Formation Préparation Chartered Financial Analyst (CFA) - Level 2
Public admis
- Salarié en Poste
- Demandeur d'emploi
- Entreprise
- Etudiant
Financements
Eligible CPF Votre OPCO Financement personnel
Objectifs de la formation
- Appliquer les meilleurs standards de conduite professionnelle
- Analyser les différents outils d'analyse
- Analyser les différentes classes d'actifs
- Evaluer les différentes approches de gestion de portefeuille
| Tarif |
A partir de 2 618,00 € |
| Durée | 45 heures |
| Modes |
|
| Sessions |
| Tarif |
A partir de 2 618,00 € |
| Durée | 45 heures |
| Modes |
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| Sessions |
Description
Les employeurs reconnaissent la certification CFA comme un standard de compétence, d'intégrité et de sérieux avec une grande capacité de travail. Ils couvrent un large domaine de compétence en finance en mettant l'accent sur la gestion d'actifs traditionnelle et l'analyse financière. Déployé sur 3 niveaux, le niveau 2 du CFA se focalise sur les produits de marché, les méthodes de gestion et d'analyse. Un sérieux niveau en mathématique est requis. Déployée en cours du soir, cette préparation à l'examen requiert un véritable engagement de la part des participants
Programme
Engagement
Ethics
Code of Ethics and Standards of Professional ConductGuidance for Standards I–VIICFA Institute Soft Dollar StandardsCFA Institute Research Objectivity StandardsThe Glenarm CompanyPreston PartnersSuper SelectionTrade Allocation : Fair Dealing and DisclosureChanging Investment ObjectivesPrudence in PerspectiveQuantitative Methods
Correlation and RegressionHypothesis testingANOVA and F-StatisticStandard error and confidence intervalsMultiple Regression and Issues in Regression AnalysisThe R cœfficient and its interpretationMulticollinearityTime-Series AnalysisAutocorrelationAutoregressive modelsMean reversionCorporate finance part 1
Capital BudgetingThe impacts of inflationExplain and calculate the discount rate for valuing a capital projectAccounting income and economic incomeCapital StructureThe Modigliani-Miller propositions regarding capital structuresThe effects of capital structuresDividends and Share RepurchasesTheory of dividend policiesDividend coverage ratiosCorporate finance part 2
Corporate GovernanceThe major business formsAgency theory and relationshipsEffective corporate governance practicesEnvironmental, social and governance risk exposuresMergers and AcquisitionsBootstrapping of earning per shareThe Herfindahl-Hirschmann IndexCompany valuation methodsDistinguish among equity carve-outs, spin-offs, split-offs and liquidationEconomics
Currency Exchange Rates : Determination and ForecastingBid-Ask SpreadCarry tradeThe Mundell-Fleming modelThe role of the central bankEconomic Growth and the Investment DecisionImpacts of factors on the labor productivityThe impact of demography and immigrationThe different growth theoriesRegulation principlesThe main actors of economic regulationThe benefits and costs of regulationDerivatives part 1
Forward Markets and ContractsThe value of a forward contract is determined at initiation, during the life of the contract, and at expirationForward contracts on a fixed-income securityForward rate agreementsForward contracts on a currencyFutures Markets and ContractsValue of a futures contractPricing Eurodollar futuresPrices of Treasury bond futures, stock index futures, and currency futuresDerivatives part 2
Option Markets and ContractsPrices of a synthetic call option, synthetic put option, synthetic bond, and synthetic underlying stockThe Black–Scholes–Merton modelThe put–call parity for options on forwards (or futures)Swap Markets and ContractsInterest Rate Derivative InstrumentsCap and Floor structuresCredit Default SwapsAlternative Investments
Private Real Estate InvestmentsIncome, cost, and sales comparison approaches to valuing real estate propertiesThe direct capitalization and discounted cash flow valuation methodsReal estate investment trust (REIT)Publicly Traded Real Estate SecuritiesPrivate Equity ValuationInvesting in Hedge FundsA Primer on Commodity InvestingFinancial Analysis part 1
Inventories : Implications for Financial Statements and RatiosImpacts of inflation and deflationLIFO reserves and LiquidationLong-lived Assets : Implications for Financial Statements and RatiosDepreciation methodsThe impact of leasingThe impacts of revaluationFinancial Analysis part 2
