Produits d'épargne à court et moyen terme - E-learning
Public admis
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Objectifs de la formation
- Connaître la fiscalité des produits d’épargne à court terme et savoir les utiliser
- Connaître les produits d’épargne à moyen terme
- Placements à court terme : livrets règlementés ou non
- Placements à court terme : OPCVM et FIA monétaires, certificats de dépôt et dépôts à terme
DEMOS
Leader de la formation professionnelle et du conseil en ressources humaines
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| Tarif |
A partir de 150,00 € |
| Durée | 3 heures 25 minutes |
| Modes |
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| Sessions |
| Tarif |
A partir de 150,00 € |
| Durée | 3 heures 25 minutes |
| Modes |
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| Sessions |
Description
Cette formation elearning en gestion de patrimoine permet de comprendre les produis d’épargne à court et moyen terme, ainsi que leur fiscalité : livrets, OPCVM…
Programme
Connaître la fiscalité des produits d’épargne à court terme et savoir les utiliser
Avant d’investir à court terme, l’épargnant va choisir le produit qui va lui garantir le plus de rendement ou de sécurité. De plus, l’imposition appliquée à chaque forme de placement pourra également être un critère de choix.
- Utilisation optimum et choix des produits d’épargne à court terme
Présentation des livrets d’épargne et de leur utilisation pour le meilleur rendement possible. - Fiscalité des produits d’épargne à court terme
Exposé de la fiscalité (revenus, plus-values, droits de succession et ISF) des produits d’épargne à court terme
Connaître les produits d’épargne à moyen terme (2)
Parmi les différents produits d’épargne à moyen terme, les fonds à formule et les fonds communs de créances ont des caractéristiques particulières.
- Les fonds à formule et les fonds communs de titrisation
Carte d’identité des fonds de formule et des fonds communs de créances (FCC). - Les produits d’épargne à moyen terme régis par le Code des assurances
Carte d’identité du PEP assurance, du bon de capitalisation et de l’assurance vie régis par le Code des assurances.
Connaître les produits d’épargne à moyen terme (1)
La durée de placement est un critère important de sélection d’un produit d’épargne. Les particuliers peuvent vouloir épargner à moyen terme.
La durée d’immobilisation et la rémunération de leur épargne dépendent du type de placement choisi.
Les produits d’épargne à moyen terme sont divers et variés et nous allons les analyser tout au long de cette session.
- Produit d’épargne à moyen terme : le bon de caisse
Carte d’identité du « bon de caisse ». - Les placements à moyen terme : CAT et PEP bancaire
Carte d’identité du Compte à terme (CAT) et du Plan Epargne Populaire (PEP). - Les placements à moyen terme : PEL et LEE
Carte d’identité du Plan Epargne Logement (PEL) et du Livret d’Epargne d’Entreprise (LEE).
Placements à court terme : livrets règlementés ou non
Les épargnants ont la possibilité d’investir leur trésorerie disponible dans des produits d’épargne à court terme.
- Les caractéristiques des produits d’épargne à court terme
Présentation des produits d’épargne à court terme. - Les placements à court terme : les livrets
Description des caractéristiques des livrets d’épargne.
Placements à court terme : OPCVM et FIA monétaires, certificats de dépôt et dépôts à terme
Il existe différents produits d’épargne à court terme permettant de réaliser des placements, tout en gardant une trésorerie relativement disponible.
Les placements à court terme les plus connus sont les livrets d’épargne mais il existe également d’autres solutions, couramment utilisées.
- Les OPC monétaires et les titres négociables à court terme
Présentation des OPCVM monétaires et des certificats de dépôt négociables. - Le compte ou le Dépôt À Terme (DAT)
Présentation des différentes caractéristiques du dépôt à terme: définition, capitalisation et fiscalité des intérêts, avantages.
Prérequis
Cette formation ne nécessite aucun pré-requis.
Public
Collaborateur ou manager souhaitant se familiariser avec le sujet
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A partir de 1 800,00 € |
| Durée |
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2j / 14h |
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| Durée |
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| Tarif |
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| Durée |
1 jour |
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| Tarif |
A partir de 1 550,00 € |
| Durée |
2j / 14h |
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Objectifs de la formation
A l'issue de cette formation, vous serez capable de :
- Accéder aux données et les transformer pour réaliser des analyses pertinentes
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| Tarif |
Contacter l'organisme |
| Durée |
2j / 14h |
| Modes |
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