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L'assurance vie et la transmission de patrimoine

Qualiopi
À partir de 1390 €
Durée 14h en 2 jours
Localisation Partout en France
Logo de GROUPE LEXOM - L'assurance vie et la transmission de patrimoine

Proposé par

GROUPE LEXOM

Prérequis

Aucune connaissance préalable n'est requise pour suivre cette formation

Public admis

  • Salarié en Poste
  • Entreprise

Demandeur d'emploi et Etudiant non admis

Financement

  • Votre OPCO
  • Financement personnel

Financement CPF non pris en charge

Modalités

  • En centre
  • En entreprise
  • À distance

Objectifs pédagogiques

  • Décrire l'assurance-vie
  • Examiner les contraintes réglementaires
  • Utiliser l'assurance-vie pour transmettre
  • Mettre en place une clause bénéficiaire adaptée

Programme de la formation

A l'issue de la formation, les participants seront préparés à :

Jour 1 - Matin

1. Décrire et présenter l'assurance vie
2. Examiner la mise en place du contrat
  • La souscription
  • Désignation bénéficiaire
  • Gestion du contrat
  • Cas de la liquidation de communauté
  • Différents types de contrats
  • Les versements effectués
  • La durée du contrat
  • Gestion fiscale des performances
  • Disponibilité de la créance
  • Modalités de paiement

Jour 1 - Après-midi

3. Identifier les droits et obligations générales en cas de décès
  • La stipulation pour autrui
  • Désignation du bénéficiaire
  • Identification
  • Exclusions
  • Modalités pratiques
  • Changement de bénéficiaire
  • Droits et obligations du bénéficiaire suite au dénouement vis-à-vis de la compagnie, du souscripteur défunt, de l'éventuelle communauté dissoute, des créanciers du défunt, de la succession du défunt

Jour 2 - Matin

4. Examiner les droits des héritiers exclus du bénéfice de l'assurance
  • Droit à la connaissance du contrat
  • Actions des héritiers exclus
5. Identifier les droits et obligations du bénéficiaire vis-à-vis de l'État
  • Règles fiscales d'imposition partielle
  • Limitations des avantages fiscaux

Jour 2 - Après-midi

6. Analyser le démembrement de la clause bénéficiaire
7. Examiner quelques exemples de clauses bénéficiaires
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Proposé par

GROUPE LEXOM

"New Skills Model"

Voir la fiche entreprise
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L'assurance vie et la transmission de patrimoine

87 villes proposant cette formation

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