Testaments et successions - E-learning
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Objectifs de la formation
- Connaître les principes généraux et formalités de la dévolution légale
- Connaître les différentes catégories d’héritiers
- Connaître les droits du conjoint survivant et des héritiers réservataires
- Connaître l’héritage et ses principes
- Connaître l’acceptation et le partage d’une succession
- Connaître les principes de base des testaments
- Connaître le fonctionnement des testaments
- Connaître le mécanisme de calcul des droits de succession et donation
- Savoir déterminer les droits de succession et donation
DEMOS
Leader de la formation professionnelle et du conseil en ressources humaines
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| Tarif |
A partir de 250,00 € |
| Durée | 5 heures 19 minutes |
| Modes |
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| Sessions |
| Tarif |
A partir de 250,00 € |
| Durée | 5 heures 19 minutes |
| Modes |
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| Sessions |
Description
Cette formation elearning en banque assurance permet de comprendre le fonctionnement des testaments et successions.
Programme
Connaître les principes généraux et formalités de la dévolution légale
Lorsqu’une personne décède, des règles et des formalités sont mises en oeuvre, quant à la transmission de ses biens.
- Dévolution légale : principes généraux et formalités
Exposé des principes généraux et des formalités de la dévolution légale. - L’inventaire successoral : l’actif
Descriptif des éléments pris en compte pour déterminer l’actif dans l’inventaire successoral et l’ordre d’inventaire des biens. - L’inventaire successoral : le passif
Descriptif des éléments pris en compte pour déterminer le passif dans l’inventaire successoral: dettes antérieures et postérieures au décès.
Connaître les différentes catégories d’héritiers
À son décès, une personne laisse dans la plupart des cas, un ou plusieurs héritiers potentiels. Mais n’hérite pas qui veut. Encore faut-il en avoir la capacité juridique et ne pas être concurrencé par des héritiers d’un ordre préférable.
- Qualités juridiques et ordre des héritiers
Présentation générale des qualités juridiques et de l’ordre des héritiers : capacité juridique, indignité et vocation héréditaire. - Étude des différents ordres d’héritiers (hors conjoint)
Descriptif des différents ordres d’héritiers.
Connaître les droits du conjoint survivant et des héritiers réservataires
En cas de décès, le conjoint survivant a droit à une partie de la succession, sous certaines conditions précises. Il en va de même pour les héritiers réservataires
- La place du conjoint dans la dévolution légale
Présentation des éléments retenus pour évaluer les droits du conjoint dans la dévolution légale. - Les héritiers réservataires
Présentation de la notion d’héritier réservataire et de réserve successorale
Connaître l’héritage et ses principes
Un héritier n’est pas tenu d’accepter une succession. Il peut y renoncer s’il y a intérêt.
- Les options de l’héritier
Description de la liberté d’option succesorale : principe, exceptions et délais d’exercice - La renonciation à une succession
Exposé de la procédure de renonciation à un héritage.
Connaître l’acceptation et le partage d’une succession
L’héritier qui accepte une succession peut l’accepter purement et simplement ou l’accepter à concurrence de l’actif net. En cas de pluralité d’héritiers, il y a normalement partage successoral.
- L’acceptation pure et simple d’une succession
Exposé de la procédure d’acceptation pure et simple d’un héritage et des droits de l’héritier. - L’acceptation d’une succession à concurrence de l’actif net
Exposé des procédures d’acceptation d’une succession à concurrence de l’actif et des droits des héritiers. - Le partage successoral
Exposé des procédures de partage successoral et des droits des héritiers.
Connaître les principes de base des testaments
Le testament permet à une personne de léguer tout ou partie de ses biens, après sa mort. Le testament permet à une personne de léguer tout ou partie de ses biens, après sa mort.
- Les testaments : Définition et formes juridiques
Focus sur la notion de testament et ses applications. - Le contenu des testaments. Les legs
Exposé des règles générales de rédaction d’un testament.
Connaître le fonctionnement des testaments
Le testament est un acte qui permet à une personne de désigner ceux qui, sous certaines conditions, vont bénéficier de ses biens après son décès.
- Testateurs et légataires
Présentation des qualités juridiques du rédacteur d’un testament et du légataire - Révocabilité des testaments. Caducité des legs
Définition des conditions d’annulation ou de modification d’un testament et cas de caducité des legs
Connaître le mécanisme de calcul des droits de succession et donation
À l’occasion du décès d’une personne et de la transmission de ses biens à ses héritiers, l’État prélève des impôts appelés « droits de succession ».
