J'ai un diplôme "Manager en gestion de patrimoine financier (MS)"
Je sais faire les actions suivantes :
Le titulaire de la certification est amené à réaliser les activités suivantes : -Conseiller la clientèle sur des opérations de placements financiers, gérer un portefeuille clients, participer à l’activité commerciale de l’entreprise, diriger des équipes -Elaborer, concevoir, organiser des stratégies commerciales et financières de l’entreprise, -Superviser et coordonner plusieurs activités de l’entreprise : financier, juridique, plan marketing : des produits financiers et développement opérationnel, -Définir, mettre en place et actualiser les procédures d’éthique et de déontologie financière en matière de conseil et de protection du consommateur.
Détails du diplôme
Quelles sont les compétences que vous allez apprendre mais aussi comment l'examen va-t-il se passer ?
Compétences attestées :
Les capacités attestées : - Etablir l’offre d’ingénierie patrimoniale en tenant compte des règles et des informations, juridiques financières et fiscales en vigueur. - Rédiger des projets d’investissements adaptés à chaque type de clients, Identifier des solutions de crédit ou de placement en maitrisant la négociation avec les banques. Optimiser les compétences nécessaires à l’établissement de toutes déclarations fiscales : IR, ISF, IS, pour particulier, professionnels et entreprise. - Proposer un projet d’investissement - Maitriser les techniques de fonctionnement des marchés et leur cotation - Préparer des documents budgétaires - Analyser des tableaux de bord, - Identifier les règles de fonctionnement des marchés, pour concevoir des techniques d’ingénierie internationales, au sein des entreprises et des banques. Anticiper, dans un travail d’équipe, ces stratégies. - Rédiger des analyses techniques et des études de dossiers pour des investissements destinés à une clientèle spécialisée - Rédiger le rapport pour l’entreprise, et le client, - Négocier, proposer et vendre le projet financier : Aborder, expliciter et convaincre - Faire valider la solution des cas complexes par un travail d’équipe : Analyser les résultats financiers, mesurer et analyser les risques - Maitriser les principaux outils et dispositifs nécessaires à la création, des produits et offres haut de gamme ainsi que des processus de suivi des activités - Analyser et mesurer les résultats - Analyser les risques en établissant des indicateurs correspondant - Négocier avec les différents acteurs au sein de l’entreprise. Rédiger une proposition commerciale en ingénierie patrimoniale. Elaborer des méthodes d’études et d’analyse - Concevoir des indicateurs
Voies d'accès à la certification :
| Voies d'accès | Composition des Jurys |
|---|---|
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Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant Autorisé |
Le jury est composé d’un membre de l’école : le directeur scientifique du programme délivrant la certification ainsi que d’un représentant du corps professoral du programme et de 2 représentants professionnels |
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En contrat d’apprentissage Non autorisé |
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Après un parcours de formation continue Autorisé |
Le jury est composé d’un membre de l’école : le directeur scientifique du programme délivrant la certification ainsi que d’un représentant du corps professoral du programme et de 2 représentants professionnels |
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En contrat de professionnalisation Autorisé |
Le jury est composé d’un membre de l’école : le directeur scientifique du programme délivrant la certification ainsi que d’un représentant du corps professoral du programme et de 2 représentants professionnels |
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Par candidature individuelle Autorisé |
Le jury est composé d’un membre de l’école : le directeur scientifique du programme délivrant la certification ainsi que d’un représentant du corps professoral du programme et de 2 représentants professionnels |
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Par expérience Autorisé |
3 membres de jury : Le jury est composé d’un membre de l’école : le directeur scientifique du programme délivrant la certification et 2 représentants professionnels |
Segmentation de la certification
Cette certification se compose de 4 Blocs de compétences
Les modalités d'acquisition de la certification par capitalisation des blocs de compétences et/ou par équivalence sont définies par chaque certificateur accrédité qui met en œuvre les dispositifs qu’il juge adaptés. Ces modalités peuvent être modulées en fonction du chemin d’accès à la certification : formation initiale, VAE, formation continue.
