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Ce diplôme est actuellement inactif et a été remplacé par Sciences des organisations, Mention Gestion de patrimoine et banque privée. Diplôme de Grand Etablissement (DGE)

Sciences des organisations, Mention Gestion de patrimoine, Spécialité Gestion de patrimoine

Bac+5 Bac+5 DGE_GM DGE_GM NIV7 NIV7

RNCP13239

Les postes auxquels je peux accéder :

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J'ai un diplôme "Sciences des organisations, Mention Gestion de patrimoine, Spécialité Gestion de patrimoine"

Je sais faire les actions suivantes :

- Analyser la situation financière du client (particuliers / professionnels) et réaliser un bilan de sa structure patrimoniale - Définir avec le client ses objectifs (constitution d’une épargne…) selon ses besoins (régime matrimonial, succession) - Etablir une étude patrimoniale, proposer les cadres juridiques, fiscaux et les produits adaptés en vue d’optimiser sa situation patrimoniale et fiscale - Déterminer une stratégie financière et orienter si besoin le client vers des spécialistes (avocat, notaire…) - Etablir ou vérifier les documents justificatifs de placement, les rapports de rentabilité des produits financiers contractés et les adresser au client - Suivre et mettre à jour les dossiers clients à chaque événement (succession, cession de bien…) - Développer un portefeuille de clients/prospects et connaitre les principes de la relation client - Appliquer la réglementation financière -Conseiller un client dans la constitution, valorisation, protection et transmission de son patrimoine

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Détails du diplôme

Quelles sont les compétences que vous allez apprendre mais aussi comment l'examen va-t-il se passer ?

Compétences attestées :

- Lire, comprendre et appliquer les règles juridiques et fiscales ainsi que les décisions juridictionnelles qui concernent la fiscalité française, européenne, internationale des particuliers, des entreprises et des Travailleurs Non Salariés. - Maitriser notamment les principes du droit civil et du droit du patrimoine professionnel qui concernent les particuliers, les professionnels et les entreprises - Maitriser les outils de gestion financière, calculs financiers, l’utilisation de logiciels financiers, la comptabilité générale - Savoir analyser les risques financiers -Comprendre l’économie des marchés financiers - Travailler en autonomie, travailler en équipe - Réaliser une étude, poser une problématique, construire et développer une argumentation, interpréter les résultats et élaborer une synthèse - Effectuer une recherche d'information - Communiquer, rédiger clairement, préparer des supports adaptés en français et en anglais - S'intégrer dans un milieu professionnel de façon éthique et responsable

Voies d'accès à la certification :

Voies d'accès Composition des Jurys
Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant
Autorisé 		Jury désigné par le Président de l’Université, présidé par un professeur ou un Maître de conférences des Universités et comprenant le responsable de la formation et des enseignants.
En contrat d’apprentissage
Autorisé 		Idem
Après un parcours de formation continue
Autorisé 		Idem
En contrat de professionnalisation
Autorisé 		Idem
Par candidature individuelle
Autorisé 		Possible par VES ou VAP (étude du dossier par la Commission pédagogique)
Par expérience
Autorisé 		Majorité d’enseignants-chercheurs, ainsi que des personnes ayant une activité principale autre que l’enseignement et compétentes pour apprécier la nature des acquis, notamment professionnels, dont la validation est sollicitée.

Segmentation de la certification

Cette certification ne se décompose pas en Blocs de compétences

Les modalités d'acquisition de la certification par capitalisation des blocs de compétences et/ou par équivalence sont définies par chaque certificateur accrédité qui met en œuvre les dispositifs qu’il juge adaptés. Ces modalités peuvent être modulées en fonction du chemin d’accès à la certification : formation initiale, VAE, formation continue. Ce titre ne fait pas partie des certifications décomposées en blocs de compétences.

Je cherche à faire...