Manager en stratégies financières et investissements responsables (MS)

1. Élaborer des stratégies financières via l'analyse des données des marchés financiers : - Mettre en oeuvre les outils d'étude des marchés : suivi de données boursières, finance comportementale, statistiques, analyse graphique, analyse de la presse. - Identifier les caractéristiques des marchés et anticiper les tendances en utilisant les outils financiers afin de proposer une stratégie d'investissement adaptée à la conjoncture. - Présenter les résultats de l'étude pour aider la prise de décision. - Animer en public un point sur les marchés en expliquant les mouvements et orientations des indices boursiers, des matières premières… - Modéliser des opérations de marché grâce aux outils mathématiques liés à la finance. - Intégrer les modèles mathématiques financiers à un système d'information pour prendre des décisions d'investissements et analyser le risque de crédit. - Acquérir les techniques des différents modes de gestion comme un gérant de portefeuille, en recoupant les recommandations des analystes financiers et l'utilisation d'outils dédiés (Bloomberg, analyse graphique, statistiques, veille). - Travailler sur un portefeuille virtuel afin d'acquérir une expérience des marchés financiers et de leur volatilité - En implémentant des positions et avec le bon timing, entrer sur les marchés actions et dérivés dans le but de couvrir des portefeuilles. - Réaliser une étude portant sur les indicateurs macro-économique avant de prendre des décisions sur les marchés. 2. Prendre des positions en utilisant les outils et instruments financiers dédiés à la gestion d'actifs : - Utiliser des produits financiers complexes dans le but de diversifier un portefeuille pour atteindre un objectif de rentabilité prédéfini. - Sélectionner le produit financier adapté pour conseiller les entreprises et mettre en place des stratégies d'investissement et de gestion du risque. - Utiliser les infos des marché sen temps réel dans le but de rechercher des opérations d'arbitrages court terme sur les marchés - Construire et mettre à jour un tableau de suivi des opérations et calculs de pertes et profits (P&L) en utilisant un portefeuille virtuel. - Déterminer la valeur d'une option, définir des stratégies de trading, se couvrir et ajuster le risque d’une position en utilisant les formules et outils mathématiques. - Visualiser des données de marché en temps réel afin de sélectionner les produits dérivés adaptés à une situation complexe. - Construire un portefeuille de titres et savoir optimiser le rendement en fonction du risque en s'appuyant sur une analyse historique de cotation des titres et en utilisant des outils professionnels. - Analyser l’implémentation de positions sur les marchés afin de proposer des stratégies de gestion de risque dans les situations complexes de marché. - Expliquer et définir les risques de marché afin de pouvoir animer une réunion avec des clients. - Utiliser les informations et données financières des média anglosaxon afin de prendre des décisions de gestion. 3. Réaliser des opérations financières complexes via l'analyse, l'évaluation et la valorisation d'une entreprise : - Réaliser une étude de marché et construire un business plan, un tableau de flux de trésorerie et un plan de trésorerie prévisionnel. - Analyser et comprendre la création de valeur lors des opérations de fusions-acquisitions pour fournir un ensemble d’outils facilitant la sélection d’une stratégie adaptée prenant en compte les risques financiers. - Mener une veille sur les media (TV, journaux, web...) pour rechercher des opérations financières en cours afin de comprendre les stratégies de fusion acquisition déployées. - Expertiser le bilan et le compte de résultat d’une entreprise pour déterminer différents scénarios de risque et estimer la valeur de l'entreprise. - Suivre l'évolution des résultats financiers d'une structure, analyser les écarts budgétaires et présenter ses résultats. - Réaliser une analyse des résultats financiers d'une entreprise et des écarts budgétaires. - Elaborer une présentation des résultats de l'entreprise après en avoir détecté des points positifs et négatifs. - Identifier les opérations d'ingénierie financière utilisées par les entreprises : augmentation de capital, rachat par effet de levier, emprunt obligataire, offre publique d'achat, émission d'obligation convertible... - Concevoir une structuration de financements. - Actualiser la documentation réglementaire. - Utiliser les normes internationales (dont les normes IFRS/US GAAP) en vue de comprendre la standardisation de la présentation des données comptables 4. Mettre en place des stratégies adaptées aux enjeux de la finance responsable : - Identifier les mécanismes de financement novateurs des entreprises responsables. - Utiliser des mécanismes de financement dits à impact pour répondre au double objectif de générer un rendement financier conséquent et créer un impact social ou environnemental positif. - Réaliser une étude des investissements dits ESG pour comprendre les enjeux liés à la responsabilité des entreprises. - Analyser l'impact sociétal des décisions financières en suivant les reporting environnementaux et sociaux. - Analyser des fonds d'investissement socialement responsable et les réglementations des entreprises pour comprendre les enjeux de la finance par rapport au changement climatique. - Analyser les enjeux et les impacts managériaux et réglementaires des organisations en fonction de choix stratégiques orientés sociétal, social ou environnemental. - Développer un esprit critique de la finance en identifiant la diversité des formes, pratiques et outils de gouvernance. - Analyser les points de convergence entre la finance, la science, l’économie, la société et l’environnement avec un focus sur le climat. - Analyser les attentes des investisseurs, des actionnaires en matière de finance responsable dans les différents pays du monde.