J'ai un diplôme "Expert en ingénierie patrimoniale"
Je sais faire les actions suivantes :
1- Réalisation d'un diagnostic patrimonial d'un particulier ou d'un professionnel 2- Définition des stratégies d'investissements selon les évolutions de la réglementation et des produits 3- Mise en oeuvre de la stratégie patrimoniale et d’investissement 4- Gestion d'un porte-feuille de clients dans le cadre d'une activité d'expert en ingénierie patrimoniale
Détails du diplôme
Quelles sont les compétences que vous allez apprendre mais aussi comment l'examen va-t-il se passer ?
Compétences attestées :
1. Collecter toutes les informations et documents utiles auprès d’un client particulier et / ou professionnel afin d’établir une synthèse de l’état de son patrimoine et de ses revenus actuels et futurs : 2. Identifier, par une démarche d’interview et l’utilisation de questionnaires, le profil de risque du client, ses attentes et ses objectifs patrimoniaux et son degré de connaissance et de compétence sur les dispositifs de gestion de patrimoine 3.Réaliser une veille réglementaire et sur les produits d’investissement afin de faire évoluer l’offre et les produits d’investissement proposés aux clients et aux prospects : 4. Définir une stratégie patrimoniale et d’investissement sur la base du profil risque du client, de sa capacité d’investissement, des supports disponibles sur le marché et du contexte réglementaire 5. Présenter la stratégie patrimoniale et d’investissement au client ou prospect de manière à pouvoir répondre à ses interrogations et obtenir son accord formel : 6. Réaliser tous les actes juridiques et administratifs permettant la mise en œuvre de la stratégie patrimoniale et d’investissement d’un client : 7. Mettre en œuvre le processus d’achat d’un bien immobilier pour le compte d’un client, de son identification à la réalisation de la vente, dans le cadre de la mise en œuvre d’une stratégie patrimoniale et d’investissement : 8. Développer un portefeuille de clients par la définition et la mise en œuvre d’un plan d’action commercial adapté à la réalité socio-économique de la zone de prospection : 9. Gérer la relation avec les clients par le biais de rencontres et l’émission d’informations régulières selon leurs besoins et la réglementation en vigueur 10. Gérer un portefeuille d’actifs financiers, dans le cadre d’un mandat de gestion, en définissant les critères et les conditions d’achat et de vente des éléments le composant :
Voies d'accès à la certification :
| Voies d'accès | Composition des Jurys |
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Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant Autorisé |
Nombre et profils de personnes composant le jury Le jury est composé : - Pour moitié de membres internes à l’organisme et comportant au moins : - Le/la directeur (trice) de l’école ou son représentant(e) - Un/une responsable pédagogique ou un/une enseignant(e) formateur (trice) - Pour moitié de membres externes à l’organisme et comportant au moins : - 2 représentants(es) extérieurs (es) professionnels (elles) (dont le Président) Pourcentage de membres extérieurs à l’autorité délivrant la certification dont professionnels qualifiés : Parmi les membres du jury, 50 % sont membres extérieurs |
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En contrat d’apprentissage Autorisé |
Nombre et profils de personnes composant le jury Le jury est composé : - Pour moitié de membres internes à l’organisme et comportant au moins : - Le/la directeur (trice) de l’école ou son représentant(e) - Un/une responsable pédagogique ou un/une enseignant(e) formateur (trice) - Pour moitié de membres externes à l’organisme et comportant au moins : - 2 représentants(es) extérieurs (es) professionnels (elles) (dont le Président) Pourcentage de membres extérieurs à l’autorité délivrant la certification dont professionnels qualifiés : Parmi les membres du jury, 50 % sont membres extérieurs |
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Après un parcours de formation continue Autorisé |
