Actualités patrimoniales
Public admis
- Salarié en Poste
- Demandeur d'emploi
- Entreprise
- Etudiant
Financements
Eligible CPF Votre OPCO Financement personnel
Objectifs de la formation
- Intégrer dans ses pratiques professionnelles les dernières évolutions en matière fiscale, juridique et sociale de l’environnement patrimonial de ses clients.
- Mettre à jour les solutions d'optimisation patrimoniale présentées à ses clients dans un contexte juridique évolutif.
- Mettre en œuvre des stratégies dans un cadre juridique et fiscal sécurisé et sécurisant.
| Tarif |
A partir de 1 095,00 € |
| Durée | 1 jour |
| Modes |
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| Sessions |
| Tarif |
A partir de 1 095,00 € |
| Durée | 1 jour |
| Modes |
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| Sessions |
Description
Face à la complexité croissante et à l’instabilité de l’environnement patrimonial (aspects juridiques et fiscaux), il convient d’être à jour des dernières actualités législatives impactant la gestion d’un patrimoine.
En effet les lois de finances, et les dernières évolutions de la doctrine administrative et jurisprudentielle impactent de manière significative les préconisations clients et les stratégies à mettre en place.
Cette formation sur l'actualité patrimoniale vise à aider les participants à acquérir les dernières évolutions en matière fiscale, juridique et sociale de l'environnement patrimonial de leurs clients, à identifier les conséquences pratiques de ces évolutions sur la gestion de patrimoine, à adapter et mettre à jour les solutions d'optimisation patrimoniale proposées à leurs clients dans un contexte juridique évolutif, et à mettre en œuvre des stratégies dans un cadre juridique et fiscal sécurisé et sécurisant.
Le programme de cette formation, mis à jour en temps réel pour prendre en compte les impacts des dernières lois de finances et les évolutions de la doctrine administrative et jurisprudentielle, traite notamment de l'actualité fiscale (loi de finances, prélèvement à la source, dispositifs fiscaux financiers et immobiliers, Impôt sur la Fortune Immobilière, abus de droit fiscal, fiscalité expatriés, impatriés, non-résidents, fiscalité locale, fiscalité des sociétés), de l'actualité juridique (évolutions au regard du droit de la famille, protection des personnes vulnérables, démembrement de propriété, évolutions au regard du droit des sociétés) et de l'actualité sociale (modifications de cotisations retraite et leurs impacts, régimes des indépendants, apports de la loi PACTE sur l'épargne retraite et salariale).
Des exercices pratiques sont proposés tout au long de la formation pour mettre en application les connaissances acquises.
Programme
Actualité fiscale - Loi de finances et loi de finances rectificative
- Prélèvement à la source, et les impacts
- Point sur les dispositifs fiscaux financiers et immobiliers
- Plus value immobilière : actualités et jurisprudences (résidence principale, non résidents, Loi Malraux, SCI...)
- Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI) : actualités et jurisprudences
- L’imposition des Sociétés Civiles immobilières (SCI à l’ IR et à l’ IS)
- Le pacte Dutreil
- Abus de droit fiscal
- L’obligation de déclaration pour les propriétaires de biens immobiliers
- L’actualité de la location meublée
Actualité juridique
- La loi de programmation de la justice (impact sur les unions, les personnes protégées)
- Les familles recomposées et les liens alimentaires
- La réforme du divorce
- Le paiement différé fractionné des droits de succession
- Les donations déguisées et la tontine
- Le démembrement de propriété du terrain à bâtir et construction
- Le traitement de la résidence principale dans les successions (valorisation, droit temporaire et viager)
- Le LBO immobilier : adepte ou détracteur?
Actualité sociale
- Les régimes de prévoyance du dirigeant salarié et des TNS (focus sur les professionnels de santé)
- La retraite des dirigeants de société, des artisans commerçants, professions libérales
- Sécurité Sociale – AGIRC – ARRCO : décrypter les modifications de cotisations retraite et leurs impacts sur les prestations
- La protection du conjoint du chef d’entreprise
- Les principaux points de la réforme des retraites
- Les apports de la loi PACTE sur l’épargne retraite (PER) et salariale
Prérequis
Public
Conseillers bancaires, Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP), ingénieurs patrimoniaux, toute personne désireuse de connaitre les dernières évolutions patrimoniales
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Objectifs de la formation
- Intégrer dans ses pratiques professionnelles les développements récents en matière de réglementation des activités de l’assurance.
