L'assurance vie et la transmission de patrimoine
Public admis
- Salarié en Poste
- Demandeur d'emploi
- Entreprise
- Etudiant
Financements
Eligible CPF Votre OPCO Financement personnel
Objectifs de la formation
- Décrire l'assurance-vie
- Examiner les contraintes réglementaires
- Utiliser l'assurance-vie pour transmettre
- Mettre en place une clause bénéficiaire adaptée
| Tarif |
A partir de 1 390,00 € |
| Durée | 14 heures sur 2 jours |
| Modes |
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| Sessions | |
| Lieux | Partout en France |
| Tarif |
A partir de 1 390,00 € |
| Durée | 14 heures sur 2 jours |
| Modes |
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| Sessions | |
| Lieux | Partout en France |
Programme
A l'issue de la formation, les participants seront préparés à :
Jour 1 - Matin
1. Décrire et présenter l'assurance vie
2. Examiner la mise en place du contrat
- La souscription
- Désignation bénéficiaire
- Gestion du contrat
- Cas de la liquidation de communauté
- Différents types de contrats
- Les versements effectués
- La durée du contrat
- Gestion fiscale des performances
- Disponibilité de la créance
- Modalités de paiement
Jour 1 - Après-midi
3. Identifier les droits et obligations générales en cas de décès
- La stipulation pour autrui
- Désignation du bénéficiaire
- Identification
- Exclusions
- Modalités pratiques
- Changement de bénéficiaire
- Droits et obligations du bénéficiaire suite au dénouement vis-à-vis de la compagnie, du souscripteur défunt, de l'éventuelle communauté dissoute, des créanciers du défunt, de la succession du défunt
Jour 2 - Matin
4. Examiner les droits des héritiers exclus du bénéfice de l'assurance
- Droit à la connaissance du contrat
- Actions des héritiers exclus
5. Identifier les droits et obligations du bénéficiaire vis-à-vis de l'État
- Règles fiscales d'imposition partielle
- Limitations des avantages fiscaux
Jour 2 - Après-midi
6. Analyser le démembrement de la clause bénéficiaire
7. Examiner quelques exemples de clauses bénéficiaires
Prérequis
Public
- Niveau Initiation
- Socle de compétences en fin de formation
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Objectifs de la formation
- S'affirmer dans son management en tant que femme.
- Prendre conscience des blocages afin de mieux mobiliser ses ressources et se faire confiance.
- Détecter ses potentialités de leadership pour accroître ses compétences.
- Définir des stratégies pour s'épanouir dans son management.
- Améliorer son équilibre vie professionnelle et vie personnelle.
| Tarif |
A partir de 1 470,00 € |
| Durée |
2 jours |
| Modes |
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Formation Parcours Mise en conformité Directive sur la Distribution d'Assurances (DDA)
Proposé par LEFEBVRE DALLOZ COMPETENCESObjectifs de la formation
- Connaître l'environnement réglementaire et juridique de la profession d'assureur
- Assimiler les différents types d'assurances et leur mode de distribution
- Intégrer les risques liés au métier d'assureur
- Assurer que tout contrat soit conforme aux exigences et besoins formulés par le client
- Intégrer dans son quotidien les règles liées aux informations précontractuelles renforcées, à la prévention des conflits d'intérêt et à la gouvernance des produits
| Tarif |
Contacter l'organisme |
| Durée |
Nous contacter |
| Modes |
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Formation Préparer la transmission du patrimoine : les outils patrimoniaux (pour non-juristes)
Proposé par LEFEBVRE DALLOZ COMPETENCESObjectifs de la formation
- Acquérir les bases du droit des successions
- Préparer la transmission du patrimoine : présentation de différents outils patrimoniaux
- Intégrer les opportunités et intérêts des différents outils patrimoniaux
| Tarif |
A partir de 1 129,00 € |
| Durée |
1 jour |
| Modes |
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Objectifs de la formation
- Prendre conscience des ressources et des méthodes de chacun du point de vue de l’organisation
- Améliorer son efficacité dans le travail et son implication active vis-à-vis des autres
- Développer sa performance et son efficacité dans la vie professionnelle
- Adopter une attitude de collaboration
| Tarif |
A partir de 1 990,00 € |
| Durée |
3j / 21h |
| Modes |
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Objectifs de la formation
- Comprendre les bases de la gestion de patrimoine.
- Connaître les spécificités et les avantages du statut LMNP.
- Maîtriser les mécanismes fiscaux associés au LMNP.
- Appliquer les connaissances à des cas pratiques réels.
- Développer des techniques de vente efficaces pour le LMNP.
- Intégrer le LMNP dans des stratégies d’optimisation patrimoniale.
| Tarif |
A partir de 290,00 € |
| Durée |
1j / 7h |
| Modes |
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Objectifs de la formation
A l'issue de cette formation, vous serez capable de :
- Démontrer l'intérêt de la méthode
- Déterminer le cadre de collaboration de l'équipe
- Bien utiliser le cycle de vie de eXtreme Programming (XP).
| Tarif |
A partir de 2 280,00 € |
| Durée |
3j / 21h |
| Modes |
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Objectifs de la formation
- Pendant la formation, le formateur évalue la progression pédagogique des participants via des QCM, des mises en situation et des travaux pratiques. Les participants passent un test de positionnement avant et après la formation pour valider leurs compétences acquises.
| Tarif |
Contacter l'organisme |
| Durée |
1 jour ( 7 heures) |
| Modes |
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La défiscalisation par l'investissement immobilier - Les dispositifs Pinel et Denormandie
Proposé par GROUPE LEXOMObjectifs de la formation
- Gérer les aspects juridiques, techniques, fiscaux de la défiscalisation immobilière
- Différencier les différents dispositifs dans les secteurs neufs et anciens
- Savoir conseiller un investissement locatif défiscalisant en fonction de l'investisseur
- Mettre en oeuvre concrètement les différents dispositifs
| Tarif |
A partir de 1 390,00 € |
| Durée |
2j / 14h |
| Modes |
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Formation Parcours digital - Les principes essentiels du droit des contrats
Proposé par LEFEBVRE DALLOZ COMPETENCESObjectifs de la formation
- Vérifier la validité d'un contrat
- Déterminer les étapes-clés du cycle de vie du contrat
- Examiner la phase de l'exécution du contrat
- Identifier les risques de la mauvaise exécution contractuelle
| Tarif |
A partir de 556,00 € |
| Durée |
5 heures 30 |
| Modes |
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Objectifs de la formation
- Connaître les textes, concepts et outils disponibles pour structurer une démarche de QVCT (Qualité de vie et des conditions de travail)
- Appréhender les différences et complémentarités de notions clefs : QVT, BET, RPS…
- Repérer les leviers qui concilient performance collective de l’entreprise et préservation de la santé des salariés
- Poser les bases d’une culture de prévention et de santé
| Tarif |
A partir de 1 550,00 € |
| Durée |
2j / 14h |
| Modes |
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