Formation Gestion privée : les fondamentaux
Public admis
- Salarié en Poste
- Demandeur d'emploi
- Entreprise
- Etudiant
Financements
Eligible CPF Votre OPCO Financement personnel
Objectifs de la formation
- Identifier les rôles et responsabilités des acteurs impliqués dans la gestion privée
- Expliquer les principales techniques d'ingénierie patrimoniale
- Expliquer synthétiquement les supports d'investissement et les principes de la gestion sous mandat
| Tarif |
A partir de 1 669,00 € |
| Durée | 2 jours |
| Modes |
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| Sessions | |
| Lieux | Partout en France |
| Tarif |
A partir de 1 669,00 € |
| Durée | 2 jours |
| Modes |
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| Sessions | |
| Lieux | Partout en France |
Description
La gestion privée concerne les détenteurs d'un patrimoine d'une taille plus ou moins importante selon les banques. Elle implique une gestion spécifique des clients en terme de confidientialité, en terme d'offre produits, et en terme de suivi, notamment sur le plan fiscal. C'est l'objet de cette session qui propose un vaste panorama de la profession.
Programme
Engagement
Le cadre réglementaire : AMF et MIFID
Le marché de la Gestion Privée
Les acteursles clients : aisés, riches et fortunéssociétés de gestion et sociétés d'assuranceles Banques Privées : indépendantes / filialesLes métiers de la Banque Privéeconseil : CIF, Banquier Privé, Family Officetechnicien : notaire, fiscaliste, avocatfinancier : gérant de portefeuillesConnaître le client : la clé de la Gestion Privée
Identification du clientCatégorisation du clientAttentes du clientEvaluations financière / patrimoniale- Etude de cas : quels services et produits proposer en fonction des clients ?
L'ingénierie patrimoniale
Approche financièreoptimiser le couple Risque / Rentabilitétypes de gestionrevenus complémentairesApproche patrimonialetransmissionvalorisationcessionApproche fiscaledéfiscalisation / Fonctionnement de l'impôtimpôt sur le Revenu et Impôt sur la Fortune Immobilière (édition IFU, relevé IFI)investissement défiscalisant (FCPI, FIP, etc.)défiscalisation immobilièrefiscalité des valeurs mobilièresApproche juridiqueprincipes et enjeux du droit de la familleles cas particuliers (incapacité, montages, etc.)- Etude de cas : entrepreneur préparant la cession de sa société
La gestion sous mandat : optimiser le portefeuille de votre client
Offre produitsSICAV, OPC, PEA, assurance-vietitres de capital et de créancesDiversification du portefeuilleL'assurance de portefeuille- TP Excel : construction d'un portefeuille en fonction de différents profils d'investisseur
Transfert
Prérequis
Aucun prérequis nécessaire
Public
Gérant sous mandat - Juriste - Responsable conformité - Conseiller en gestion de patrimoine - Toute personne souhaitant s'initier à ce domaine
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Objectifs de la formation
- Pendant la formation, le formateur évalue la progression pédagogique des participants via des QCM, des mises en situation et des travaux pratiques. Les participants passent un test de positionnement avant et après la formation pour valider leurs compétences acquises.
| Tarif |
Contacter l'organisme |
| Durée |
1 jour ( 7 heures) |
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Objectifs de la formation
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2j / 14h |
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Objectifs de la formation
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Renforcer la motivation des membres de son équipe
Accroître le niveau d’autonomie grâce à la délégation progressive
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A partir de 1 510,00 € |
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2 jours - 14 heures |
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Objectifs de la formation
- Appréhender le fonctionnement de Chef
- Mettre en œuvre une administration centralisée avec Chef
- Installer et exécuter Chef Server
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A partir de 1 590,00 € |
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- Gérer la sécurité, la gouvernance et les risques
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A partir de 2 250,00 € |
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3 jours |
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Objectifs de la formation
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- Installer le SGBD MySQL
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A partir de 1 890,00 € |
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Formation Intégration fiscale : contrôle des déclarations des résultats individuels et d’ensemble
Proposé par LEFEBVRE DALLOZ COMPETENCESObjectifs de la formation
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1 jour |
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Objectifs de la formation
- Pendant la formation, le formateur évalue la progression pédagogique des participants via des QCM, des mises en situation et des travaux pratiques. Les participants passent un test de positionnement avant et après la formation pour valider leurs compétences acquises.
| Tarif |
Contacter l'organisme |
| Durée |
1 jour ( 7 heures) |
| Modes |
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