J'ai un diplôme "Sciences des organisations, Mention Gestion de patrimoine et banque privée. Diplôme de Grand Etablissement (DGE)"
Je sais faire les actions suivantes :
Le métier du gestionnaire de patrimoine consiste à : -Accompagner le client particulier ou chef d'entreprise dans ses choix patrimoniaux pour répondre à ses préoccupations en matière de risque et de transmission -Développer et protéger l'épargne afin d'adapter aux différentes étapes de la vie le profil des revenus à celui des dépenses - Analyser la situation financière du client (particuliers / professionnels) et réaliser un bilan de sa structure patrimoniale - Définir avec le client ses objectifs (constitution d’une épargne…) selon ses besoins (régime matrimonial, succession) - Etablir une étude patrimoniale, proposer les cadres juridiques, fiscaux et les produits adaptés en vue d’optimiser sa situation patrimoniale et fiscale - Déterminer une stratégie financière et orienter si besoin le client vers des spécialistes (avocat, notaire…) - Etablir ou vérifier les documents justificatifs de placement, les rapports de rentabilité des produits financiers contractés et les adresser au client - Suivre et mettre à jour les dossiers clients à chaque événement (succession, cession de bien…) - Développer un portefeuille de clients/prospects et connaitre les principes de la relation client - Appliquer la réglementation financière -Conseiller un client dans la constitution, valorisation, protection et transmission de son patrimoine
OÙ SUIVRE CE DIPLÔME ?
UNIVERSITE PARIS DAUPHINE
Paris
Non renseigné
Détails du diplôme
Quelles sont les compétences que vous allez apprendre mais aussi comment l'examen va-t-il se passer ?
Compétences attestées :
- Lire, comprendre et appliquer les règles juridiques et fiscales ainsi que les décisions juridictionnelles qui concernent la fiscalité française, européenne, internationale des particuliers, des entreprises et des Travailleurs Non Salariés. - Maitriser notamment les principes du droit civil et du droit du patrimoine professionnel qui concernent les particuliers, les professionnels et les entreprises - Maitriser les outils de gestion financière, calculs financiers, l’utilisation de logiciels financiers, la comptabilité générale - Savoir analyser les risques financiers -Comprendre l’économie des marchés financiers - Travailler en autonomie, travailler en équipe - Réaliser une étude, poser une problématique, construire et développer une argumentation, interpréter les résultats et élaborer une synthèse - Effectuer une recherche d'information - Communiquer, rédiger clairement, préparer des supports adaptés en français et en anglais - S'intégrer dans un milieu professionnel de façon éthique et responsable
Voies d'accès à la certification :
| Voies d'accès | Composition des Jurys |
|---|---|
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Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant Autorisé |
Jury désigné par le Président de l’Université, présidé par un professeur ou un Maître de conférences des Universités et comprenant le responsable de la formation et des enseignants. |
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En contrat d’apprentissage Autorisé |
Idem |
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Après un parcours de formation continue Autorisé |
Idem |
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En contrat de professionnalisation Autorisé |
Idem |
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Par candidature individuelle Autorisé |
Possible pour partie du diplôme par VES ou VAP |
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Par expérience Autorisé |
Majorité d’enseignants-chercheurs, ainsi que des personnes ayant une activité principale autre que l’enseignement et compétentes pour apprécier la nature des acquis, notamment professionnels, dont la validation est sollicitée. |
Segmentation de la certification
Cette certification ne se décompose pas en Blocs de compétences
Les modalités d'acquisition de la certification par capitalisation des blocs de compétences et/ou par équivalence sont définies par chaque certificateur accrédité qui met en œuvre les dispositifs qu’il juge adaptés. Ces modalités peuvent être modulées en fonction du chemin d’accès à la certification : formation initiale, VAE, formation continue. Ce titre ne fait pas partie des certifications décomposées en blocs de compétences.
