Les placements financiers - Généralités - E-learning
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Objectifs de la formation
- Savoir gérer les placements financiers
- Connaître les OPCVM
- Les fondamentaux de la gestion pour compte de tiers
- Connaître les divers placements financiers
DEMOS
Leader de la formation professionnelle et du conseil en ressources humaines
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| Tarif |
A partir de 150,00 € |
| Durée | 3 heures 45 minutes |
| Modes |
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| Sessions |
| Tarif |
A partir de 150,00 € |
| Durée | 3 heures 45 minutes |
| Modes |
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| Sessions |
Description
Cette formation elearning en gestion de patrimoine permet de comprendre les fondamentaux de la gestion des placements financiers.
Programme
Savoir gérer les placements financiers
Gérer un portefeuille titres ne s’improvise pas. Chaque client a donc le choix, en fonction de ses compétences et de sa disponibilité, entre une gestion directe de ses investissements boursiers et une gestion sous mandat. Dans tous les cas, l’intermédiaire financier a un rôle de conseil fondamental, que ce soit en matière de gestion pure ou de fiscalité.
- L’aide à la gestion d’un portefeuille d’actions et d’obligations
Guide du comportement à adopter pour la gestion d’un portefeuille d’actions et d’obligations. - La fiscalité des placements financiers
Cadre fiscal s’appliquant aux actions et aux obligations. - Mandat de gestion, convention de compte et responsabilité du gestionnaire d’actifs
Procédure et régles à suivre pour la gestion d’un portefeuille.
Connaître les OPCVM
Les OPCVM ont des portefeuilles collectifs de valeurs mobilières (actions, obligations, …). Ils permettent aux épargnants qui ne souhaitent pas intervenir en bourse directement d’accéder aux marchés financiers, sans avoir à assumer la gestion des valeurs dans lesquelles ils investissent.
- Particularités de certaines règles d’information et de gestion.
- Les principales caratéristiques des OPCVM
Définition des OPCVM et de leurs composantes - Guide pratique : analyser un OPCVM
Aide-mémoire : Les OPCVM
Les fondamentaux de la gestion pour compte de tiers
L’activité de gestion pour compte de tiers (gestion individuelle ou collective) a subi de nombreuses évolutions liées notamment à la prise en compte des contraintes européennes (directives OPCVM et MIF). Ces règlementations ont impacté son fonctionnement et ses conditions d’exercice.
- Les acteurs de la gestion pour compte de tiers
Sociétés de gestion de portefeuille et autres intervenants. - Les obligations des gestionnaires pour compte de tiers
Gestion sous mandat, gestion d’OPCVM et répartition des risques.
Connaître les divers placements financiers
Les clients de la banque peuvent souhaiter acquérir un patrimoine boursier.
- Les actions : instruments de placement
Définition de l’action et de ses différentes caractéristiques. - Les obligations : instruments de placement
Définition de l’obligation et de ses diffèrentes caractéristiques. - Les placements financiers : OPCVM
Descriptif des OPCVM : généralités, classes et types.
Prérequis
Cette formation ne nécessite aucun pré-requis.
Public
Collaborateur ou manager souhaitant se familiariser avec le sujet
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Formation Placements de trésorerie : gestion et optimisation de vos excédents
Proposé par LEFEBVRE DALLOZ COMPETENCESObjectifs de la formation
- Identifier les enjeux et les risques associés dans la gestion de placement de trésorerie
- Comparer les types de placements disponibles
- Mettre en œuvre une stratégie de placement à court terme adaptée à sa structure
| Tarif |
A partir de 1 236,00 € |
| Durée |
1 jour |
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Objectifs de la formation
- Préciser les règles relatives aux instruments financiers (IAS 39/IFRS 9)
- Distinguer les techniques d'évaluation des actifs et passifs financiers
- Identifier les principes et les conditions de comptabilisation des opérations de couverture
| Tarif |
A partir de 1 566,00 € |
| Durée |
1 jour |
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A partir de 2 133,00 € |
| Durée |
3 jours |
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Objectifs de la formation
A l'issue de cette formation, vous serez capable de :
- Expliquer les concepts clés du commerce international
- Analyser les avantages et les enjeux du commerce international
- Evaluer l'impact des facteurs économiques et politiques sur le commerce international
- Evaluer les différentes barrières commerciales et accords commerciaux
- Appliquer les réglementations douanières et les formalités d'import-export
- Elaborer des stratégies de marketing adaptées aux marchés internationaux
- Mettre en oeuvre des principes logistiques pour les opérations internationales
- Analyser les méthodes de paiement internationales et les instruments de financement
- Evaluer les risques financiers liés au commerce international et élaborer des stratégies de gestion
- Elaborer des stratégies de gestion pour les opérations internationales, en tenant compte des aspects interculturels.
| Tarif |
A partir de 1 400,00 € |
| Durée |
2j / 14h |
| Modes |
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Objectifs de la formation
- Préciser le cadre règlementaire et comptable inhérent aux sociétés d'assurance
- Procéder aux enregistrements des opérations d'assurance
- Traiter les autres opérations de réassurance et coassurance, frais et taxes, placements financiers
- Expliquer l'établissement des comptes en multinormes
| Tarif |
A partir de 1 887,00 € |
| Durée |
2 jours |
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Formation Associations : technique comptable, enjeux juridiques et fiscaux
Proposé par LEFEBVRE DALLOZ COMPETENCESObjectifs de la formation
- Préciser le cadre juridique, fiscal, social et économique des associations
- Appliquer la règlementation comptable spécifiques aux associations
- Réaliser les états financiers d'une association et la mise en œuvre du contrôle externe
| Tarif |
A partir de 1 887,00 € |
| Durée |
2 jours |
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Formation : Pratiquer l'écoute active pour enrichir ses relations professionnelles
Proposé par COMUNDIObjectifs de la formation
- Développer ses qualités d'écoute en milieu professionnel
- Analyser ce qui est vraiment exprimé afin de mieux se comprendre et communiquer
- Identifier les techniques de communication adaptées pour éviter les conflits
| Tarif |
A partir de 1 450,00 € |
| Durée |
2j / 14h |
| Modes |
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Objectifs de la formation
- Définir les mécanismes financiers en entreprise
- Évaluer l’impact financier des décisions opérationnelles
- Interpréter les données financières
- Mettre en place les outils pour piloter la performance
- Adapter sa communication aux informations financières
| Tarif |
A partir de 1 490,00 € |
| Durée |
2 jours |
| Modes |
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Objectifs de la formation
A l'issue de cette formation, vous serez capable de :
- Identifier les différents documents de synthèse : bilan, compte de résultat et annexe
- Analyser les Soldes Intermédiaires de Gestion (SIG)
- Calculer le seuil de rentabilité d'une entreprise
- Evaluer le résultat à la trésorerie à partir de l'Excédent Brut d'Exploitation (EBE) et de la capacité d'autofinancement (CAF)
- Analyser le bilan fonctionnel d'une entreprise et déterminer le fonds de roulement et le Besoin en Fonds de Roulement (BFR)
- Calculer les ratios de structure financière tels que le ratio d'indépendance financière ou de trésorerie
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- Utiliser l'effet de levier et l'effet de massue dans un financement
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| Tarif |
A partir de 1 380,00 € |
| Durée |
2j / 14h |
| Modes |
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