J'ai un diplôme "Analyste financier international (MS)"
Je sais faire les actions suivantes :
L'Analyste Financier International effectue les activités suivantes: Collecter les informations nécessaires pour réaliser l’analyse financière Analyser l’environnement de l’entreprise au niveau national et international Procéder à l’analyse financière d’une entreprise, avec une dimension internationale Proposer, mettre en oeuvre et assurer le suivi des décisions financières en maîtrisant les risque
OÙ SUIVRE CE DIPLÔME ?
NEOMA BUSINESS SCHOOL
Mont-Saint-Aignan
Non renseigné
Détails du diplôme
Quelles sont les compétences que vous allez apprendre mais aussi comment l'examen va-t-il se passer ?
Compétences attestées :
Le titulaire est capable de : Utiliser les outils de recherche et de collecte d’informations adéquats (Bloomberg, Reuters, Factset…) Rechercher les données pertinentes dans le cadre d’une analyse donnée. Sélectionner les données utiles pour effectuer l’analyse souhaitée. Citer les sources sélectionnées Maîtriser les différents indicateurs économiques. Analyser et interpréter des données macroéconomiques Appréhender les fluctuations de court terme des principaux indicateurs macroéconomiques (taux d’intérêt, taux de change, PIB…) Analyser un secteur économique et/ou géographique donné. Maîtriser la réglementation et la déontologie professionnelles. Analyser les opportunités sectorielles sur la base de matrices Remettre en cause une décision en fonction des changements environnementaux. Obtenir la certification AMF (Autorité des Marchés Français) Evaluer une entreprise avec les méthodes en vigueur (Discounted Cash Flow(DCF), Residual income, Options réelles) Maitriser et utiliser les différentes méthodes comptables : française, européenne (IFRS), américaine (GAAP). Mettre en application les mécanismes financiers fondamentaux Réaliser un diagnostic financier à partir des données comptables et financières d’une entreprise. Interpréter le choix de la structure du capital d’une entrepris. Calculer les ratios d’analyse financière.Calculer la valeur d’une entreprise, d’un investissement Proposer des solutions argumentées facilitant la prise de décision. Adapter les décisions au secteur géographique. Maîtriser les techniques financières d’investissement et de financement. Prendre des décisions adaptées à un projet d’investissement et à des besoins de financement. Suivre une décision dans sa globalité (finance, stratégie, droit, économie, social).
Voies d'accès à la certification :
| Voies d'accès | Composition des Jurys |
|---|---|
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Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant Autorisé |
6 personnes : Président du Jury, 3 représentants de l’association NEOMA BS dont 1 intervenant professionnel, 2 professionnels |
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En contrat d’apprentissage Non autorisé |
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Après un parcours de formation continue Autorisé |
idem |
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En contrat de professionnalisation Autorisé |
idem |
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Par candidature individuelle Non autorisé |
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Par expérience Autorisé |
idem |
Segmentation de la certification
Cette certification se compose de 5 Blocs de compétences
Les modalités d'acquisition de la certification par capitalisation des blocs de compétences et/ou par équivalence sont définies par chaque certificateur accrédité qui met en œuvre les dispositifs qu’il juge adaptés. Ces modalités peuvent être modulées en fonction du chemin d’accès à la certification : formation initiale, VAE, formation continue.
RNCP20601BC01 - Consolider les informations nécessaires à la réalisation d’une analyse financière
- Descriptif : - rassembler les données financières en re-contextualisant l’entreprise dans son environnement économique - confronter les données financières issues des comptes à celles fournies par les prestataires professionnels (Bloomberg, Factset…) - sélectionner les données pertinentes pour mener une analyse - citer les sources sélectionnées Modalités d’évaluation : Dans le cadre d’une étude de cas en comptabilité, analyse et politiques financières (travail individuel, 1 jour, en centre) Production d’un rapport écrit (5 à 10 pages) - identification des données adéquates - analyse contextualisée
RNCP20601BC02 - Analyser l’environnement de l’entreprise au niveau national et international
- Descriptif : - identifier et analyser les différents indicateurs économiques - analyser et interpréter des données macroéconomiques - analyser un secteur économique et/ou géographique donné - appliquer les standards de la gouvernance, de la réglementation et de la déontologie - analyser les opportunités sectorielles - Cartographier les risques de l’entreprise (marché, crédit, liquidité, opérationnel) Modalités d’évaluation : Dans le cadre d’une étude de l’environnement macroéconomique et l’organisation des marchés de capitaux (travail individuel, 1 jour, en centre) Production d’un rapport écrit (2 à 3 pages) - analyse de l’environnement macroéconomique - analyse de l’organisation des marchés de capitaux
