J'ai un diplôme "Conseiller gestionnaire banque - assurance clientèle des particuliers"
Je sais faire les actions suivantes :
Le métier de « Conseiller gestionnaire Banque-Assurance clientèle des particuliers » est exercé principalement au sein d’un réseau d’agences commerciales d’une banque ou d’une compagnie d’assurances. Le « Conseiller gestionnaire Banque-Assurance clientèle des particuliers » est chargé de vendre des produits et des services bancaires à des personnes physiques. Sa mission est fidéliser les clients existants et d’en conquérir de nouveaux et en leur proposant en permanence des produits et services adaptés à leurs attentes. Les principales activités sont : •Gestion, développement et suivi d’un portefeuille de clients •Conseil, vente et mise en place de réponses adaptées aux besoins de ses clients •Connaissance de l’environnement bancaire, gestion et suivi des opérations
OÙ SUIVRE CE DIPLÔME ?
INSTITUT FORMAT CREDIT AGRICOLE MUTUEL
PARIS 8
Non renseigné
Détails du diplôme
Quelles sont les compétences que vous allez apprendre mais aussi comment l'examen va-t-il se passer ?
Compétences attestées :
Les principales compétences et capacités attestées sont : 1. Accueillir et conseiller un client particulier 2. Conseiller un client Particulier dans un environnement multicanal. 3. Gérer un compte et suivre les opérations courantes. 4. Proposer des solutions adaptées aux besoins de financement. 5. Développer un portefeuille de clientèle Particulier.
Voies d'accès à la certification :
| Voies d'accès | Composition des Jurys |
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Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant Non autorisé |
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En contrat d’apprentissage Autorisé |
Le Jury national est composé de 8 ou 9 membres (dont les 2/3 sont extérieurs à l’organisme certificateur), exerçant les fonctions suivantes au sein des différentes sociétés du secteur bancaire et assurantiel : 3 rerprésentant du certificateur (IFCAM) dont le directeur désigné comme préisdent de jury 2 représentants de la branche professionnelle "Crédit Agricole" 1 représentant de la branche professionnelle de la Banque 1 représentant de la branche professionnelle Assurances 1 représentant enseignant chercheur de l'Université de Compiègne |
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Après un parcours de formation continue Autorisé |
Le Jury national est composé de 8 ou 9 membres (dont les 2/3 sont extérieurs à l’organisme certificateur), exerçant les fonctions suivantes au sein des différentes sociétés du secteur bancaire et assurantiel : 3 rerprésentant du certificateur (IFCAM) dont le directeur désigné comme préisdent de jury 2 représentants de la branche professionnelle "Crédit Agricole" 1 représentant de la branche professionnelle de la Banque 1 représentant de la branche professionnelle Assurances 1 représentant enseignant chercheur de l'Université de Compiègne |
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En contrat de professionnalisation Autorisé |
Le Jury national est composé de 8 ou 9 membres (dont les 2/3 sont extérieurs à l’organisme certificateur), exerçant les fonctions suivantes au sein des différentes sociétés du secteur bancaire et assurantiel : 3 rerprésentant du certificateur (IFCAM) dont le directeur désigné comme préisdent de jury 2 représentants de la branche professionnelle "Crédit Agricole" 1 représentant de la branche professionnelle de la Banque 1 représentant de la branche professionnelle Assurances 1 représentant enseignant chercheur de l'Université de Compiègne |
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Par candidature individuelle Autorisé |
Le Jury national est composé de 8 ou 9 membres (dont les 2/3 sont extérieurs à l’organisme certificateur), exerçant les fonctions suivantes au sein des différentes sociétés du secteur bancaire et assurantiel : 3 rerprésentant du certificateur (IFCAM) dont le directeur désigné comme préisdent de jury 2 représentants de la branche professionnelle "Crédit Agricole" 1 représentant de la branche professionnelle de la Banque 1 représentant de la branche professionnelle Assurances 1 représentant enseignant chercheur de l'Université de Compiègne |
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Par expérience Autorisé |
o 1 représentant de l’IFCAM o 2 « enseignants-chercheurs » (personnes ayant le statut de maître de conférences ou de professeur des universités) représentant les partenaires pédagogiques universitaires de l’IFCAM (dont Université de Technologie de Compiègne). Un lien avec le secteur banque-assurance n’est pas obligatoire (article L. 614-3 du code de l’éducation) ; o 6 « personnes compétentes » pour apprécier la nature des acquis, notamment des professionnels en exercice dans le secteur banque-assurance (article L. 614-3 du code de l’éducation), qui représentent également en veillant à une représentation équilibrée des hommes et des femmes. les employeurs : 1 responsable formation de Caisse régionale, 1 Directeur d’agence de Caisse régionale et 1 représentant du marché les salariés : 3 représentants du personnel o Les membres du Jury VAE élisent, à la majorité des suffrages exprimés, son Président. o La répartition des représentants des salariés et des employeurs en pourcentage : 33% salariés, 45% représentants de l’employeur, 22% de membres extérieurs. |
Segmentation de la certification
Cette certification se compose de 7 Blocs de compétences
Les modalités d'acquisition de la certification par capitalisation des blocs de compétences et/ou par équivalence sont définies par chaque certificateur accrédité qui met en œuvre les dispositifs qu’il juge adaptés. Ces modalités peuvent être modulées en fonction du chemin d’accès à la certification : formation initiale, VAE, formation continue.