Nombre et profils de personnes composant le jury Le jury est composé : - Pour moitié de membres internes à l’organisme et comportant au moins : - Le/la directeur (trice) de l’école ou son représentant(e) - Un/une responsable pédagogique ou un/une enseignant(e) formateur (trice) - Pour moitié de membres externes à l’organisme et comportant au moins : - 2 représentants(es) extérieurs (es) professionnels (elles) (dont le Président) Pourcentage de membres extérieurs à l’autorité délivrant la certification dont professionnels qualifiés : Parmi les membres du jury, 50 % sont membres extérieurs |
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En contrat de professionnalisation Autorisé |
Nombre et profils de personnes composant le jury Le jury est composé : - Pour moitié de membres internes à l’organisme et comportant au moins : - Le/la directeur (trice) de l’école ou son représentant(e) - Un/une responsable pédagogique ou un/une enseignant(e) formateur (trice) - Pour moitié de membres externes à l’organisme et comportant au moins : - 2 représentants(es) extérieurs (es) professionnels (elles) (dont le Président) Pourcentage de membres extérieurs à l’autorité délivrant la certification dont professionnels qualifiés : Parmi les membres du jury, 50 % sont membres extérieurs |
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Par candidature individuelle Non autorisé |
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Par expérience Autorisé |
Nombre et profils des personnes composant le jury Le jury est composé : - Pour moitié de membres internes à l’organisme et comportant au moins : - Le/la directeur (trice) de l’école ou son représentant(e) - Un/une responsable pédagogique ou un/une enseignant(e) formateur (trice) - Pour moitié de membres externes à l’organisme et comportant au moins : - 2 représentants(es) extérieurs (es) (dont le Président) représentants qualifiés des professions, pour moitié employeurs, pour moitié salariés Pourcentage de membres extérieurs à l’autorité délivrant la certification dont professionnels qualifiés Parmi les membres du jury, 50 % sont membres extérieurs |
Segmentation de la certification
Cette certification se compose de 4 Blocs de compétences
Les modalités d'acquisition de la certification par capitalisation des blocs de compétences et/ou par équivalence sont définies par chaque certificateur accrédité qui met en œuvre les dispositifs qu’il juge adaptés. Ces modalités peuvent être modulées en fonction du chemin d’accès à la certification : formation initiale, VAE, formation continue.
RNCP34238BC01 - RÉALISATION DU DIAGNOSTIC PATRIMONIAL D’UN PARTICULIER OU D’UN PROFESSIONNEL
- * Collecter toutes les informations utiles auprès d’un client afin d’établir une synthèse de son patrimoine et de ses revenus. * Identifier le profil de risque d'un client, ses attentes, ses objectifs patrimoniaux et son degré de connaissance des dispositifs de gestion de patrimoine.
RNCP34238BC02 - DÉFINITION DES STRATÉGIES D’INVESTISSEMENTS SELON LES ÉVOLUTIONS DE LA RÉGLEMENTATION ET DES PRODUITS
- * Réaliser une veille réglementaire et une veille sur les produits d’investissement afin de faire évoluer l’offre et les produits . * Définir une stratégie patrimoniale et d’investissement et, la présenter à un client ou prospect.
RNCP34238BC03 - MISE EN ŒUVRE DE LA STRATÉGIE PATRIMONIALE ET D’INVESTISSEMENT
- Réaliser tous les actes juridiques et administratifs permettant la mise en œuvre de la stratégie patrimoniale et d’investissement d’un client. Mettre en œuvre le processus d’achat d’un bien immobilier pour le compte d’un client dans le cadre de la mise en œuvre d’une stratégie patrimoniale et d’investissement.
RNCP34238BC04 - GESTION D’UN PORTEFEUILLE DE CLIENTS DANS LE CADRE D’UNE ACTIVITÉ D’EXPERT EN INGÉNIERIE PATRIMONIALE
- * Développer un portefeuille de clients par la définition et la mise en œuvre d’un plan d’action commercial. * Gérer la relation avec les clients par le biais de rencontres et l’émission d’informations régulières * Gérer un portefeuille d’actifs financiers en définissant les critères et les conditions d’achat et de vente des éléments le composant