- Le mécanisme de calcul des droits de succession
Présentation du mode de calcul des droits de succession - Les exonérations de droits de succession
Calcul des droits de succession : personnes et biens exonérés - Les abattements sur droits de succession
Description des conditions d’abattement sur les droits de succession
Savoir déterminer les droits de succession et donation
Le calcul des droits de succession est établi par l’application de barèmes dépendant du lien de parenté entre l’héritier et le défunt.
- Répartition des biens dans une succession : le démembrement de propriété
Présentation des règles d’imposition aux droits de succession des biens démembrés. - Les droits de succession et de donation
Exposé des étapes du calcul des droits de succession/donation. - Les règles fiscales particulières aux donations
Exposé de la particularité des règles de la fiscalité des donnations.
Prérequis
Cette formation ne nécessite aucun pré-requis.
Public
Collaborateur ou manager souhaitant se familiariser avec le sujet
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Objectifs de la formation
- Pouvoir déterminer les héritiers légaux et testamentaires
- Connaître les procédures de liquidation du régime matrimonial
- Maîtriser le contenu de la succession et son règlement
| Tarif |
Contacter l'organisme |
| Durée |
3j / 21h |
| Modes |
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Maîtrisez l’intermédiation en assurance : assurance vie, prévoyance et protection sociale - E-learning + coaching
Proposé par DEMOSObjectifs de la formation
- Acquérir la pratique des contrats assurance vie et prévoyance
- Connaître les principes juridiques de base des assurances vie décès
- Connaître les modalités de versement des prestations et la fiscalité des contrats d’assurance vie
- Connaître les assurances décès et mixtes
- Connaître la législation, le fonctionnement et la fiscalité de l’assurance décès
| Tarif |
A partir de 1 190,00 € |
| Durée |
23 heures |
| Modes |
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Objectifs de la formation
- Maîtriser les transmissions de succession
- Analyser les modifications apportées par la loi du 16 février 2015
- Apprécier les nouvelles règles instaurées par le décret du 27 novembre 2015 en matière de fiscalité
| Tarif |
Contacter l'organisme |
| Durée |
1j / 7h |
| Modes |
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Objectifs de la formation
- Appliquer les bons raisonnements juridiques pour gérer l'ensemble de la relation contractuelle.
- Intégrer les dernières évolutions législatives et jurisprudentielles.
- Etablir les points de vigilance pour adopter les bonnes pratiques et prévenir les contentieux.
| Tarif |
A partir de 2 680,00 € |
| Durée |
4 jours |
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Objectifs de la formation
- Appréhender les règles permettant d’intervenir sur les biens d’autrui
- Distinguer les biens sans maître et les biens présumés sans maître
- Mener la procédure d’appropriation de ces biens dans le patrimoine communal
- Gérer et anticiper les cas de restitution
| Tarif |
Contacter l'organisme |
| Durée |
1j / 7h |
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Maîtrisez l’intermédiation en assurance : assurance vie, prévoyance et protection sociale - E-learning
Proposé par DEMOSObjectifs de la formation
- Appréhender les savoirs nécessaires pour commercialiser des produits d’assurances de personnes
| Tarif |
A partir de 490,00 € |
| Durée |
19 heures 30 minutes |
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Objectifs de la formation
- Organiser la procédure de recours aux contrats de professionnalisation et d'apprentissage ainsi que les relations avec les différents partenaires (CFA, OPCO, DREETS).
- Intégrer les spécificités du régime juridique propre à ces contrats.
- Définir la procédure à suivre et les obligations à respecter liées à l'accueil de stagiaires.
| Tarif |
A partir de 1 025,00 € |
| Durée |
1 jour |
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Objectifs de la formation
- Connaître les assurances décès et mixtes
- Connaître la législation, le fonctionnement et la fiscalité de l’assurance décès
- Connaître les principes de règlement des prestations décès, invalidité et incapacité
| Tarif |
A partir de 150,00 € |
| Durée |
2 heures 55 minutes |
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Objectifs de la formation
- Remplir vos obligations vis-à-vis de DDA
- Mettre à jour vos compétences pour répondre aux exigences DDA « Directive sur la distribution d’Assurance”
- Développer vos compétences professionnelles générales
- Développer vos compétences professionnelles spécifiques à la nature des produits distribués en assurances Vie
- Développer vos compétences professionnelles spécifiques à certains modes de distribution
- Développer vos compétences professionnelles spécifiques à certaines fonctions
| Tarif |
A partir de 250,00 € |
| Durée |
15 heures |
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Objectifs de la formation
- Intégrer les règles applicables et les dernières évolutions en matière de transmission du patrimoine et de succession.
- Identifier les formalités à accomplir en prévision de la succession.
- Donner à ses enfants dans les meilleures conditions.
- Protéger son conjoint.
- Optimiser fiscalement la transmission de son patrimoine.
| Tarif |
A partir de 1 095,00 € |
| Durée |
1 jour |
| Modes |
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