Conseiller / Conseillère en investissements privés
Les conseillers en investissements/conseillères en investissements sont des professionnels qui proposent des conseils transparents en recommandant des solutions appropriées sur les questions financières à leurs clients. Ils/elles conseillent les clients en matière d’investissement de fonds de pension ou de fonds disponibles dans des valeurs mobilières telles que les titres, les obligations, les fonds de mutualisation et les fonds cotés. Les conseillers en investissements/conseillères en investissements sont au service des particuliers, des ménages, des familles et des propriétaires de petites entreprises.
Lire la suiteSalaires annuels
37 - 44k €
Techniciens de la banque53 - 66k €
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Faire mon bilan de carrièreCompétences clés
- Établir le bilan patrimonial d'un client
- Analyser la situation financière d'un client
Qualités requises
- Fiscalité
- Droit fiscal
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Compétences opérationnelles
Stratégie de développement
Gestion et contrôle
Développement commercial
Conseil, Transmission
Prévention des risques
Gestion administrative
Droit, contentieux et négociation
Relation client
Organisation
Métiers associés
Conseiller / Conseillère en gestion de capitaux
Les gestionnaires d’actifs investissent les fonds d’un client dans des actifs financiers, par l’intermédiaire de véhicules tels que les fonds d’investissement ou la gestion de portefeuilles de clients individuels. Cela inclut la gestion des actifs financiers, dans un cadre de politique et de risque d’investissement donné, la fourniture d’informations, l’évaluation et le suivi des risques.
Conseiller / Conseillère en gestion de fortune
Les gestionnaires d’actifs investissent les fonds d’un client dans des actifs financiers, par l’intermédiaire de véhicules tels que les fonds d’investissement ou la gestion de portefeuilles de clients individuels. Cela inclut la gestion des actifs financiers, dans un cadre de politique et de risque d’investissement donné, la fourniture d’informations, l’évaluation et le suivi des risques.
Conseiller / Conseillère en développement de patrimoine
Les gestionnaires d’actifs investissent les fonds d’un client dans des actifs financiers, par l’intermédiaire de véhicules tels que les fonds d’investissement ou la gestion de portefeuilles de clients individuels. Cela inclut la gestion des actifs financiers, dans un cadre de politique et de risque d’investissement donné, la fourniture d’informations, l’évaluation et le suivi des risques.