RNCP20601BC03 - Analyser la situation financière d’une entreprise avec une dimension internationale pour proposer et gérer des décisions d’investissements financiers en minimisant les risques
- Descriptif : - réaliser un audit ou diagnostic financier à partir des données comptables, financières et extra-financières d’une entreprise pouvant inclure : • La valorisation de l’entreprise par les méthodes comptables internationales (IAS IFRS) et américaines (US GAAP) • La valorisation de l’entreprise avec les méthodes et théories financières en vigueur • L’analyse de la politique financière de l’entreprise • L’intégration de tous les risques (financiers, politiques, économiques, ESG…) dans le diagnostic financier - identifier et analyser les opérations de fusion-acquisition - utiliser les instruments et les langages de codage utilisés en analyse financière - gérer la relation avec les banques et l’ensemble des parties prenantes de l’entreprise - établir une recommandation d’investissement - procéder à la construction de financements et de produits structurés - gérer un portefeuille (investissements traditionnels et alternatifs) avec simulation - mettre en œuvre une stratégie financière pour une entreprise cotée (fusion-acquisition) ou non cotée (finance entrepreneuriale) - établir un rapport de la performance financière Modalités d’évaluation : Dans le cadre d’une analyse stratégique et financière d’une entreprise (travail en groupe, 2 jours, en centre) Production d’un rapport écrit (10 à 15 pages) - construction d’un plan de valorisation de l’entreprise - analyse financière de l’entreprise Dans le cadre d’une étude de cas (travail en groupe, 2 jours, en centre) Production d’un rapport écrit (2 à 3 pages) - gestion du portefeuille - réalisation de recommandations Dans le cadre d’une simulation d’entreprise (travail individuel et en groupe, 3 jours, en centre) - mise en situation à la tête de banques concurrentielles Présentation orale en groupe et rapport écrit individuel (environ 10 pages)
RNCP20601BC04 - Concevoir et mettre en œuvre des instruments de suivi et d’analyse des risques
- Descriptif - Mesurer et modéliser les risques financiers : risque de marché, risque de crédit, risque opérationnel, risque de liquidité, risque légal et de réputation. - Mettre en place des politiques intégrées de gestion des risques, tels que l’Enterprise Risk Management (ERM). - Mettre en œuvre une gestion des risques adaptées aux différents acteurs économiques et financiers : institutions financières, fonds d’investissement, institutions nationales et supranationales, fondations, entreprises nationales et multinationales. - Programmer des analyses, modèles et rapports en R et Python. - Mettre en œuvre des méthodes d’apprentissage statistique/machine supervisé et non supervisé (notamment régression, classification et clustering) dans le cadre d’application en gestion des risques financiers. Modalités d’évaluation : • Dans le cadre d’études de cas, rapport écrit et présentation orale en groupe concernant : o Désastres financiers o Finance comportementale o Gestion intégrée des risques • Création et production de rapports dynamiques informatisés (individuels et en groupe) o Analyse et modélisation de données économiques et financières; o Evaluation et modélisation de produits financiers ; • Présentation orale en groupe des résultats d’une simulation de trading et gestion de portefeuille (travail en groupe) portant sur : o Mise en œuvre de modèles de gestion des risques ; o Production de rapports analytiques et synthétiques.
RNCP20601BC05 - Créer et déployer des modèles descriptifs et prédictifs à partir de données massives (Big Data)
- Descriptif : - Identifier les paramètres qui affectent l’évolution d’un marché financier (Finance Comportementale, Microstructure des Marchés Financiers, Trading Algorithmique, Produits Structurés) - Utiliser les différents outils analytiques en Finance : o Méthodes d’optimisation o Méthodes des Différences Finies o Méthodes de simulation par Monte-Carlo - Appliquer les techniques mathématiques et méthodes empiriques en finance à l’évaluation des instruments financiers et à l’allocation d’actifs - Utiliser les techniques d’analyse des données massives (Machine learning, Intelligence artificielle, Réseau de neurones) dans la prédiction des évolutions de marchés financiers - Concevoir des outils de détection des fraudes, des modèles d’assurance, de sentiment de marché d’évaluation du risque Crédit, pour les opérateurs de marché - Elaborer des instruments d’évaluation de la fragilité financière des entreprises - Analyser les impacts éthiques, sociaux/sociétaux et légaux des techniques d’analyse du Big Data. - Intégrer des modèles mathématiques financiers à des systèmes d’information. Modalités d’évaluation : - Production d’un mémoire en anglais (30 pages) et d’un programme informatique déployant les techniques décrites dans le mémoire portant sur le projet individuel en entreprise comportant une ou plusieurs applications des techniques de traitement des données massives et méthodes quantitatives à l’analyse des marchés financiers ou à l’assurance. Présentation orale individuelle de son projet devant un jury de professeurs. - Examens écrits individuels testant la bonne acquisition des théories mathématiques, statistiques et Big Data appliquées à l’évaluation des marchés financiers et au traitement des données massives en Finance.