Intercorporate InvestmentsIFRSUS GAAPEmployee Compensation : Post-Employment and Share-BasedThe types of post-employment benefitsThe Benefit pensions costsMultinational OperationsThe impact of exchange rates on translated salesCurrent rate and temporal rate method for accountingFinancial Analysis part 3
EBITDA, Operating Profit, earnings, net incomes…Evaluating Financial Reporting QualityIntegration of Financial Statement Analysis TechniquesThe impacts of the standard methods on ratiosImprovement of the comparability of financial statementsFinancial reporting choices and biasesFixed Income part 1
Credit Analysis ModelsCredit scoring and Credit ratingModels of corporate credit riskTerm structure of credit spreadsTerm Structure and Volatility of Interest RatesParallel and non-parallel shifts of the yield curveSWAP rate curveYield volatilityValuing Bonds with Embedded OptionsDescribe and evaluate a convertible bondInterpret an option-adjusted spreadFixed Income part 2
Mortgage-Backed Sector of the Bond MarketExplain investment characteristics, payment characteristics, and risks of mortgage passthrough securitiesCollateralized mortgage obligation (CMO)The basic structure of a commercial mortgage-backed security (CMBS)Asset-Backed Sector of the Bond MarketAmortizing assets and non-amortizing assetsCollateralized debt obligations (CDOs)Valuing Mortgage-Backed and Asset- Backed SecuritiesThe calculation, use, and limitations of the cash flow yield, nominal spread, and zero-volatility spread for a mortgage-backed security and an asset-backed securityEquity part 1
Equity Valuation : Applications and ProcessesDefinitions of value, and justify which definition of value is most relevantSum-of-the-parts valuationReturn ConceptsThe Fama–French model, the Pastor–Stambaugh model, macroeconomic multifactor models, and the build-up methodDescribe strengths and weaknesses of methods used to estimate the required return on an equity investmentThe Five Competitive Forces That Shape StrategyEvaluate the predictability and malleability of an industry and select an appropriate strategyIndustry and Company AnalysisTop-down, bottom-up, and hybrid approaches for developing inputs to equity valuation modelsThe effects of technological developments on demand, selling prices, costs, and marginsEquity part 2
Discounted Dividend Valuation* the dividend discount model (DDM) for single and multiple holding periodsThe present value of growth opportunities (PVGO)The use of DuPont analysis to estimate a company’s sustainable growth rateFree Cash Flow ValuationCompare the free cash flow to the firm (FCFF) and free cash flow to equity (FCFE) approaches to valuationThe single-stage (stable-growth), two-stage, and three-stage FCFF and FCFE modelsMarket-Based Valuation : Price and Enterprise Value MultiplesResidual Income ValuationPrivate Company ValuationThe role of valuation standards in valuing private companiesPortfolio Management part 1
Portfolio ConceptsMean–variance analysisMinimum-variance and efficient frontiersVariance of an equally weighted portfolio of n stocks, explain the capital allocation and capital market lines (CAL and CML)The arbitrage pricing theory (APT)Residual Risk and Return : The Information RatioThe terms “alpha” and “information ratio” in both their ex post and ex ante sensesThe information ratio and the alpha’s T-statisticInvestor risk aversionPortfolio Management part 2
The Fundamental Law of Active ManagementThe terms “information cœfficient” and “breadth” and describe how they combine to determine the information ratioThe assumptions on which the fundamental law of active management is basedThe Portfolio Management ProcessEthical conduct as a requirement for managing investment portfoliosCapital market expectationsEvaluate the effects of time horizon on portfolio choiceTransfert
Les points forts
Déployés en cours du soir et étalés dans le temps, les cours permettent un suivi de chaque participant; la motivation est un facteur clé de réussite
Prérequis
Être titulaire d’un Bachelor (Bac+3) ou équivalent
Niveau d’anglais recommandé : B2/C1
Public
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