Assurance vie et gestion de patrimoine
Public admis
- Salarié en Poste
- Demandeur d'emploi
- Entreprise
- Etudiant
Financements
Eligible CPF Votre OPCO Financement personnel
Objectifs de la formation
Présenter les principaux atouts de l'assurance vie par rapport aux autres placements
Optimiser l'ensemble des techniques de l'assurance vie pour bâtir une stratégie de gestion de patrimoine performante
Prévenir les difficultés juridiques et fiscales de l'assurance vie
| Tarif |
A partir de 1 675,00 € |
| Durée | 2 jours - 14 heures |
| Modes |
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| Sessions | |
| Lieux | Partout en France |
| Tarif |
A partir de 1 675,00 € |
| Durée | 2 jours - 14 heures |
| Modes |
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| Sessions | |
| Lieux | Partout en France |
Programme
Découvrir l'univers de l'assurance vie
Cerner les spécificités juridiques et fiscales de l'assurance vie par rapport aux autres placements
- Les différences majeurs liées aux produits : contrats de capitalisation, PER, PEA, PME
- Les incidences sur les régimes matrimoniaux
- Le cadre fiscal : ses évolutions et ses enjeux
Analyser la gamme des produits d'assurance et de capitalisation
- Assurance décès individuelle, assurance vie individuelle
- Les contrats "vie universelle"
- Les contrats "multisupports"
- Les contrats Fourgous, euro-croissance, euro-diversifié, vie génération
- Les contrats retraite : PER, PERP, PEA
Partage d'expériences : les évolutions récentes relatives à la réglementation de l'assurance vie
Maîtriser les différentes stratégies patrimoniales reposant sur l'assurance vie
Veiller à la rédaction des clauses juridiques
- Préciser le régime de la propriété des sommes versées par un souscripteur
- L'acceptation de la clause bénéficiaire et ses avantages
- La clause bénéficiaire démembrée
- L'assurance vie comme instrument de garantie : les impacts patrimoniaux du nouveau droit de saisie des contrats d'assurance vie
- Sélectionner l'assurance vie en fonction du régime matrimonial
Exercice d'application : rédaction de la clause bénéficiaire, les écueils à éviter
Maîtriser les fondamentaux techniques de l'assurance vie
- Les obligations légales de l'assureur sur la participation aux bénéfices
- Déterminer le taux technique d'un contrat d'assurance
- Les mécanismes des provisions mathématiques en assurance vie
Optimiser les aspects fiscaux des contrats d'assurance vie
- Déterminer le capital maximum à verser sur un contrat d'assurance souscrit par une personne de plus de 70 ans
- Le cas du contribuable non imposable et l'exonération d'impôt sur les plus-values engendrées par le contrat d'assurance vie
- Fiscalité des non-résidents : rachat, décès
- Mesurer les effets de la loi TEPA sur le contrat d'assurance
- Identifier les solutions d'optimisation au delà du soixante-dixième anniversaire de l'assuré
- Cerner les avantages fiscaux du nouveau contrat vie génération
- Mesurer les intérêts de la transformation Fourgous ou en euro-croissance
Partage d'expériences : construction d'une stratégie de gestion de patrimoine autour de l'assurance vie
Prérequis
Public
Chargés de clientèle particuliers ou professionnels
Intermédiaires des réseaux d'assurances
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Objectifs de la formation
- Intégrer le cadre juridique et les enjeux du contrôle interne
- Mettre en œuvre un dispositif de contrôle interne
- Évaluer la fiabilité et la qualité du dispositif mis en place
| Tarif |
A partir de 1 803,00 € |
| Durée |
2 jours |
| Modes |
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Objectifs de la formation
- Cette formation fait l'objet d'une évaluation formative.
| Tarif |
Contacter l'organisme |
| Durée |
3 jours (21 heures) |
| Modes |
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Objectifs de la formation
- Maîtriser les fonctionnalités de planification et d'organisation de Microsoft Planner
- Conduire un projet et en suivre l'avancement
- Mieux collaborer et communiquer avec ses collaborateurs
- Savoir intégrer Planner avec d'autres outils collaboratifs Office 365
| Tarif |
A partir de 550,00 € |
| Durée |
1 jour |
| Modes |
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Objectifs de la formation
- Décrire les expressions régulières
- Ecrire des commandes ou scripts avec les utilitaires SED et AWK
| Tarif |
Contacter l'organisme |
| Durée |
1j / 7h |
| Modes |
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Objectifs de la formation
- Pendant la formation, le formateur évalue la progression pédagogique des participants via des QCM, des mises en situation et des travaux pratiques. Les participants passent un test de positionnement avant et après la formation pour valider leurs compétences acquises.
| Tarif |
Contacter l'organisme |
| Durée |
5 jours (35 heures) |
| Modes |
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Objectifs de la formation
- Apporter aux opérationnels toute la connaissance nécessaire à la compréhension des enjeux énergétiques liés à la RE 2020 et ses textes d’application
- Approfondir les nouveautés en matière de performance énergétique, analyse de cycle de vie et confort d’été sur tous les types de nouvelles constructions
- Acquérir un savoir-faire via les études de cas et retours d’expériences concrets
| Tarif |
A partir de 1 465,00 € |
| Durée |
2 jours 14 heures |
| Modes |
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Objectifs de la formation
- Analyser des masses de données importantes dans Excel pour les faire parler
- Appliquer les fonctions d'Excel nécessaires à la construction de tableaux de bord et reportings de gestion
- Optimiser la création et la présentation des différents reportings sur Excel
| Tarif |
A partir de 1 834,00 € |
| Durée |
2 jours |
| Modes |
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Objectifs de la formation
- Obtenir la certification officielle ISTQB Agile Tester
- Maîtriser la terminologie des tests en environnement agile
- Connaître les bonnes pratiques du test en méthode agile
- Adapter la méthode agile à l'environnement et à la situation
- Connaître les différentes méthodes de test agile
- Maîtriser les outils dans les projets agiles
| Tarif |
A partir de 2 250,00 € |
| Durée |
3 jours |
| Modes |
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Objectifs de la formation
- Pendant la formation, le formateur évalue la progression pédagogique des participants via des QCM, des mises en situation et des travaux pratiques. Les participants passent un test de positionnement avant et après la formation pour valider leurs compétences acquises.
| Tarif |
Contacter l'organisme |
| Durée |
5 jours (35 heures) |
| Modes |
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Objectifs de la formation
- Pendant la formation, le formateur évalue la progression pédagogique des participants via des QCM, des mises en situation et des travaux pratiques. Les participants passent un test de positionnement avant et après la formation pour valider leurs compétences acquises.
| Tarif |
Contacter l'organisme |
| Durée |
3 jours (21 heures) |
| Modes |
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