RNCP23014BC01 - Gestion de Patrimoine Financier (BADGE)
- Conseiller la clientèle sur des opérations de placements financiers, gérer un portefeuille clients, participer à l’activité commerciale de l’entreprise, diriger des équipes Compétences : - Maitriser et appliquer les fondamentaux du droit de la famille, des successions, de la fiscalité générale et les bases de l’analyse. - Maitriser les principaux dispositifs de l’assurance vie, des retraites et de l’épargne salariale. - Expertiser et proposer différents investissements en matière d’immobilier et les moyens de financement parfaitement adaptés aux attentes de la clientèle. - Proposer des investissements en valeurs mobilières en anticipant les risques financiers. - Maitriser et appliquer les normes IFRS et la consolidation ; - S’assurer que l’ensemble de ces moyens répondent à une prise en charge efficace de la clientèle. Modalités d’évaluation : Etude de cas en droit et fiscalité donnée par SKEMA. Travail individuel : 4h Etude de cas en Ingénierie et patrimoniale simple donnée par SKEMA. Travail en groupe : 3 H Etude de cas – Travail à rendre en groupe sur 1 journée Etude de cas Immobilier et Fiscalité donnée par SKEMA. Travail individuel : 4 h Etude de cas sur l’utilisation des outils patrimoniaux (logiciels) transmis par SKEMA Travail à rendre, Individuel, sur deux jours Etude de cas pratiques par SKEMA individuels Sur 3 h . Proposer un projet d’investissement . Maitriser les techniques de fonctionnement des marchés et leur cotation . Préparer des documents budgétaires . Analyser des tableaux de bord Attestation : Ce BLOC fait partie du MS et donne lieu à la délivrance d’une certification dans lequel figure le lien avec le MS.
RNCP23014BC02 - Stratégie commerciale (BADGE)
- Elaborer, concevoir, organiser des stratégies commerciales et financières de l’entreprise Compétences : Dans un contexte de globalisation, comprendre, organiser, préparer, en équipe, les propositions et les stratégies de l’entreprise destinées à la clientèle haut de gamme, - Concevoir la stratégie - Appliquer les offres les plus complexes ainsi proposées à la clientèle haut de gamme internationale de l’entreprise. - Approfondir la gestion financière des sociétés, prendre en compte la stratégie juridique et fiscale de la transmission de l’entreprise pour proposer les solutions adaptées au client Modalités d’évaluation : Etude de cas donnée par SKEMA avec la rédaction d’un dossier (1journée) Dossier à rendre au formateur en groupe (1 jour) Etude de cas et présentation SKEMA d’un projet complexe, individuel : 4 h Attestation : Ce BLOC fait partie du MS et donne lieu à la délivrance d’une certification dans lequel figure le lien avec le MS.
RNCP23014BC03 - Coordination opérationnelle
- Superviser et coordonner plusieurs activités de l’entreprise : financier, juridique, plan marketing : des produits financiers et développement opérationnel, Compétences : - Analyser les impacts des décisions d’investissement sur l’ensemble des activités financières. - Elaborer des tableaux de bord, en intégrant l’ensemble des composantes des directions juridiques et financières et les propositions d’offres produits. - Proposer et mesurer le suivi et la commercialisation des offres de l’entreprise en produits financiers destinés à la clientèle Haut de gamme, - Suivre les actions commerciales, analyser les résultats et estimer les impacts sur le bilan de l’entreprise Modalités d’évaluation : Etude de cas par SKEMA à faire en individuel : 3 h Etude de cas en groupe donnée par SKEMA Travail sur une semaine et présentation du projet devant un jury Rapport et soutenance, en individuel : travail sur une semaine. Attestation : Ce BLOC fait partie du MS et donne lieu à la délivrance d’une certification dans lequel figure le lien avec le MS.
RNCP23014BC04 - Protection du consommateur
- Définir, mettre en place et actualiser les procédures d’éthique et de déontologie financière en matière de conseil et de protection du consommateur. Compétences : - Analyser les indicateurs des systèmes de contrôle des établissements financiers - Elaborer les procédures de protection des consommateurs - Mettre en pratique les normes de conformités pour anticiper les risques Modalités d’évaluation : Simulation, étude de cas donnée par SKEMA. Soutenance devant un jury de professionnels. Un projet intégrant système de contrôle des procédures. Travail individuel : une journée Etude de cas par SKEMA, individuel, 4 h Attestation : Ce BLOC fait partie du MS et donne lieu à la délivrance d’une certification dans lequel figure le lien avec le MS.
