Formation Gestion de patrimoine : comment alléger la pression fiscale
Public admis
- Salarié en Poste
- Demandeur d'emploi
- Entreprise
- Etudiant
Financements
Eligible CPF Votre OPCO Financement personnel
Objectifs de la formation
- Examiner les outils de défiscalisation existants
- Appréhender les implications fiscales et juridiques des dispositifs utilisés à l'aune de la pratique et de la jurisprudence
- Proposer des schémas patrimoniaux issus d'une pratique patrimoniale sécure
| Tarif |
A partir de 1 916,00 € |
| Durée | 2 jours |
| Modes |
|
| Sessions | |
| Lieux | Partout en France |
| Tarif |
A partir de 1 916,00 € |
| Durée | 2 jours |
| Modes |
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| Sessions | |
| Lieux | Partout en France |
Programme
Engagement
Identifier les mécanismes par lesquels se révèle l'abus de droit fiscal
Définir les notions de l'abus de droit exclusivement ou principalement fiscalL'abus de droit et l'optimisation patrimoniale : les dernières tendances jurisprudentielles- Quiz : identification des risques de requalification en abus de droit fiscal des schémas présentés
Adopter une approche méthodologique de « l'optimisation fiscale »
Connaître les principes et techniques de défiscalisationAvoir une approche synthétique des principales niches fiscalesComprendre l'impact du plafonnement des niches fiscalesStructurer, fiscalement notamment, le patrimoine immobilier
L'effet de levier fiscal du créditLes travaux et l'allégement de la pression fiscale : régime de droit commun ? Monument historique ? Malraux ?L'investissement immobilier « défiscalisant » : questions complexes autour de la location meubléeL'interposition d'une SCI : quel régime fiscal choisir, IR ou IS ?Gérer fiscalement les droits sociaux : parts et actions
L'imposition des revenus financiersLe calcul optimum d'une plus-value immobilière, la question de la purge des plus-valuesL'optimisation dans un PEA, PEA-PME ?- Brainstorming : quelles sont les limites fiscales du recours à la donation avant cession ?
Choisir l'assurance-vie : un placement encore attractif ?
L'assurance-vie et les régimes matrimoniaux : le point sur la réponse ministérielle CIOTLa clause bénéficiaire démembréeLa renonciation du bénéficiaireTransmettre un patrimoine : minimiser la charge fiscale
L'optimisation du paiement des droits de successionLa vente d'un patrimoine démembré avec clause de remploiLe recours aux sociétés civiles, les étapes clefs à retenirLe pacte Dutreil transmission- Synthèse : les différentes facettes fiscales du démembrement de propriété
Transfert
Les points forts
Panorama des stratégies patrimoniales après les nombreuses réformes fiscales
Nombreux exemples chiffrés pour prendre les bonnes décisions patrimoniales
Prérequis
Connaissances générales de la fiscalité personnelle (et particulièrement des revenus de capitaux mobiliers, des revenus fonciers et des plus-values)
Public
Conseillers en gestion de patrimoine - Conseillers en investissements financiers - Ingénieurs patrimoniaux - Assureurs conseils - Fiscalistes - Avocats - Experts-comptables - Notaires
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