RNCP26945BC01 - Approfondir ses connaissance en épargne
- Description : - Décoder l’information économique et repérer les facteurs qui agissent sur la prise de décision des conseillers - Maîtriser les produits d'épargne bancaire pour un conseil client adapté - Maîtriser les produits d'épargne assurances vie pour un conseil client adapté - Découvrir les spécificités du marché boursier - Identifier les différentes catégories de valeurs mobilières, leur fiscalité, les supports dédiés pour un conseil client approprié Modalités d'évaluation : analyse de cas pratiques ; participation aux activités collaboratives (wikis, partages d'expérience sur les forums...) ; questionnaires d'évaluation en ligne des connaissances ; réalisation d'un examen ; soutenance orale d'un cas client et échanges avec le jury sur les conditions d'exercice du métier de conseiller.
RNCP26945BC02 - Conseiller en matière d'assurances
- Description : - Connaitre les caractéristiques des produits assurances - Maitriser l’argumentation et mener efficacement un entretien client - Appliquer la technique de la démarche commerciale spécifique à l’assurance Modalités d'évaluation : questionnaires d'évaluation en ligne des connaissances ; soutenance orale d'un cas client et échanges avec le jury sur les enjeux et conditions d'exercice de l'intermédiation assurances
RNCP26945BC03 - Maîtriser la fiscalité des particuliers
- Description : - Utiliser la fiscalité pour optimiser l'épargne des particuliers Modalités d'évaluation : analyse de cas pratiques ; simulation de mise en situation professionnelle ; rédaction d'un devoir et réalisation d'un examen écrit sur les connaissances théoriques ; questionnaire d'évaluation en ligne des connaissances ; soutenance orale d'un cas client et échanges avec le jury sur les conditions d'exercice du métier de conseiller.
RNCP26945BC04 - Maîtriser la banque au quotidien
- Description : - Maîtriser le fonctionnement du compte bancaire et des services associés pour proposer la bonne solution au client - Traiter l’ensemble des opérations liées au fonctionnement des comptes clients - Maîtriser la notion de risques du métier de banquier - Respecter les règles de responsabilité applicables au métier de banquier Modalités d'évaluation : analyse de cas pratiques ; rédaction de note sur l'actualité et les enjeux du réglementaire ; rédaction d'un devoir et réalisation d'un examen écrit sur les connaissances théoriques ; questionnaire d'évaluation en ligne des connaissances ; soutenance orale d'un cas client et échanges avec le jury sur les conditions d'exercice du métier de conseiller.
RNCP26945BC05 - Exercer son métier dans un environnement multicanal
- Description : - Mieux comprendre son rôle de conseiller au sein des réseaux de distribution - Comprendre l'environnement multicanal des réseaux bancaires - Organiser son activité commerciale pour assurer le développement de son portefeuille - Assurer la promotion et la vente des produits et services pour répondre à la demande et satisfaire le niveau de garantie souhaité Modalités d'évaluation : analyse de cas pratiques ; simulation de mise en situation professionnelle ; rédaction d'un devoir et réalisation d'un examen écrit sur les connaissances théoriques ; questionnaire d'évaluation en ligne des connaissances ; soutenance orale d'un cas client et échanges avec le jury sur les conditions d'exercice du métier de conseiller.
RNCP26945BC06 - Renforcer son efficacité à l'ère du numérique
- Description : - Découvrir les services client disponibles sur les différents canaux de distribution - Maîtriser les bonnes pratiques du conseiller Multicanal - Se familiariser avec les concepts clés du numérique, et de son utilisation au quotidien - Tirer profit des activités de veille marché - (Co)Produire et gérer des écrits professionnels - Adapter sa communication écrite et orale avec les clients - Nouer et développer une relation client dans un environnement multicanal Modalités d'évaluation : autoévaluation de ses pratiques personnelles ; réalisation d'une veille documentaire sur un sujet d'actualité et rédaction d'une note de synthèse pour différents publics ; coproduction de contenus numériques ; échanges avec le jury de synthèse sur les facteurs clés de succès de l'écriture numérique.
RNCP26945BC07 - Mettre en oeuvre les techniques de financement
- Description : - Analyser une situation patrimoniale, financière et prévisionnelle pour formuler une offre adaptée à ses besoins, tout en évaluant le risque et en prenant un niveau de garanties adapté - Traiter une demande de financement, de son étude à sa mise en place - Instruire et monter les dossiers de financement et d’assurance - Découvrir les fondamentaux des mathématiques financières. Leur donner du sens pour les appliquer en situation opérationnelle Modalités d'évaluation : analyse de cas pratiques ; simulation de mise en situation professionnelle ; rédaction d'un devoir et réalisation d'un examen écrit sur les connaissances théoriques ; questionnaire d'évaluation en ligne des connaissances ; soutenance orale d'un cas client et échanges avec le jury sur les conditions d'exercice du métier de conseiller.
