Expert en management immobilier et du patrimoine

Estimer le degré de risque, de liquidité et de disponibilité des produits financiers et immobiliers Réaliser un diagnostic de détentions des actifs Déterminer les priorités du client et son attitude face au risque Réaliser une analyse continue du marché et de l’environnement juridique, financier et immobilier afin de détecter ou préciser des segments de clientèle pertinents ou des niches fiscales Mener une veille sur la loi de finance et l'AMF Piloter les investissements patrimoniaux de la clientèle Evaluer des biens immobiliers et des produits financiers Proposer un plan de réduction du montant de l’imposition Conseiller l’entrepreneur dans sa gestion de patrimoine et si nécessaire la reprise d’entreprise Proposer un plan de transmission patrimoniale pour les particuliers et les entreprises familiales dans le respect du cadre réglementaire Diversifier le portefeuille clients en mobilisant les outils de recherche et en réalisant des entretiens avec les clients potentiels afin d’identifier leurs besoins et leur proposer des solutions personnalisées y répondant Entretenir une relation de proximité et réactive avec son portefeuille client pour adapter la gestion patrimoniale Etablir des recommandations à partir du rapport patrimonial Identifier l’ensemble des contraintes et demandes de son organisation ou du client grand compte afin de gérer et valoriser ses actifs immobiliers Estimer et intégrer dans les recommandations l’impact des contraintes juridiques, fiscales, comptables, financières et techniques Préparer la sortie de l’actif immobilier et déterminer la sortie la plus efficiente Présenter le dossier d’acquisition ou prise à bail auprès du comité de direction ou du client grand compte Identifier les parties prenantes externes pouvant avoir un poids dans les décisions touchant à son organisation notamment à travers l’entretien des relations d’affaires et du lobbying Appliquer les techniques de vente et de négociation en fonction du profil du client en analysant son attitude et ses comportements pour décoder ses besoins et attentes Proposer des solutions marketing et de communication présentant les offres de produits financiers, immobiliers et/ou patrimoniaux Définir et mettre en œuvre les procédures d’éthique et de déontologie financière en matière de conseil et de protection du consommateur Recruter ou aider au recrutement d’un collaborateur et animer son équipe à travers un management adapté, un reporting régulier et le choix des éléments de motivation Améliorer les compétences de ses collaborateurs en intégrant les normes imposées au client et ayant des répercussions sur son activité