- Préciser la jurisprudence civile sur les sujets clés du droit des assurances.
- Analyser la jurisprudence pour prendre du recul sur l’évolution du droit des assurances.
| Tarif |
A partir de 1 065,00 € |
| Durée |
1 jour |
| Modes |
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Objectifs de la formation
- Examiner les différents statuts du couple et ses conséquences patrimoniales
- Préparer la transmission du patrimoine
- Analyser les conséquences de la transmission de patrimoine
| Tarif |
A partir de 1 391,00 € |
| Durée |
2 jours |
| Modes |
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Formation Gestion de patrimoine : comment alléger la pression fiscale
Proposé par LEFEBVRE DALLOZ COMPETENCESObjectifs de la formation
- Examiner les outils de défiscalisation existants
- Appréhender les implications fiscales et juridiques des dispositifs utilisés à l'aune de la pratique et de la jurisprudence
- Proposer des schémas patrimoniaux issus d'une pratique patrimoniale sécure
| Tarif |
A partir de 1 916,00 € |
| Durée |
2 jours |
| Modes |
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Objectifs de la formation
- Prendre en compte les évolutions juridiques les plus récentes en matière de prévoyance-santé.
- Évaluer les incidences de ces modifications sur les contrats en cours et leur implication financière sur le budget de l’entreprise.
- Apporter des réponses fiables et actualisées aux questions des salariés.
| Tarif |
A partir de 1 095,00 € |
| Durée |
1 jour |
| Modes |
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Objectifs de la formation
- Traiter les paies dites complexes et optimiser les pratiques de paie au quotidien
- Gérer les nombreuses actualités sociales dans le cadre de la paie
| Tarif |
A partir de 1 390,00 € |
| Durée |
2j / 14h |
| Modes |
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Objectifs de la formation
- Analyser les incidences RH de la réforme en cours, notamment sur la gestion des carrières.
- Définir l'âge et le nombre de trimestres par génération.
- Différencier les différentes validations de trimestres au régime général et de points en AGIRC-ARRCO.
- Distinguer les nouvelles conditions de départ anticipés : carrière longue, handicap, incapacité permanente... et de retraite progressive.
- Mesurer l'impact de la réforme en cours sur l'âge de la retraite.
| Tarif |
A partir de 1 785,00 € |
| Durée |
2 jours |
| Modes |
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Objectifs de la formation
- Identifier les exigences règlementaires à respecter : eau, air, déchets, produits chimiques, bruit et vibrations
- Être à jour sur les dernières actualités juridiques : ICPE, Grenelle 2...
- Être conscient des responsabilités encourues
| Tarif |
A partir de 1 550,00 € |
| Durée |
2j / 14h |
| Modes |
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Formation Méthodologie de l’entretien client en gestion patrimoniale
Proposé par LEFEBVRE DALLOZ COMPETENCESObjectifs de la formation
- Organiser son suivi client dans le temps
- Mener différents types d’entretien : patrimonial, découverte, restitution
- Engager le client dans la solution la plus adéquate
| Tarif |
A partir de 1 103,00 € |
| Durée |
1 jour |
| Modes |
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Objectifs de la formation
- Identifier les conséquences majeures des dernières évolutions fiscales (lois de finances, décisions jurisprudentielles, doctrine administrative)
- Examiner les récentes réformes et débattre de leurs conséquences avec nos experts
- Envisager de nouvelles stratégies patrimoniales dans un contexte juridique et fiscal particulièrement évolutif
| Tarif |
A partir de 1 050,00 € |
| Durée |
1 jour |
| Modes |
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Objectifs de la formation
- Dresser le panorama des dernières actualités en matière de bail d'habitation
- Intégrer dans sa pratique les impacts opérationnels des jurisprudences récentes
- Limiter le risque de contentieux grâce aux conseils de nos intervenants experts
| Tarif |
A partir de 930,00 € |
| Durée |
1 jour |
| Modes |
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