |
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Objectifs de la formation
- Utiliser une structure d'entretien et poser les questions pertinentes.
- Adapter son comportement aux situations.
| Tarif |
A partir de 1 550,00 € |
| Durée |
2 jours (14 heures) |
| Modes |
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Formation - RGPD - Délégué à la protection des données : missions, rôle et obligations
Proposé par IB CegosObjectifs de la formation
- Pendant la formation, le formateur évalue la progression pédagogique des participants via des QCM, des mises en situation et des travaux pratiques. Les participants passent un test de positionnement avant et après la formation pour valider leurs compétences acquises.
| Tarif |
Contacter l'organisme |
| Durée |
5 jours (35 heures) |
| Modes |
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Formation Linux Administration Avancé : Services Web, Mails, DNS + Préparation LPI 202
Proposé par DAWANObjectifs de la formation
Apprendre à administrer les services Web, mails, Samba, DNS - Préparer la certification LPI 202| Tarif |
A partir de 2 995,00 € |
| Durée |
5j / 35h |
| Modes |
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