Assurance vie : les unités de compte
Public admis
- Salarié en Poste
- Demandeur d'emploi
- Entreprise
- Etudiant
Financements
Eligible CPF Votre OPCO Financement personnel
Objectifs de la formation
Identifier les caractéristiques intrinsèques des supports financiers éligibles à un contrat en unités de compte
Maîtriser le fonctionnement et les mécanismes de gestion des unités de compte
Intégrer les obligations liées aux unités de compte dans ses pratiques commerciales
| Tarif |
A partir de 1 895,00 € |
| Durée | 2 jours - 14 heures |
| Modes |
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| Sessions | |
| Lieux | Partout en France |
| Tarif |
A partir de 1 895,00 € |
| Durée | 2 jours - 14 heures |
| Modes |
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| Sessions | |
| Lieux | Partout en France |
Programme
Concevoir des contrats en unités de compte adossés à des valeurs mobilières
Identifier les critères d’éligibilité
- La règle de l’article R131-1 du Code des assurances
- Distinguer les fonds en unités de compte et les fonds en euros ou euro-croissance
- Identifier les actifs financiers relevant de l'article R332-2 du Code des assurances
- Cerner la notion de protection suffisante de l’épargne
- Intégrer le devoir de prudence de l’assureur
Sélectionner les titres de capital et de créance
- Décrypter leurs spécificités
- Analyser la notion de garantie étatique
- Cerner le principe de sélection du marché et de fongibilité
Identifier les parts ou actions d'organismes de placement collectif éligibles
- Décrypter leurs spécificités
- Intégrer les avantages du recours aux OPC coordonnés
- Identifiés les risques liés aux OPC contractuels
- Maîtriser l'impact de la gestion alternative sur l'éligibilité à un contrat d'assurance
Proposer les contrats en unités de compte adossés à des valeurs immobilières
Distinguer les différents types de valeurs immobilières
- SCPI, SCI, OPCI, SII
Analyser les sociétés non cotées admissibles
- Respecter l’interdiction de prise en compte de valeur de référence unique
- Intégrer le principe de la diversification du parc immobilier
Intégrer les possibilités de remplacement des parts de la société immobilière non cotée par des valeurs équivalentes
- Mettre en œuvre le principe de gestion
Sélectionner les unités de compte constituées de titres composites
- Connaître les positions et recommandations des autorités de contrôle sur les fonds dédiés
- Appliquer les règles déontologiques et de bonne conduite élaborées par la FFSA
- Identifier les caractéristiques des obligations corporate éligibles et des unités de compte complexes (EMTN)
Exercice d'application : identification des différents titres de valeurs mobilières éligibles
Maîtriser les pratiques commerciales liées aux unités de compte
Maîtriser l’obligation d’information à destination des souscripteurs
- Cerner les différentes phases d’information et leur contenu après l'entrée en vigueur du règlement PRIPS
Décrypter les différentes typologies de mode de gestion par un tiers
- De la gestion déléguée à la gestion pilotée
- De la gestion conseillée à la délégation d’arbitrage
Test de connaissances : quiz sur les droits, obligations et responsabilités du tiers gestionnaire
Modifier les supports des contrats en unités de compte
Maîtriser l’environnement juridique
- Utiliser la faculté de modification légale et contractuelle
Étude de cas : analyse commentée de la jurisprudence
- Connaître les particularités de modification lors de fusion et scission d’OPC
- Suivre les évolutions des caractéristiques intrinsèques des supports financiers
Étude de cas : analyse commentée de la jurisprudence
Connaître les modalités d'information des souscripteurs/adhérents
- Appliquer le règlement en titres
Prérequis
Public
Chefs de produits, agents généraux et courtiers
Toute personne souhaitant commercialiser les contrats d'assurance vie
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A partir de 1 650,00 € |
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Objectifs de la formation
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- Stocker les données de l'application
- Échanger des données avec un serveur
- Intégrer les fonctionnalités de l'appareil (Capteurs, Partage, Message, etc)
- Adapter l'application aux capacités de l'appareil
- Traduire l'application dans plusieurs langues
- Optimiser, construire et déployer une application
| Tarif |
Contacter l'organisme |
| Durée |
5j / 35h |
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Objectifs de la formation
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| Tarif |
A partir de 2 900,00 € |
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Objectifs de la formation
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Contacter l'organisme |
| Durée |
5j / 35h |
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| Tarif |
A partir de 1 500,00 € |
| Durée |
3 jours |
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Objectifs de la formation
- Pendant la formation, le formateur évalue la progression pédagogique des participants via des QCM, des mises en situation et des travaux pratiques. Les participants passent un test de positionnement avant et après la formation pour valider leurs compétences acquises.
| Tarif |
Contacter l'organisme |
| Durée |
2 jours (14 heures) |
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Objectifs de la formation
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| Durée |
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