Formation - Ingénierie financière des opérations sur capitaux propres
Qualiopi
À partir de
1655 €
Durée
2 jours (14 heures)
Localisation
Partout en France
Proposé par
CEGOS
Objectifs pédagogiques
- Comprendre les enjeux et techniques des opérations d'ingénierie financière sur capitaux propres.
- Dialoguer avec les spécialistes en ingénierie financière.
Programme de la formation
1 - Financer l'entreprise par capitaux propres
- Définir l'ingénierie financière des capitaux propres.
- Augmentation de capital.
- Différer la dilution : valeurs mob. composées : OCA, OBSA, BSA.
- Calcul de dilution, valeur du DPS.
Mise en situation
Cas : calcul de dilution d'un apport en capital.
2 - Financer le développement par recours au capital investissement
- Choisir un investisseur en capital.
- Négocier avec un fonds.
- TRI attendus et constatés.
- Processus de levée de fonds.
Mise en situation
Cas OCA : entrée d'investisseurs, émission d'emprunts convertibles.
3 - Élaborer un pacte d'actionnaires
- Organiser les rapports entre actionnaires, organiser la sortie, protéger les minoritaires…
- Clauses : agrément, inaliénabilité, préemption, exclusion, convention de vote, pari passu, sortie conjointe, buy or sell, confidentialité.
Mise en situation
Exercice : analyser un pacte d'actionnaires.
4 - Financer une acquisition par effet de levier, L(M)BO, MBI
- Équilibre : prix, ressources, capacité de remboursement.
- Capital, Mezzanine, dette senior et subordonnée.
Mise en situation
Cas : analyser la reprise d'une entreprise par LBO.
5 - Dérouler un processus d'acquisition
- Accord de confidentialité, mémorandum de présentation, lettre d'intention, due diligences.
Mise en situation
Cas : Analyser une lettre d'intention, garantie de passif.
6 - Activité à distance
- Un @expert "Mettre en œuvre la politique financière".
Proposé par
CEGOS
"Leader international de la formation professionnelle et continue"
À partir de
1655 €
Durée
2 jours (14 heures)
Localisation
Partout en France
Proposé par
CEGOS
À partir de
1655 €
