Les placements financiers - Généralités - E-learning
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Objectifs de la formation
- Savoir gérer les placements financiers
- Connaître les OPCVM
- Les fondamentaux de la gestion pour compte de tiers
- Connaître les divers placements financiers
DEMOS
Leader de la formation professionnelle et du conseil en ressources humaines
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| Tarif |
A partir de 150,00 € |
| Durée | 3 heures 45 minutes |
| Modes |
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| Sessions |
| Tarif |
A partir de 150,00 € |
| Durée | 3 heures 45 minutes |
| Modes |
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| Sessions |
Description
Cette formation elearning en gestion de patrimoine permet de comprendre les fondamentaux de la gestion des placements financiers.
Programme
Savoir gérer les placements financiers
Gérer un portefeuille titres ne s’improvise pas. Chaque client a donc le choix, en fonction de ses compétences et de sa disponibilité, entre une gestion directe de ses investissements boursiers et une gestion sous mandat. Dans tous les cas, l’intermédiaire financier a un rôle de conseil fondamental, que ce soit en matière de gestion pure ou de fiscalité.
- L’aide à la gestion d’un portefeuille d’actions et d’obligations
Guide du comportement à adopter pour la gestion d’un portefeuille d’actions et d’obligations. - La fiscalité des placements financiers
Cadre fiscal s’appliquant aux actions et aux obligations. - Mandat de gestion, convention de compte et responsabilité du gestionnaire d’actifs
Procédure et régles à suivre pour la gestion d’un portefeuille.
Connaître les OPCVM
Les OPCVM ont des portefeuilles collectifs de valeurs mobilières (actions, obligations, …). Ils permettent aux épargnants qui ne souhaitent pas intervenir en bourse directement d’accéder aux marchés financiers, sans avoir à assumer la gestion des valeurs dans lesquelles ils investissent.
- Particularités de certaines règles d’information et de gestion.
- Les principales caratéristiques des OPCVM
Définition des OPCVM et de leurs composantes - Guide pratique : analyser un OPCVM
Aide-mémoire : Les OPCVM
Les fondamentaux de la gestion pour compte de tiers
L’activité de gestion pour compte de tiers (gestion individuelle ou collective) a subi de nombreuses évolutions liées notamment à la prise en compte des contraintes européennes (directives OPCVM et MIF). Ces règlementations ont impacté son fonctionnement et ses conditions d’exercice.
- Les acteurs de la gestion pour compte de tiers
Sociétés de gestion de portefeuille et autres intervenants. - Les obligations des gestionnaires pour compte de tiers
Gestion sous mandat, gestion d’OPCVM et répartition des risques.
Connaître les divers placements financiers
Les clients de la banque peuvent souhaiter acquérir un patrimoine boursier.
- Les actions : instruments de placement
Définition de l’action et de ses différentes caractéristiques. - Les obligations : instruments de placement
Définition de l’obligation et de ses diffèrentes caractéristiques. - Les placements financiers : OPCVM
Descriptif des OPCVM : généralités, classes et types.
Prérequis
Cette formation ne nécessite aucun pré-requis.
Public
Collaborateur ou manager souhaitant se familiariser avec le sujet
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